Франшизы месяца:

Бизнес-план магазина спецодежды

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Сутью изложенного ниже проекта является открытие торговой компании по продаже спецодежды в городе Ростове-на-Дону. Компания будет специализироваться на розничной торговле одежды для рабочих специальностей, одежды для сферы услуг и защитной одежды. Несмотря на обилие игроков, действующих на рынке, конкуренция в данном направлении не столь сильна, как на рынке обычной повседневной одежды, и представляет место для развития представителям малого предпринимательства.

Объем инвестиций в проект — 2 005 100 рублей. Срок окупаемости бизнеса согласно произведенным расчетам составит 17 месяцев. В Табл. 1 представлены интегральные показатели эффективности, позволяющие говорить о положительных перспективах проекта.

Таблица 1. Интегральные показатели эффективности

Ставка дисконтирования (r-год), %

6

Ставка дисконтирования (r-мес), %

0,487

Срок окупаемости (PP), мес.

17

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.

17

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.

6 635 077

Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %

12,81

Внутренняя норма прибыли (IRR), %

7,03

Индекс доходности (PI)

3,31

2. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ

Специальной одеждой называются средства индивидуальной защиты (костюмы, комбинезоны, халаты, нательное белье, фартуки и проч.), предназначение которых заключается в защите от вредных и опасных факторов для здоровья работника на рабочем месте. В отличие от повседневной такая одежда отличается необходимыми для выполнения трудовых обязанностей характеристиками, например, удобством, гигиеничностью, антистатичностью, влагостойкостью, легкостью дезинфекции, способностью защитить от механических повреждений и так далее.

Магазин спецодежды будет располагаться в Северном микрорайоне города Ростова-на-Дону, в арендованном помещении на улице Королева. Торговая точка будет располагаться вблизи от крупной транспортной артерии города, в хорошо просматриваемом месте.

Ростов-на-Дону — крупнейший город на юге Российской Федерации, является столицей Ростовской области и Южного Федерального округа. Город является крупным административным, культурным, научно-образовательным, промышленным центром и важнейшим транспортным узлом Юга России. К началу 2016 года население города составило 1 119 875 человек — это десятый по численности жителей город России. Доля трудоспособного населения составляет 63,2%, уровень безработицы, по данным Росстата на IV квартал 2015 года — самый низкий в ЮФО (0,8% от числа экономически активного населения). Ростов является одним из самых экономически развитых городов Юга страны, в котором находится ряд крупных предприятий, а порядка 50% торгового оборота региона приходится именно на донскую столицу. Все эти факты, в том числе промышленный потенциал и объем трудовых ресурсов, говорят о больших возможностях в выбранном направлении деятельности.

По данным исследований Tebiz Group, на мировом рынке средств индивидуальной защиты Россия занимает около 5% (данные на 2013 год). В натуральном выражении объем российского рынка спецодежды составляет 65 млн. штук. Причем около 90% продукции приходится на отечественных производителей. За период с 2011 по 2014 год на рынке спецодежды наблюдалась динамика увеличения нетто-выручки, которая возросла с 18,5 до 51,5 млрд. рублей. Соответственно прибыль от продаж возросла от 1,8 до 6,4 млрд. рублей. Пропорционально росли и другие финансовые показатели – размер оборотных и внеоборотных активов, дебиторская и кредиторская задолженность и т.д. (см. Рисунок 1.) Такая динамика может говорить о консолидации рынка – повышении объемов производства крупных игроков рынка и отсеивании слабых. Косвенно это может свидетельствовать и о повышении платежеспособности промышленности, увеличивающей объемы заказов на спецодежду, а также о количественном расширении отрасли за счет расширения существующих промышленных производств и создания новых.

Рисунок 1. Динамика рынка спецодежды в России 2011-2014 гг.


По имеющимся данным, рентабельность бизнеса относительно невысока и на 2014 год составила 12,5%. Однако этот факт компенсируется стабильностью рынка. В целом, по стране можно отметить некоторое снижение оборачиваемости активов (2,15 / 1,72 раз); повышение степени обеспеченности собственными оборотными средствами (47,6% / 56,5%); снижение доли долгосрочных обязательств (14,9% / 2,0% от совокупного капитала) и увеличение доли краткосрочных (19,8% / 38,6% к валюте пассива). Все эти цифры свидетельствуют о том, что рынок спецодежды имеет уверенную тенденцию роста. Это также подтверждается и дальнейшими планами правительственного субсидирования процентов по кредитам наиболее важных для российской промышленности инвестиционных проектов. В 2014-2015 годах в бюджете на это было заложено по 1 миллиарду рублей.

