Франшизы месяца:

Обзор рынка: розничная торговля мебелью

Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ проводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных. 

Мебель – совокупность передвижных или встраиваемых изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека. Предназначается для хранения и экспонирования различных предметов, сидения, лежания, приготовления пищи, выполнения письменных и других работ, разделения помещения на отдельные зоны.

Мебель можно классифицировать как по форм-фактору (мягкая, корпусная), по назначению (кухонная, спальная, рабочая), так и по используемому материалу.

Розничная торговля мебелью осуществляется как правило через специализированные торговые точки, как мультибрендовые, так и фирменные, сетевые или одиночные. Также эти точки могут быть как собственностью производителя (в таком случае, они обычно юридически обособлены от производства), так и быть независимыми. Зачастую такие торговые точки не только продают мебель, но и оказывают услуги по ее сборке и монтажу.

К розничной торговле мебелью относятся следующие виды деятельности согласно ОКВЭД:

- 52.44.1 – Розничная торговля мебелью;

- 52.48.11 – Розничная торговля офисной мебелью.

На сегодняшний день в России, по разным подсчетам, действуют около 5,5 тысяч предприятий, занятых в производстве мебели. Основная масса производства сконцентрирована в Центральном и Приволжском федеральных округах, на которые приходится почти 70% общего объема выпуска. Остальные регионы, не имея возможности удовлетворить спрос собственными силами, ввозят продукцию, произведенную в ЦФО и ПФО.

В качестве основных причин приобретения мебели потребители называют: выход из строя старой мебели и необходимость пополнить обстановку квартиры. В связи с существующими негативными факторами в экономике РФ следует предположить, что потребители будут склонны дольше эксплуатировать мебель, в частности при ухудшении ее внешнего вида, но без потери основных функциональных характеристик. Также вполне логичным в нынешних условиях будет и отказ от пополнения обстановки; в особенности это касается обстановки новых домов и квартир – рост цен на недвижимость и процентных ставок по ипотечным кредитам ведет к снижению объемов продаж жилья. Все это имеет безусловно негативный потенциал для мебельного рынка.

Еще одним негативным фактором является рост цен на мебельные комплектующие, в основной массе импортируемые из ЕС и КНР. На фоне снижающейся платежеспособности населения это в краткосрочной перспективе приведет к дополнительному снижению спроса на продукцию мебельных производств.

Одной из основных и характерных тенденций отрасли является смещение доли премиального сегмента в сторону стандартного и бюджетного. Также наблюдается значительное снижение доли интернет-торговли; продажи через интернет осуществляются только в бюджетном сегменте со стоимостью изделий до 15-20 тысяч рублей.

Несмотря на все перечисленные негативные факторы, а также ряд других, некоторые эксперты придерживаются мнения относительно дальнейшего ежегодного прироста рынка.

В частности, ослабление рубля по отношению к европейской валюте может сделать отечественную продукцию более конкурентоспособной, что откроет новые возможности для экспорта. А высокая стоимость и дефицит комплектующих в перспективе может привести к развитию инфраструктуры отрасли в России, однако следует понимать, что перспектива эта – долгосрочная.

В плане анализа отрасли наиболее репрезентативным является торговля бытовой мебелью – ее доля в общем объеме рынка составляет, по разным подсчетам, до 80%. С другой стороны, офисная мебель обычно закупается при расширении предприятий, переезде в новые офисы и т.п., что позволяет по состоянию этой ниши в некоторой степени судить об общем состоянии бизнеса в стране.

Одной из главных характеристик розничной торговли является уровень потребительских цен. Ежегодный рост цен обусловлен инфляцией, увеличением стоимости энергоносителей, топлива, колебаниями курсов валют и т.д. В период с 2011 по 2014 год средняя стоимость изделий увеличилась на 23-25%.

Рисунок 1. Динамика уровня потребительских цен в России на отдельные изделия мебельного производства в 2011-2015 гг., руб./шт.

Динамика уровня потребительских цен в России на отдельные изделия мебельного производства в 2011-2015 гг., руб./шт.

Рисунок 2. Анализ уровня потребительских цен в регионах на отдельные изделия мебельного производства в 2014 г., руб./шт.

Анализ уровня потребительских цен в регионах на отдельные изделия мебельного производства в 2014 г., руб./шт.

Как видно из диаграммы, наиболее высок уровень потребительских цен в Дальневосточном федеральном округе, что обусловлено его географической удаленностью от централизованных производств ЦФО и ПФО. Однако, с остальными регионами все не так однозначно. Цены в относительно удаленном СФО существенно ниже, чем в более близких ЮФО или СЗФО. Самый же низкий уровень цен – в Северо-Кавказском федеральном округе, не отличающимся логистической доступностью, несмотря на небольшое удаление от производственных центров.

Что касается финансовых показателей отрасли, то здесь следует учитывать, что большое количество торговых предприятий в качестве формы налогообложения выбирают ЕНВД, что в принципе не позволяет достоверно определить реальный объем продаж. Впрочем, имеющиеся у Росстата данные в достаточной мере отражают общую ситуации в отрасли.

Рисунок 3. Динамика финансовых показателей направления 52.44.1 в 2013-2015 (I-III кв.), тыс. руб.

Динамика финансовых показателей направления 52.44.1 в 2013-2015 (I-III кв.), тыс. руб.

