Бизнес в России. Руководства по открытию бизнеса в регионах.
Нам доверяют 700 000 предпринимателей страны

Бизнес-план интернет-магазина фото-смартфонов

Бизнес-план интернет-магазина фото-смартфонов
* В расчетах используются средние данные по России

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель проекта – создание интернет-магазина на базе одностраничного сайта (посадочная страница, landing-page). Товар – две модели фото-смартфона производства малоизвестного китайского бренда. Формат одностраничного магазина в высшей степени целесообразен при таком узком ассортименте. Фото-смартфоны отличаются от обычных ориентированностью на полупрофессиональных фотографов, высоким качеством съемки фото и видео (используется камера от известного японского производителя), а также необычным дизайном, напоминающим ретро-фотоаппараты.

Факторы успеха проекта:

  • Рост популярности интернет-торговли

  • Рост потребности населения к фотографированию и фотомастерству

  • Отсутствие на рынке прямых конкурентов

  • Охват рынка – вся страна.

Территориальное расположение проекта – г. Москва. Инвестиционные затраты направлены на разработку и продвижение сайта, рекламу в различных каналах, а также на формирование первичного складского запаса.

Таблица 1. Основные показатели эффективности проекта

Срок окупаемости (PP), мес.

2

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.

3

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.

677 767

Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %

51,52%

Внутренняя норма прибыли (IRR), %

45,24%


Индекс доходности (PI)

1,17


ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОТРАСЛИ

Как и традиционная физическая розничная торговля, интернет-торговля является ярким индикатором общего состояния экономики страны, потребительских настроений и основных трендов. Анализ макроэкономических показателей свидетельствует об отрицательном росте ВВП, начиная с I квартала 2015 года, что означает переход от стагнации к кризису.

Предпосылками такого снижения стали несколько очевидных факторов: санкции со стороны ЕС и США, ослабление курса национальной валюты, падение цен на нефть и, как следствие, снижение благосостояния и платежеспособности большей части населения страны. Также произошло значительное удорожание импортной продукции – как продовольственных, так и непродовольственных товаров. По данным Росстат, только в 2014 году цены на товары и услуги в среднем выросли на 11,4% по сравнению с 2013 годом. Цены на продовольственные товары выросли на 15,4%, на непродовольственные – на 8,1%.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен, % к предыдущему году (прогноз до 2018 г.)


Падение реальных располагаемых доходов населения, по данным Минэкономразвития, составило в 2014 году 1%, а в 2015 – уже 7,8%. Впрочем, по некоторым оценкам, после подведения итогов 2016 года вполне вероятна уже положительная динамика. По прогнозам РБК.Quote рост может достичь 1%.

Несмотря на довольно позитивные прогнозы экспертов в отношении роста цен на нефть, снижения темпов роста инфляции и потребительских цен, в ближайшие годы следует ожидать продолжения спада покупательской активности – потребители будут подходить к покупкам взвешенно и осторожно. Одна из причин – высокая закредитованность населения, отсутствие потребительской уверенности.

Вследствие этих процессов могут пострадать многие отрасли экономики. По данным Министерства экономического развития, оборот розничной торговли в России в 2015 году снизился на 8,2% по сравнению с предыдущим годом.

Что касается количества пользователей сети Интернет, Россия на сегодняшний день несколько отстает от многих развитых стран мира – количество пользователей интернета в нашей стране составляет порядка 71% от общей численности экономически активного населения. Для сравнения, в Австралии этот показатель находится на уровне 92%, а в Великобритании, Германии, Франции, США – на уровне более 80%. Тем не менее, с каждым годом это отставание сокращается, что положительно сказывается и на объемах интернет-торговли. Впрочем, это не единственный драйвер роста данного сегмента.