Резюмируя приведенные данные, можно говорить о том, что производство спецодежды является отраслью, привлекательной для частных инвестиций, в том числе и для малого и среднего бизнеса. Целесообразным на начальном этапе развития представляется открытие розничного магазина спецодежды от отечественных производителей с перспективой выхода на крупных оптовых покупателей и создания собственного швейного цеха на 5 швей.

Для создания магазина предполагается проведение ремонтных работ в арендованном помещении, оборудование небольшого склада при магазине, закупка торгового оборудования для презентации продукции. Поскольку магазин будет реализовывать продукцию как физическим, так и юридическим лицам, будет созданы отделы оптовых и розничных продаж.

Проект не является капиталоемким. Общий объем вложений составляет 2 005 100 руб. Основная их часть придется на подготовку помещения, закупку оборудования и стартового ассортимента магазина. В Табл. 2 представлена структура инвестиционных затрат проекта.

Таблица 2. Инвестиционные затраты проекта

НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА, руб.

Недвижимость

1

Ремонт помещения склада и магазина

300 000

Оборудование

2

Комплект оборудования

252 100

Нематериальные активы

3

Создание интернет-магазина

75 000

4

Регистрация и оформление

20 000

Оборотные средства

5

Оборотные средства

400 000

6

Товарное наполнение магазина

958 000


Итого:

2 005 100


Собственные средства:

2 005 100


3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ

Магазин спецодежды будет заниматься реализацией нескольких позиций товаров. Это одежда для рабочих специальностей, защитная одежда, одежда для работников сферы услуг и частного назначения. Ассортимент будет включать деление на сезоны (летняя и зимняя одежда), а также разделяться на мужскую и женскую спецодежду.

Магазин будет иметь мультибрендовый формат, не привязываясь к какой-либо конкретной торговой марке и поставщику. В ассортименте будет представлена продукция нескольких отечественных производителей, зарекомендовавших себя на рынке благодаря высокому качеству продукции. Помимо упомянутых товарных групп, ассортимент магазина будет расширен за счет включения спецобуви, головных уборов, рукавиц и перчаток, средств индивидуальной защиты, хозяйственного инвентаря. Номенклатура товаров приведена в Табл. 3.

Таблица 3. Номенклатура товаров и переменные издержки

ТОВАР

ЗАТРАТЫ НА ЕД., руб.

ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА, %

СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, руб.

Спецодежда для рабочих специальностей. Летняя

1

Костюмы летние женские. Серия «Рабочий»

964

67

1610

2

Костюмы летние мужские. Серия «Рабочий»

893

67

1491

3

Костюмы летние женские. Серия «Специалист»

1357

67

2266

4

Костюмы летние мужские. Серия

1572

67

2625

5

Полукомбинезоны

907

67

1515

6

Комбинезоны

950

67

1587

7

Брюки летние

586

67

979

8

Куртки летние

1100

67

1837

9

Белье нательное

686

85

1269

10

Майки

141

85

261

11

Водолазки

288

85

533

12

Халаты рабочие мужские

364

85

673

13

Халаты рабочие женские

441

85

816

14

Жилеты

412

85

762

Спецодежда для рабочих специальностей. Зимняя

15

Костюмы утепленные. Серия «Рабочий»

1668

89

3153

16

Костюмы утепленные женские. Серия «Специалист»

2686

89

5077

17

Костюмы утепленные мужские. Серия «Специалист»

3132

89

5919

18

Брюки утепленные

549

89

1038

19

Полукомбинезоны утепленные

537

89

1015

20

Жилеты утепленные

463

89

875

21

Куртки утепленные

1017

89

1922

22

Трикотаж утепленный

823

89

1555

Защитная одежда

23

Одежда с ограниченным сроком эксплуатации

390

95

761

24

Одежда сигнальная

809

97

1594

25

Одежда влагозащитная

272

89

514

26

Одежда защиты от кислот

765

127

1737

27

Одежда защиты от вредных биофакторов

1498

122

3326

28

Одежда защиты от повышенных температур

1946

95

3795

29

Одежда защиты от нефти и нефтепродуктов

2973

90

5649

30

Нарукавники защитные

88

87

165

31

Фартуки защитные

88

87

165

Одежда для работников сферы услуг

32

Униформа для работников медицинских услуг. Серия «Стандарт»

