Франшизы месяца:

Обзор рынка: добыча угля

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Угольная промышленность - это отрасль топливной промышленности, которая включает добычу открытым способом или в шахтах, обогащение и переработку (брикетирование) бурого и каменного угля.

В России в 2005 году доля угля в энергобалансе страны составляла около 18 процентов (в среднем по миру 39 %), в производстве электроэнергии — немногим более 20 процентов. Доля угля в топливном балансе РАО ЕЭС составила в 2005 году 26 %, а газа — 71 %.

Использование угля в качестве топлива – не единственное его применение. Уголь используется для производства порядка 400 различных товаров. Каменноугольная смола и надсмольная вода используются получения таких веществ как аммиак, бензол, фенол и т.д. Путем глубокой переработки угля получают ацетилен, использующийся в производстве различных видов полимеров; к конечным продуктам переработки (с добавлением других веществ) можно отнести: душистые вещества (парфюмерия), лекарственные вещества, взрывчатые вещества.

В России на сегодняшний день используются два основных способа добычи угля: открытый и закрытый.

Закрытый способ (подземный, шахтный) – это добыча угля с помощью устройства шахт при его глубинном залегании. Этот способ отличается высокими финансовыми и трудовыми затратами. Кроме того, закрытый способ добычи имеет достаточно высокую степень опасности и аварийности, что связано, в первую очередь, с изношенностью шахтного оборудования.

Открытый способ используется при неглубоком залегании угля. Он предполагает удаление вскрышных пород бульдозером или экскаватором, а затем разработку месторождения с его поверхности. Это значительно менее затратный способ добычи, однако его негативные экологические последствия более заметны – это глубокие карьеры и массивные отвалы вскрышных пород.

Различают различные породы угля, имеющие различные физические и химические характеристики. Наиболее используемым в промышленности России является каменный уголь. Каменный уголь – это осадочная порода, образующаяся при глубоком разложении остатков растении (древовидных папоротников, хвощей и плаунов и др.). 

КЛАССИФИКАТОР ОКВЭД

Согласно классификатору ОКВЭД, добыча угля относится к разделу 10.10.1 «Добыча каменного угля», который имеет следующие подразделы:

- 10.10.11 «Добыча каменного угля открытым способом»;

- 10.10.12 «Добыча каменного угля подземным способом».

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ

Россия занимает одно из ведущих мест в мире по объемам добычи (5 место по итогам 2015 года) и запасам угля. На сегодняшний день общие разведанные геологические запасы угля в стране составляют более 200 млрд. тонн. Некоторые эксперты предполагают, что потенциал неразведанных месторождений может составлять триллионы тонн. На каменный уголь приходится порядка 40% общего объема. При этом, более 95% месторождений расположены в восточных регионах страны, из них 60% - на территории Сибири, в том числе, в зоне вечной мерзлоты.

Мировая угледобывающая промышленность на сегодняшний день имеет две разнонаправленные тенденции, разделенные географически. США и страны ЕС сокращают добычу угля в связи с высокими затратами на его добычу, освоением альтернативных видов топлива, а также в связи с негативным влиянием сжигания каменного угля на экологию планеты. С другой стороны, страны Юго-Восточной Азии постоянно наращивают добычу угля в связи с бурным ростом промышленности в этом регионе. Крупнейшим производителем и, одновременно, потребителем угля сегодня является Китай.

Рисунок 1. Потребление угля в год, млн. тонн

  

Рисунок 2. Экспорт угля из Российской Федерации в 2013-2015 гг., млн. т

 

Как видно из диаграммы на Рис. 2, экспорт угля в 2014 году значительно вырос; в 2015 – снизился крайне незначительно, на 0,4%. Есть основания предполагать, что объемы экспорта будут наращиваться по причине постоянного роста добычи угля, а также в связи с его низкой стоимостью по причине ослабления курса рубля. В 2015 году отгрузки в дальнее зарубежье составили 139,8 млн. т (+1,6% к 2014 г.), в ближнее зарубежье – 11,7 млн. т (-19,3% к 2014 г.).

В настоящее время добыча угля ведется в семи федеральных округах, 25 субъектах Российской Федерации, 16 угольных бассейнах и в 85 муниципальных образованиях России; функционируют 121 разрез и 85 шахт. В отрасли занято 200 000 человек. Объем добычи имеет стабильный тренд роста.

Рисунок 3. Добыча угля в РФ в 2006-2015 гг., млн. т

 

Наиболее мощным месторождением считается Кузнецкий угольный бассейн, однако с точки зрения логистики он расположен неудачно, на большом удалении от основных потребителей угля. Наиболее удачным с логистической точки зрения является Восточный Донбасс. При этом в Донецком угольном бассейне добыча осуществляется исключительно шахтным способом, что сказывается на стоимости продукции. Более 90% залежей составляют антрациты – наиболее ценный и теплотворный сорт угля.

В связи с трудными условиями добычи в Донбассе, а также по причине того, что после распада СССР угледобывающая промышленность в этом регионе фактически не восстанавливалась, многие предприятия являются убыточными. В период с 2006 по 2010 годы Правительством РФ было вложено более 14 млрд. руб. в реструктуризацию отрасли региона. В 2015 году была одобрена программа ликвидации убыточных предприятий, которая на данный момент находится в стадии разработки проектной документации.