Рисунок 2. Проникновение интернета в некоторых странах мира, % от населения, июнь 2016 г. (по данным Internetworldstats.com)


Рисунок 3. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, 2015 г., % (по данным ФОМ)


Рост объемов интернет-торговли после 2015 года несколько снизился. По оценкам «РБК ИССЛЕДОВАНИЯ», оборот рынка онлайн-торговли в сегменте b2c (потребительская розница) в 2015 году составил 922,4 млрд. руб., что всего на 2,1% выше, чем в 2014 году. При этом, в реальном выражении объем рынка, вероятнее всего, сократился на фоне роста потребительских цен. Специалисты отмечают следующие тенденции 2015 года:

  • Рост среднего чека практически во всех сегментах интернет-торговли, что означает рост потребительских цен на все категории товаров;

  • Снижение частоты совершения покупок;

  • Увеличение количества покупателей онлайн-магазинов.

При этом, доля интернет-торговли в общей структуре розничной торговли несколько сократилась – с 2,2% до 2,0%; в структуре непродовольственных товаров – с 4,1% до 3,8%.

Рисунок 4. Динамика b2c-сегмента интернет-торговли в России, 2009-205 гг., млрд. руб., % (по данным «РБК ИССЛЕДОВАНИЯ»)


По оценкам «РБК ИССЛЕДОВАНИЯ», в 2015 году опыт совершения покупок в интернет-магазинах имеют 17,7 млн. россиян, проживающих в городах численностью более 100 тыс. чел. При этом, учитывая относительно невысокий уровень проникновения интернета в России, все еще сохраняется высокий потенциал роста интернет-покупателей.

Рисунок 5. Количество интернет-покупателей в России, 2010 – 2015 гг., млн. чел. (18-54 лет, города >100 тыс. чел.), (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)


На сегодняшний день, наиболее развитым сегментом интернет-торговли является товарный сегмент, в который включаются также продажи железнодорожных и авиабилетов – его оборот в 2015 году вырос на 3,3% и составил 779,7 млрд. руб. В первую очередь увеличились продажи авиабилетов (люди стали меньше обращаться к туристическим агентствам), а также строительных и отделочных материалов.

Значительную часть российского рынка интернет-торговли занимает трансграничная торговля, когда россияне приобретают товары в зарубежных интернет-магазинах. При этом, западные интернет-магазины, имеют высокую конкурентоспособность по широте ассортимента и качеству продукции, а китайские – по широте ассортимента и цене. Такое обострение конкурентоспособности вызывает обеспокоенность и на уровне субъектов предпринимательства, и на государственном уровне. На сегодняшний день существуют различные проекты законодательных актов, ограничивающих торговлю зарубежных интернет-магазинов на территории России.

Объем продаж платных услуг в интернете уступает в темпах роста товарному сегменту. Их доля в 2015 году сократилась с 12,6% до 12,2%. В денежном выражении его объем практически не изменился: 113,7 млрд. руб. в 2014 году и 112,6 млрд. руб. в 2015 году.

Рисунок 6. Структура российского рынка интернет-торговли в 2015 г., % (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)


Основными товарами, продаваемыми через интернет в 2015 году, стали (занимая около 60% всего рынка):

  • Авиабилеты

  • Одежда и обувь

  • Аксессуары

  • Цифровая техника

  • Бытовая техника

  • Железнодорожные билеты

Рисунок 7. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2014 г., млрд. руб. (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)


Наибольший рост показали продажи авиабилетов. Причина – снижение объемов выездного туризма и увеличение доли внутреннего, в рамках которого россияне предпочитают покупать билеты самостоятельно, без привлечения туристических агентств. Также значительно выросли продажи строительных материалов, которые, во-первых, выросли в цене относительно мало (т.к. по большей части отечественного производства), а, во-вторых, цены на них в интернет-магазинах традиционно значительно ниже, чем в физической рознице.

Существенно сократился сегмент цифровой и компьютерной техники (с 119,2 млрд. руб. до 76,1 млрд. руб. или на 36%). Ограничивающими факторами стали: склонность к сбережению денежных средств, сокращение частоты покупок (обновления техники и гаджетов), рост цен на импортную продукцию (которая составляет основную массу данной категории товаров).