390

112

827

33

Униформа для работников медицинских услуг. Серия Fashion

793

130

1824

34

Униформа для работников охранных услуг

1081

110

2270

35

Униформа для торговли и сферы услуг

495

135

1163

Одежда и снаряжение частного назначения (Охота, рыбалка, туризм)

36

Одежда летняя

603

98

1194

37

Одежда зимняя

1552

98

3073

38

Головные уборы

136

94

264

39

Рюкзаки и сумки

972

95

1895

40

Спальные мешки

1105

105

2265

41

Мебель для кемпинга

1039

105

2130

42

Посуда

358

100

716

43

Прочее

294

130

676

Головные уборы

44

Шапки зимние

207

170

559

45

Подшлемники

130

150

325

46

Пилотки

39

150

98

47

Бейсболки

88

120

194

48

Панамы с противомоскитной сеткой

94

150

235

49

Кепки

118

130

271

50

Панамы

84

120

185

51

Колпаки

34

120

75

52

Шапки хирургические

38

130

87

Перчатки и рукавицы

53

Перчатки трикотажные

12

120

26

54

Перчатки спилковые

106

120

133

55

Краги спилковые

232

129

531

56

Перчатки специализированные

63

109

132

57

Рукавицы

46

126

104

Спецобувь

58

Ботинки

1175

96

2303

59

Сапоги

973

105

1995

60

Полуботинки

690

104

1408

61

Ботинки с высокими берцами

973

105

1995

62

Сабо

449

96

880

63

Диэлектрическая обувь

393

93

758

Средства индивидуальной защиты

64

Каски

242

106

499

65

Шлемы

2296

106

4730

66

Подшлемники

547

93

1056

67

Респираторы

81

93

156

68

Маски и полумаски

890

83

1629

69

Противогазы

1515

95

2954

70

Наколенники

259

103

526

71

Лазы

1313

108

2731

72

Пояса предохранительные

443

103

900

73

Привязи

1568

95

3058

74

Стропы

368

94

714

75

Шнуры и веревки

152

150

380

76

Беруши

8

200

24

77

Наушники противошумные пассивные

400

95

780

78

Наушники противошумные активные

3696

94

7170

79

Аптечки

1150

84

2116

80

Огнетушители

508

83

930

81

Щиты пожарные

2073

103

4208

82

Средства защиты кожи

300

80

540

83

Прочее

625

80

1125

Хозяйственный инвентарь

84

Хозяйственный инвентарь

91

94

177

4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Потенциальными покупателями продукции магазина спецодежды будут являться руководители и сотрудники организаций, в которых рабочих процесс требует наличия у работников специальной одежды и обуви. Это могут быть, например, строительные предприятия, промышленные организации, медицинские учреждения, частные охранные предприятия, силовые структуры, представители HoReCa, а также любители охоты, рыбалки и активного отдыха. В розничном отделе магазина клиенты будут обслуживаться как в обычном магазине. При совершении сделок купли-продажи с оптовыми покупателями будет составляться договор поставки, после чего будет производиться оплата и поставка.

Главный акцент в магазине будет сделан на вешала с одеждой. Покупателям будет обеспечен легкий доступ к различным группам товаров, предусмотрена возможность примерки. Продукция будет отсортирована по назначению и сезону. На торговых прилавках и витринах будут размещены головные уборы, каски, маски, средства индивидуальной защиты, которые нуждаются в отдельной презентации.

Одной из особенностей процесса продаж, характерная для всего одежного ритейла и ритейла спецодежды в частности, которая будет учтена в работе, это фактор сезонности. К зиме работников нужно утеплять, поэтому перед началом сезона коллекция будет пополняться теплыми вещами (например, куртками, комбинезонами, теплой обувью). Соотвественно перед началом лета целесообразно расширение ассортимента легкой спецодежды. Таким образом, наибольшей прибыли от продаж можно ожидать в сентябре-ноябре, апреле и мае. Затишье в торговле спецодеждой традиционно фиксируется в январе-марте и июне-августе.