Рисунок 4. Динамика финансовых коэффициентов направления 52.44.1 в 2013-2015 (I-III кв.), %

Динамика финансовых коэффициентов направления 52.44.1 в 2013-2015 (I-III кв.), %

По абсолютным показателям – выручка, прибыль и т.д. – отрасль в 2014 году показала прирост. По результатам первых трех кварталов 2015 года, выручка составляет 75% от уровня полного 2014 года; согласно многолетней сезонной статистике, наибольший объем продаж приходится именно на 4 квартал, что позволяет предполагать превышение показателей 2014 года. Однако, уровень прибыли 2015 года существенно ниже – всего 29% от результата 2014 года. Едва ли в снижении уровня прибыли следует винить снижение потребительских цен – они, как видно из рисунка 1, имеют тенденцию к перманентному росту; повышение себестоимости (закупочных цен) также не могло оказать настолько сильное влияние – себестоимость в первых 3-х кварталах 2015 года выросла всего на 16% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это соотношение находит подтверждение и в коэффициенте рентабельности продаж – он составляет всего 42% от аналогичного периода 2014 года. Из имеющихся показателей затруднительно сделать однозначный вывод относительно такого аномального снижения. Можно лишь сделать предположение о том, что оно может отчасти вызвано снижением доли премиального сегмента и увеличением доли бюджетного, а значит – снижением маржи и рентабельности. Еще одной возможной причиной может являться отказ от декларирования доходов некоторыми игроками рынка.

Характерным явлением практически для всех отраслей экономики России является повышение реальной капитализации предприятий в 2014-2015 гг. и отказ от привлечения заемных средств. Благодаря этому существенно увеличивается коэффициент автономии предприятия, повышается коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, снижается рентабельность собственного капитала.

Анализ финансовых показателей по регионам представляется затруднительным, т.к. у Росстата отсутствуют данные как за отдельные периоды, так и в целом по регионам – Приволжский и Крымский федеральные округи. По виду деятельности 52.48.11 данные также отсутствуют в полном объеме.

Для данного вида предпринимательской деятельности невозможно выделить клиентов согласно классификатору ОКВЭД. Потребителями продукции мебельных производств являются как физические, так и юридические лица независимо от сферы их деятельности.

В качестве поставщиков данного направления можно рассматривать как оптовые, так и непосредственно производственные предприятия. Однако, поскольку оптовые торговые компании оказывают по большей части только посреднические услуги (исключение составляют, например, крупные поставки мебели в офисные здания), более показательным можно считать именно мебельное производство – ОКВЭД 36.1 «Производство мебели».

Рисунок 5. Объем производства в отрасли (ОКВЭД 36.1) в 2011-2015 (I-III кв.) гг., тыс. руб.

Объем производства в отрасли (ОКВЭД 36.1) в 2011-2015 (I-III кв.) гг., тыс. руб.

Согласно данным Росстата, динамика объема производства в отрасли существенно не изменяется от года к году; с 2011 по 2014 год произошел некоторый прирост показателя. По итогам первых трех кварталов 2015 года объем производства составил 69% от результата полного 2014 года в денежном выражении. Выручка находится на примерно том же уровне – 70% в 2015 году от результата 2014 года при уверенном росте в период 2011 – 2014 гг. Прибыль же, после пика в 2013 году, в 2014 году снизилась на 21%; результата по прибыли первых трех кварталов 2015 года – 96,5% от полного 2014 года. Падение прибыли в 2014 году при стабильном росте объемов продаж вызвано увеличением себестоимости и снижением показателей рентабельности – валовой рентабельности, рентабельности продаж, рентабельности затрат и др. Рост себестоимости в значительной степени обоснован введением санкций со стороны Запада, а также колебаниями курсов валют – большая доля комплектующих импортировалась из стран ЕС, а также КНР. Однако, показатели 2015 года превосходят показатели 2014; если за IV квартал 2015 года в экономике страны не произойдет ничего непредвиденного, то можно говорить о некоторой стабилизации финансовых показателей отрасли.

Отсутствие некоторых данных в Федеральной службе государственной статистики РФ не позволяет сформировать полную картину ситуации в отрасли. Однако, более полные данные по производству в некоторой степени могут ее дополнить.

К основным выводам и тенденциям рынка можно отнести следующие. Несмотря на сложную экономическую обстановку в стране, мебельный рынок в последние годы демонстрирует рост. Даже результаты 2015 года оказались более высокими, нежели результаты 2014 года. В дальнейшем же говорить об аналогичных темпах роста было бы чересчур оптимистично. Если снижение рентабельности в розничной торговле не является результатом ухода бизнеса «в тень», то стоит ожидать ухода с рынка игроков, в первую очередь малых, с высокими кредитными обязательствами. Впрочем, и крупные игроки еще с 2014 года начинают укрупнять свою розницу за счет объединения разнонаправленных торговых точек и уменьшения их общего количества. Как было сказано выше, происходит сдвиг в ценовых сегментах – от премиального в сторону стандартного и бюджетного.

Мебельная розница на сегодняшний день достаточно широко представлена практически во всех регионах РФ, что обеспечивает высокий уровень конкуренции. Не имея собственного производства, только за счет торговой наценки в удаленных регионах выдерживать такую конкуренцию непросто. На фоне ожидаемого – даже при самых оптимистичных прогнозах – существенного замедления роста объема продаж в отрасли, инвестировать в создание объекта розничной торговли в данной отрасли представляется нецелесообразным.

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

Openbusiness.ru рекомендует:
Лучший эксперт в области бизнес-планирования!

✔ Услуги по составлению прогнозных финансовых отчетов как по существующему, так и по создаваемому с нуля бизнесу.
✔ Определение точки безубыточности.
✔ Бизнес-планирование.



Другие статьи на тему «мебель»

Социальные комментарии Cackle
Бесплатно задать вопрос эксперту портала openbusiness.ru