Рисунок 8. Количество интернет-покупателей различных видов товаров в 2014 г., тыс. чел. (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)


Результаты исследования РБК показали, что абсолютное большинство российских пользователей сети Интернет являются активными участниками рынка интернет-торговли. Наиболее активные участники проживают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом, жители небольших городов (100 – 500 тыс. чел.) совершают покупки в интернет-магазинах чаще, чем жители крупных городов.

Что касается рынка мобильных устройств (смартфонов, планшетов и т.д.), то, по данным J’son & Partners, объем продаж мобильных телефонов и смартфонов в первом квартале 2016 года снизился на 2% по сравнению с первым кварталом 2015 годи и на 12% - по сравнению с первым кварталом 2014 года. По мнению экспертов, в первую очередь такое падение можно объяснить насыщением рынка смартфонов. Однако, это не единственная причина: негативные экономические факторы, о которых речь шла выше также имеют очень большое влияние на рынок. В частности, потребители стали реже обновлять устаревающие телефоны и смартфоны.

При этом, однако, в общей структуре рынка мобильных телефонов и смартфонов, доля последних в 2016 году выросла на 2%, что связано со все большим переходом населения к многофункциональным устройствам. Тем не менее, доля смартфонов в общем объеме рынка в России все еще ниже, чем в развитых странах: 70% в России против 78% в среднем в мире.

К основным тенденциям 2016 года можно отнести:

  • Рост цен на смартфоны и другие мобильные устройства – средняя цена за устройство сейчас находится в пределах 12-13 тыс. руб.;

  • Стремительный рост доли LTE-смартфонов – в первом квартале 2016 года их доля составляла 42% в общем объеме рынка, что в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года;

  • В первом квартале 2016 года объем продаж фаблетов (смартфоны с диагональю экрана 5’’ и более в два раза превысил объем продаж планшетных ПК.

Таким образом, можно говорить о росте интереса населения к современным смартфонам даже на фоне общего спада на рынке. Также растет интерес населения к фотографированию, продается все большее количество профессиональных и полупрофессиональных фотоаппаратов, услуги фотошкол становятся все более востребованными. Такая тенденция связана, во-первых, с возросшей доступностью фототехники в 2010 – 2014 гг., которая спровоцировала интерес к ней среди непрофессионалов, растущий и сегодня на фоне повышения цен. Во-вторых, популярность фотографии связана с активным развитием социальных сетей, где каждый пользователь стремится выложить красивые фотографии, сделанные собственными руками.

Как следствие, высокий уровень спроса на мощный смартфон, обладающий необычным дизайном и высококачественной камерой при привлекательной цене, не вызывает сомнений.

Проектом предполагается создание интернет-магазина на базе одностраничного сайта с ассортиментом в две модели фото-смартфона китайского производства. Территориальное расположение – г. Москва, охват продаж – вся Россия. Для осуществления деятельности регистрируется ИП, разрабатывается лэндинг-пейдж, осуществляется ее продвижение. Перед началом деятельности предприятия проводится закупка первой партии товара в количестве 30 единиц. Поставки осуществляются напрямую из Китая от компании-производителя.

ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Проект реализует две модели фото-смартфонов китайского производства. Производитель – малоизвестный в России бренд, использующий качественные комплектующие китайского, тайваньского и японского производства. Основное конкурентное преимущество товаров – высокое качество съемки фото и видео при относительно невысокой цене реализации. Также отличительными особенностями являются уникальный стильный дизайн, высокое качество и разрешение экрана, наличие LTE и прочих современных функций (Табл. 2).