Другая черта, характерная только рынку спецодежды, заключается в отсутствии импульсивных покупок. Потенциальные покупатели посещают магазины спецодежды целенаправленно, а значит месторасположение торговой точки уходит на второй план. Вместе с тем возрастает роль способов донесения информации о магазине до конечного потребителя. Важным моментом работы будет создание и продвижение сайта с электронным каталогом продукции и возможностью оформления заказа (интернет-магазин). Каталог потребует удобной навигации по разделам, а каждый товар - описания товарных характеристик и качественного изображения.

По данным сервиса «2 ГИС», на момент написания бизнес-плана в Ростове-на-Дону насчитывается около 90 организаций, занимающихся либо пошивом, либо продажей спецодежды. Стоит отметить, что около 40% из них, подобно данному проекту, имеют широкую специализацию, включая в ассортимент одежду для рабочих специальностей, защитную одежду, а также дополнительно либо медицинскую форму, либо военную форму, либо одежду частного назначения. Стоит отметить, что некоторые из этих компаний предлагают услуги по пошиву спецодежды. Около 20% приходится на магазины, специализированные на форме рабочих специальностей и защитной одежды, остальные 40% (в пределах 11% каждый вид) составляют компании, специализированные либо только на медицинской форме, либо форме для военных и силовых структур, на индивидуальных средствах защиты для определенных специальностей или на частной одежде (охота, рыбка, туризм).

В целом, рынок спецодежды в рассматриваемом регионе характеризуется большим количеством предложений и значительным разбросом цен. Качественная продукция, как правило, стоит значительно дороже, но при этом ее цена оправдывается в процессе эксплуатации. Существуют в городе и примеры нескольких дешевых магазинов, использующих труд собственных неопытных швей и обслуживая интересы бизнеса, проявляющего мало заботы о своих работниках и их безопасности. Учитывая это, для охвата широкой части рынка, магазин будет работать в среднем ценовом сегменте, позиционируя себя на рынке согласно концепции «Высокое качество по доступной цене».

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Магазин спецодежды будет располагаться в Северном микрорайоне города Ростова-на-Дону, в арендованном помещении на улице Королева, на 1 этаже многоэтажного здания. При магазине будет располагаться небольшой склад для хранения товаров. Габариты магазина - 100 кв. метров, складского помещения - 25 кв. метров. Планируется, что в дальнейшем имеющая площадь может быть использована для создания небольшого швейного цеха на 5 швейных машин.

Для организации торговли понадобится закупить оборудование, включая стеллажи, вешалки, примерочные, зеркала, пуфы для примерки обуви и прочее. Перечень необходимого оборудования приведен в Табл. 4. Каких-либо навыков по работе с оборудованием к персоналу не имеется, этап подготовки потребуется для обучения выкладке товара, техникам общения с клиентами, знакомству с ассортиментом. Обучение будет проведено в течение нескольких рабочих дней директором магазина, имеющим опыт в данной сфере.

Таблица 4. Перечь оборудования*

Наименование

Цена, руб.

Стоимость, руб.

1

Стеллаж

6800

68 000

2

Вешало для одежды

1100

39 600

3

Витрина

9 000

36 000

4

Прилавок торговый

10 000

20 000

5

Кассовое оборудование

17 600

17 600

6

Примерочная кабина

6800

13 600

7

Зеркало

1500

9 000

8

Стол демонстрационный

2 600

7 800

9

Пуф для примерки обуви

2 500

7 500

10

Манекен

700

7 000

11

Торговая решетка

600

6 000

12

Прочее

20 000

20 000

ИТОГО:

252 100

*без учета установки охранной системы (включена в затраты на ремонт)

В качестве планового объема продаж в первые четыре месяца заложена цифра в 850 тыс. рублей. К концу первого года работы планируется нарастить обороты магазины до 1000-1200 тыс. рублей. Плановая отметка для конца второго года работы — 1,5 млн. рублей. При достижении плановых показателей чистая прибыль составит до 190 тыс руб. в первый год работы, до 350 тыс. руб. во второй год работы. Финансовые расчеты данного бизнес-плана сделаны исходя из достижения данных показателей.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

В качестве организационно-правовой формы предприятия выбирается общество с ограниченной ответственностью (ООО). Функции управления осуществляются директором предприятия, который обладает опытом работы на данной должности в сфере оптово-розничных продаж не менее 3 лет. Он владеет навыками в области управления персоналом, финансовыми потоками, осуществляет работу с поставщиками, проводит анализ рынка, ищет новые каналы сбыта продукции, определяет маркетинговую политику.