Рисунок 4. Добыча угля в Российской Федерации по маркам

 

В 2014 открытым способом в России добывалось около 70% от общего объема добычи угля. Это на 34% выше, чем в 2000 году. Таким образом можно говорить о переориентации отрасли на разработку открытых месторождений.

Рисунок 5. Доли регионов в валовой добыче угля в РФ

  

Рисунок 6. Потребители угля в РФ

 

По прогнозам экспертов, до 2020 года следует ожидать стабильного роста спроса на российский уголь. Затем спрос начнет падать, причем даже растущий спрос в азиатских странах не сможет покрыть снижение потребления в Европе. Потребление в России также будет падать в связи с газификацией многих предприятий. Тем не менее, уголь является стратегически важным экспортным сырьем. Для повышения его конкурентоспособности на внешних рынках, а также для повышения рентабельности экспорта, следует развивать технологии обогащения угля, чтобы получать уголь более дорогих марок. Кроме этого, российским предприятиям следует сократить расходы на добычу и транспортировку угля.

21 июня 2014 года Правительством РФ была утверждена Программа развития угольной промышленности России до 2030 года. К целям программы относятся:

- модернизация и обновление мощностей по добыче угля – 100% к 2030 году;

- повышение конкурентоспособности угольных компаний (в том числе рост рентабельности активов от 8 до 25%);

- повышение уровня промышленной и экологической безопасности;

- увеличение в 1,5 полтора раза объема поступлений в бюджет за счет недропользования, налогов.

Предусмотренный объем финансирования Программы составляет 5014,57 млрд. руб.

Согласно Программе развития угольной промышленности, к основным ее проблемам на сегодняшний день относятся:

- падение внутреннего спроса на энергетический уголь: с 1988 (момент наивысшего потребления) спрос снизился в 1,6 раза;

- неразвитость инфраструктуры в новых районах добычи угля: требуется строительство новых железных дорог, мостов, электроподстанций, рабочих поселков и т.д.;

- затянувшийся в связи с дефицитом бюджетных средств процесс реструктуризации отрасли, а также высокий уровень социальной нагрузки (доплаты к пенсиям, пайковый уголь, помощь моногородам и т.д.);

- неконкурентоспособность продукции российского угольного машиностроения и, как следствие все усиливающаяся зависимость отрасли от импорта технологий и оборудования;

- низкая средняя рентабельность продаж угля, короткие сроки кредитования и высокие процентные ставки по кредитам, не позволяющие провести модернизацию и реализовать меры по повышению безопасности отрасли;

- нарастающий дефицит квалифицированных трудовых кадров на фоне непрестижности профессии по условиям труда и его оплаты.

По каждому из проблемных пунктов в Программе предусмотрены мероприятия по его устранению.

АНАЛИЗ ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Данные Росстата, которые служба получает путем сбора официальных данных с участников рынка, могут не совпадать с данными аналитических агентств, аналитика которых основана на проведении опросов и сборе неофициальных данных.

Рисунок 7. Отгружено товаров по разделу ОКВЭД 10.10.1 в 2007-2015 гг., тыс. руб.

   

Рисунок 8. Финансовые показатели отрасли по разделу ОКВЭД 10.10.1 в 2007-2015 гг., тыс. руб.

    

Рисунок 9. Финансовые коэффициенты отрасли по разделу ОКВЭД 10.10.1 в 2007-2015 гг., тыс. руб.

    

Как видно из приведенных диаграмм, в рассматриваемом периоде стабильно развивается добыча угля открытым способом: показатели выручки и прибыли демонстрируют уверенный рост. Добыча подземным способом, хотя и при достаточно стабильной выручке, имеет низкий уровень прибыли – в частности, в 2013-2014 гг., данное направление было убыточным.

С 2011 года снижается доля собственного капитала в совокупном капитале предприятий; значительно увеличивается доля краткосрочных обязательств – в период с 2007 по 2015 гг. с 33,8% до 71,1%. Доля долгосрочных обязательств при этом незначительно сократилась. Значительно увеличилась кредиторская задолженность перед поставщиками товаров и услуг, и дебиторская задолженность в целом по отрасли, что свидетельствует о дефиците оборотных средств. 

Рисунок 10. Динамика показателей кредиторской и дебиторской задолженности по отрасли в 2007-2015 гг., тыс. руб.

   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уголь является для России стратегически важным сырьем, как для использования в собственной промышленности, так и во внешнеторговых отношениях. Угледобывающая промышленность сегодня, несмотря на различные правительственные проекты по ее поддержке и развитию, испытывает ряд трудностей. Тем не менее, добыча угля растет, в последние годы растет рентабельность отрасли, в первую очередь за счет освоения технологий открытой добычи.

Учитывая долгосрочные программы развития отрасли, можно сделать вывод о том, что она имеет значительный потенциал развития и высокую инвестиционную ценность.

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

Openbusiness.ru рекомендует:
Лучший эксперт в области бизнес-планирования!

✔ Услуги по составлению прогнозных финансовых отчетов как по существующему, так и по создаваемому с нуля бизнесу.
✔ Определение точки безубыточности.
✔ Бизнес-планирование.



Другие статьи на тему «уголь»

Социальные комментарии Cackle
Бесплатно задать вопрос эксперту портала openbusiness.ru