Таблица 2. Описание товаров компании

Наименование

Описание и характеристики

1

Фото-смартфон Ultra

Фото-смартфон с дизайном, напоминающим ретро-фотоаппарат (большой закрывающийся объектив камеры). Дисплей IPS 5”, разрешением Full HD (1080p), с технологией улучшения изображения. Камера с 20-мегапиксельной матрицей, импульсная светодиодная вспышка, возможность съемки видео в формате 4k. Поддержка все форматов связи, в том числе 4G – LTE. Наличие всех современных функций. Розничная цена – 17 000 рублей.

2

Фото-смартфон UltraPerformance

Фото-смартфон с уникальным дизайном. ДисплейIPS 5,5”, разрешением Full HD (1080 p), с технологией улучшения изображения. Камера с 23-мегапиксельной матрицей, импульсная светодиодная вспышка, возможность съемки видео в формате 4k. Увеличенная мощность процессора и объем оперативной памяти по сравнению с моделью Ultra. Поддержка SD-карт объемом до 64 Гб. Разъем для двух сим-карт. Розничная цена – 21 000 рублей.

Товары упакованы в фирменную коробку из жесткого картона. В комплекте обеих моделей:

  • Вакуумные наушники

  • Зарядное устройство

  • Силиконовый чехол для задней панели

  • Защитная пленка для экрана

ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Все продажи осуществляются через одностраничный интернет-магазин. Ценовой сегмент – «средний», «средний+». Целевая аудитория: мужчины и женщины в возрасте 16 – 35 лет, ведущие социально-активный образ жизни, увлекающиеся фотографией, активные пользователи социальных сетей.

При создании интернет-магазина формируется семантическое и seo-ядро. Однако, учитывая, что продукт и бренд малоизвестны рынку, требуется активное продвижение: контекстная и таргетированная реклама, продвижение в социальных сетях.

Для размещения контекстной рекламы используются поисковые системы Яндекс и Гугл. Анализ worstat.yandex.ru показывает следующую частотность запросов:

  • «купить смартфон» - 531 907 запросов за месяц

  • «купить фотоаппарат» - 106 695 запросов в месяц

  • «интернет-магазин телефонов» - 189 186 запросов в месяц

  • «интернет-магазин электроники» - 61 834 запросов в месяц

Анализ Google Trends показал, что рост популярности поискового запроса «купить смартфон» в последние годы стабильно растет (Рис. 9). Максимальный спрос был зафиксирован в конце декабря 2015 года, однако, в целом диаграмма отражает постоянный тренд роста при эпизодических падениях спроса.

Рисунок 9. Динамика популярности поискового запроса «купить смартфон» в 2011 – 2016 гг. (Google Trends)


Продвижение через социальные сети предполагает создание рекламных страниц и аккаунтов в таких сетях как: vk.com,facebook.com, ok.ru, Instagram. Используются такие инструменты как таргетированная реклама, продвижение постов. Для максимальной вовлеченности пользователей проводятся опросы и конкурсы. Страницы наполняются контентом в следующем соотношении:

  • Развлекательный контент – 40%

  • Вовлекающий контент – 15%

  • Полезная информация – 25%

  • Рекламный контент – 20%

Анализ рынка показывает, что наиболее близкие по характеристикам смартфоны предлагаются на рынке по цене в диапазоне от 28 до 50 тыс. рублей. Таким образом, привлекательная цена создает дополнительное и весьма значительное конкурентное преимущество.

Спрос на смартфоны имеет слабо выраженную сезонность. Наибольшие продажи приходятся на конец-декабря – начало января, спад – на летние месяцы. Такая динамика связана с приобретением подарков к Новому году, а также освоению предновогодних премий и подаренных на праздник денег; в летние месяцы население тратит деньги на отдых, отказываясь от второстепенных трат.

Таблица 3. Плановые объемы продаж


ТОВАР/УСЛУГА

СРЕДНИЙ ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ, ед./мес.

ЦЕНА ЗА ЕД., руб.

ВЫРУЧКА, руб.

ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, руб.