В прямом подчинении директора находится отдел продаж, бухгалтерия, которой заведует главный бухгалтер, менеджер по закупкам и вспомогательный персонал. Отдел продаж — самый большой отдел компании, которым руководит старший продавец. График работы продавцов-консультантов — сменный. Штатное расписание и фонд оплаты труда сотрудников компании приведен в Табл. 5.

График работы магазина спецодежды — понедельник-воскресенье с 8:00 до 18:00.

Таблица 5. Штатное расписание и фонд оплаты труда

Должность

Оклад, руб.

Кол-во, чел.

ФОТ, руб.

Административный персонал

1

Директор

38 000

1

38 000

2

Бухгалтер

24 000

1

24 000

Торговый персонал

3

Менеджер по закупкам

24 000

1

24 000

4

Старший продавец

26 000

1

26 000

5

Продавец-консультант

21 000

3

63 000

Вспомогательный персонал

6

Заведующий складом

20 000

1

20 000

7

Водитель-грузчик

16 000

1

16 000


Итого:

211 000


Социальные отчисления:

63 300


Итого с отчислениями:

274 300

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план рассчитан на трехлетний период деятельности магазина. В него включены инвестиционные затраты, постоянные и переменные затраты, налоговые и социальные отчисления.

Общий объем инвестиций в проект составит 2 005 100 руб. Главное направление стартовых затрат — товарное наполнение магазина (958 тыс. руб.), ремонт помещения (300 тыс. руб.), закупка торгового оборудования (252,1 тыс руб.). В структуре вложений в нематериальные активы ключевым пунктом является создание сайта с каталогом продукции — 75 тыс. руб. Инвестиционные затраты приведены в Табл. 2 данного бизнес-плана.

В Табл. 6 даны статьи постоянных затрат предприятия. Амортизация основных фондов рассчитана линейным способов на срок 10 лет. Подробный финансовый план представлен в Приложении 1.

Таблица 6. Постоянные затраты предприятия

НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА В МЕС., руб.

1

Арендная плата

40 000

2

Реклама

(включая ведение сайта)

18 000

3

Коммунальные платежи

8 000

4

Телефония и интернет

5 000

5

Амортизация

2 100

6

Коммерческие расходы

8 000

7

Управленческие расходы

3 500

8

Расходы на ГСМ

5 000


Итого:

89 600

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Эффективность проекта может быть оценена на основании финансового плана и рассчитанных интегральных показателях эффективности, представленных в Табл. 1.

Срок окупаемости проекта при соблюдении плана продаж составит 17 месяцев, дисконтированный срок окупаемости — 17 месяцев. Основные показатели проекта говорят о его инвестиционной привлекательности. Так Внутренняя норма доходности (IRR) составила 7,03%, что выше ставки дисконтирования. Индекс доходности равен 3,31, что превышает 1. Соответственно показатель чистой приведенной стоимости равен 6 635 077 руб., что превышает 2 005 100 руб. (стартовые вложения в проект). Если учесть тот факт, что в перспективе 5-10 лет магазин будет расширен (увеличение ассортимента, создание собственного швейного цеха), проект можно считать привлекательным.

9. РИСКИ И ГАРАНТИИ

К факторам риска можно отнести достаточно серьезный уровень конкуренции на рынке. В пределах города существует множество игроков со сформированными клиентскими базами и постоянными клиентами в лице крупных предприятий. Широк и разброс цен на продукцию, в результате чего компания может столкнуться с демпингом от конкурентов, предлагающих более дешевые товары, но уступающие по качеству.

К положительным факторам можно отнести отсутствие сильного влияния местонахождения магазина на объем продаж, поскольку приобретение спецодежды совершается покупателями целенаправленно, а также пониженное влияние фактора сезонности: спецодежда востребована в любое время года.

10. Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План
производства и основные финансовые
показатели в трехлетней перспективе

Ходзинский Владимир
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

Получить предложения по открытию бизнеса, в этой сфере

Внимание! Все поля обязательны для заполнения!



Другие статьи на тему «спецодежда» и «одежда»

Социальные комментарии Cackle
Бесплатно задать вопрос эксперту портала openbusiness.ru