1

Фото-смартфон Ultra

30

17 005

510 150

285 000

2

Фото-смартфон Ultra Performance

20

21 010

420 200

220 000


Итого:



930 350

505 000


ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Ввиду высокой стоимости услуг веб-разработчиков и дизайнеров в г. Москве, подряд на разработку и первичное продвижение интернет-магазина передается компании, оказывающей подобные услуги, в г. Ростов-на-Дону. Компания имеет обширное портфолио выполненных проектов, в частности, для крупных федеральных и государственных компаний и банков. В дальнейшем, продвижение и управление интернет-магазином ведется инициатором проекта самостоятельно.

Товар закупается напрямую у производителя в Китае по 100% предоплате. Доставка осуществляется в течение 20 календарных дней, груз страхуется поставщиком. Упаковка – картонная коробка по 10 или 20 единиц в каждой.

Прием платежей магазином осуществляется через форму оплаты на сайте. Оплата может осуществляться через различные платежные системы для удобства покупателей. Предусмотрена 100% предоплата.

Доставка купленного товара осуществляется Почтой России или курьерской службой по выбору покупателя. Гарантия производителя – 1 год.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Проект предусматривает самозанятость инициатора и отсутствие иного персонала. Бухгалтерия передана на аутсорсинг. Для реализации проекта инициатор обладает всеми необходимыми знаниями и навыками в сферах предпринимательства, интернет-торговли и так далее; имеет несколько успешно реализованных проектов интернет-торговли.

По сути, процесс реализации проекта можно разбить на две стадии – подготовительную и стадию операционной деятельности. Подготовительная стадия длится 2 месяца, в течение которых осуществляется разработка лэндинг-пейдж, закупка и доставка товаров. Стадия операционной деятельности подразумевает продажу закупленных товаров в штатном режиме с постепенным выходом на плановые объемы продаж.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план составлен на срок пять лет. Учитывая достаточно быстрое моральное устаревание таких товаров как смартфоны, в течение этого срока предусмотрено, как минимум, двукратное обновление ассортимента интернет-магазина.

Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта. К доходам относится исключительно выручка от ведения операционной деятельности; доходы от ведения инвестиционной деятельности или продажи активов предприятия не предусмотрены.

Объем инвестиционных затрат – 580 000 рублей. Собственные средства инициатора проекта – 300 000 рублей (Табл. 4). Недостаток денежных средств (на закупку первой партии товара) предполагается восполнить с помощью банковского кредита на срок 24 месяца под 18% годовых.

Таблица 4. Инвестиционные затраты

НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА, руб.

     Нематериальные активы

1

Разработка веб-сайта

180 000

2

Рекламная кампания

100 000

Оборотные средства

3

Закупка первой партии товара

300 000


Итого:

580 000 ₽


Собственные средства:

300 000,00 ₽


Требуемые заемные средства:

280 000 ₽


Ставка:

18,00%


Срок, мес.:

24

Переменные затраты включают закупочную стоимость товара, а также усредненную стоимость доставки единицы по России клиенту (Табл. 5). Постоянные затраты включают расходы на содержание сайта и рекламу (Табл. 6). Подробный финансовый план приведен в Прил. 1.

Таблица 5. Переменные затраты


ТОВАР/УСЛУГА

ЗАТРАТЫ НА ЕД., руб.

ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА, %

СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, руб.

1

Фото-смартфон Ultra

9 500

79%

17 005

2

Фото-смартфон Ultra Performance

11 000

91%

21 010




Итого:

38 015 ₽


Таблица 6. Постоянные затраты


НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА В МЕС., руб.

1

Реклама

40 000

2

Хостинг и поддержка

1 500


Итого:

41 500 ₽

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка эффективности и инвестиционной привлекательности проекта осуществляется на основе детального анализа финансового плана, денежных потоков, а также простых и интегральных показателей эффективности (Табл. 1).

Выручка первого года проекта – 8 466 185 рублей; чистая прибыль (после уплаты налогов) – 2 698 197 руб. Выручка второго года и последующих лет – 10,9 млн. рублей в год; чистая прибыль – 3,6 млн. рублей. Для учета изменения стоимости денег во времени используется метод дисконтирования денежных потоков, ставка дисконтирования – 20% (выше ставки по кредиту).

Простой срок окупаемости проекта (PP) – 2 месяца. Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – 3 месяца. Чистый дисконтированный доход (NPV) – 677 767 руб. (больше, чем объем инвестиционных затрат). Внутренняя норма прибыли (IRR) – 45,25% (выше ставки по кредиту). Индекс доходности (PI) – 1,17 (больше 1). Все эти показатели свидетельствуют о высокой эффективности проекта и его инвестиционной привлекательности.

ГАРАНТИИ И РИСКИ

Для оценки рисков, связанных с реализацией проекта, анализируется все внутренние и внешние факторы. К внутренним факторам можно отнести проблемы с функционированием сайта, перебои в работе. Для нейтрализации данного риска поддерживается контакт с компанией-разработчиком сайта, которая, в случае необходимости, может провести аудит сайта и устранить неполадки.

К внешним факторам можно отнести деятельность конкурентов, которые могут предложить аналогичный продукт, заключив договор с производителем фото-смартфонов. Однако, учитывая нишевость продукта, данная угроза не представляется значительной. На случай появления прямых конкурентов возможно осуществление ценовой борьбы за счет некоторого снижения рентабельности проекта.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Финансовый план

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

Все материалы по тегу: магазин бытовой техники и электроники

22.12.2016

5102 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 182560 раз.

Мгновенный подбор бизнеса

Эксперты портала openbusiness.ru

Татьяна Никитина
Татьяна Никитина

Основатель портала openbusiness.ru. Предприниматель. Бизнес-тренер

Буду рада видеть вас в числе моих друзей

Моя компания - моя крепость

Половину преступлений на предприятии можно предотвратить, скорректировав дизайн пространства. В этой статье рассмотрим, как организовать безопасность на прилегающей территории, в здании и в кабинете.

Экология офиса или работа, которая нас убивает

Офисную работу принято считать одной из самых безопасных, но это далеко не так. В этой статье мы поговорим о безопасности офисной среды и источниках заболеваний, которые находятся в офисе.

10 главных способов произвести впечатление на инвестора

Продолжаем публикацию переводов статей известных западных бизнес-консультантов. На этот раз представляем вашему вниманию перевод статьи Гая Кавасаки «Вперед за золотом».

Все статьи эксперта
Валерий Аллавердян
Валерий Аллавердян

Ведущий эксперт портала openbusiness.ru. Инвестиционный консультант. Бизнес-аналитик

Получить консультацию


Маркетинговая разведка

Инсайдерская и текущая коммерческая информация о конкуренте или её нехватка иногда может привести к серьезным проблемам или, наоборот, к весомым успехам в бизнесе. В этой статье поговорим о разведке.

Как анализировать конкурентоспособность предприятий

Конкуренция и конкурентоспособность - что означают эти термины? По каким показателям можно судить о том, что одна из компанией более конкурентоспособна нежели другая? Ответим на эти вопросы.

Несколько слов о рентабельности…

Рентабельность в бизнес-планировании - штука очень мифологизированная, и далеко не все понимают, что же это такое, зачем она нужна и что показывает. Попробую донести простыми словами.

Все статьи эксперта
Что интересует предпринимателей России?

Бизнес-планы и руководства (openbusiness.ru)

за сегодня 69 просмотров

за 30 дней 1 572 498 просмотров

за 365 дней 16 631 101 просмотров

Необычные идеи бизнеса (1000ideas.ru)

за сегодня 21 просмотров

за 30 дней 259 800 просмотров

за 365 дней 3 248 163 просмотров

Нам доверяет
7 601 116
предпринимателей страны*

по данным Google Analytics за последние 365 дней

Максимальный эффект от рекламы на openbusiness.ru