Бизнес-план предприятия по производству пеплоблоков

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель проекта – организация производственного предприятия (продукция – пеплоблоки) в г. Нальчик, респ. Кабардино-Балкария. Пеплоблок – строительный материал регионального значения, производимый из вулканического пепла. Преимущество материала – низкая теплопроводность, низкая цена, высокая прочность по сравнению с пено- и газоблоками.

Производство пеплоблоков целесообразно организовывать в непосредственной близости от месторождения сырья. На сегодняшний день разведаны месторождения на Камчатском полуострове, в Закавказье и на Северном Кавказе. Организация производства в г. Нальчик оправдана по ряду причин:

• расстояние до месторождения пепла – не более 150 км

• высокий уровень спроса на пеплоблоки по причине низкой платежеспособности населения

• пеплоблок позволяет сократить расходы на отопление жилья, что важно для жителей региона

• значительное количество жилых домов в регионе на сегодняшний день находятся в аварийном состоянии или близком к нему, что предполагает необходимость капитального ремонта или нового строительства

Инвестированные средства расходуются на приобретение производственного оборудования, на формирование фонда оборотных средств, организацию сбыта и т.д. Инициатором проекта является ООО «КБР-Стройресурс», торговая компания (строительные материалы). Проект предполагает диверсификацию и расширение действующего бизнеса. Рынок сбыта – Кабардино-Балкарская республика. Канал сбыта – собственная розничная сеть.

Основные показатели проекта приведены в Табл. 1.

Таблица 1. Основные показатели проекта

2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОТРАСЛИ

Сложное экономическое состояние в России оказывает прямое влияние на все рынки и отрасли народного хозяйства. В том числе это касается и рынка строительных материалов. Поскольку его объем напрямую зависит от объемов строительных и ремонтных работ, целесообразно рассмотреть также и рынок недвижимости.

Динамика ввода жилья в эксплуатацию отражала практически непрерывный рост объемов строительства с 2000 года (Рис. 1). В 2015 году произошел первый спад после 2010 года. Падение составило 0,5% по сравнению с предыдущим годом. Такое незначительное падение эксперты связывают в первую очередь с эффектом отложенного спроса, когда сдаются в эксплуатацию здания, строительство которых было начато 2 и более лет назад. Таким образом, в последующие годы следует ожидать более существенного снижения показателей.

Рисунок 1. Динамика ввода жилья в эксплуатацию в 1991 – 2015 гг., млн. кв. м

Основными факторами влияния являются: остановка строительства ряда объектов, перенос сдачи в эксплуатацию, остановка рынка ипотечного кредитования (по причине повышения ключевой ставки), рост себестоимости строительства, падение спроса на жилье (по причине снижения платежеспособности населения).

Значительное влияние оказал рост цен на строительные материалы, в первую очередь, импортные. В целом, в 2015 году рост цен составил в среднем 10,4%. Использование импортных строительных материалов в бизнес- и премиум-сегментах может достигать 30% от общего объема, в эконом-сегменте на них приходится менее 10%. Таким образом, инвестирование в локальное производство экономичных строительных материалов представляется наиболее целесообразным.

Снижения курса рубля по отношению к иностранным валютам оказывает положительное влияние на конкурентоспособность отечественной продукции. Тем не менее, на фоне этого благоприятного фактора объемы производства строительных материалов сократились:

• выпуск кирпича в 2015 году сократился на 8%

• выпуск цемента в том же периоде – на 9,9%

• выпуск стеновых блоков из бетона – на 39,2%

• выпуск керамических стеновых блоков – на 9%.

Таким образом, следует предположить, что в ближайшие годы при сохранении такой тенденции следует ожидать дефицита строительных материалов. Как следствие, организация их производства, особенно в эконом-сегменте, является целесообразным.

Непосредственно в КБР в ноябре 2016 года правительством республики была принята программа развития до 2030 года. Согласно этой программе, производство строительных материалов, наряду с агропромышленным комплексом, туризмом и наукоемкими производствами, является одним из приоритетных направлений развития.

Республика обладает значительным потенциалом для развития отрасли производства строительных материалов. На ее территории располагаются большие запасы полезных ископаемых и минеральных ресурсов: железной руды, полевого шпата, гипса, песка, строительного известняка, вулканического пепла и др. В изготовлении традиционных строительных материалов, таких как кирпич и сборные железобетонные конструкции лидируют крупные предприятия и комбинаты. В сегменте же производства пеплоблоков заняты, в основном, субъекты малого бизнеса.

В связи с особенностями резко-континентального климата республики (и всего СКФО в целом) одним из наиболее важных требований при строительстве является повышенная теплоизоляция здания. В связи с этим на федеральном уровне были введены изменения в СНИП II-3-79 «Строительная теплотехника», предусматривающее повышение показателей теплоизоляции ограждающих конструкций в 3,5 раза. При использовании традиционных материалов, их расход повышается более, чем в два раза, чтобы достичь требуемых значений теплоизоляции. Это, в свою очередь, ведет к существенному удорожанию строительства. Высокие теплоизоляционные характеристики пеплоблоков эффективно решают эту проблему.

Кабардино-Балкария – республика в составе Российской Федерации, входящая в состав Северо-Кавказского федерального округа. Общая площадь – 12,5 млн. км², население – 862 254 чел. Территория республики разделена на три основных зоны (равнинная, предгорная и горная), каждая из которых имеет собственный тип климата. В равнинной и предгорной зоне преобладает влажный континентальный климат, в горах – субарктический и альпийский. Столица республики, г. Нальчик, расположена в центральной ее части, что делает его максимально доступным с точки зрения логистики.

Проект предполагает расширение и диверсификацию деятельности существующего предприятия – ООО «КБР-Стройресурс». Основное направление деятельности – реализация строительных материалов: щебень, песок, пиломатериалы. Имеется собственная торговая база площадью 150 м². Оборот компании в 2015 году составил 67 млн. руб. Предполагается приобретение оборудование по производству пеплоблоков и их реализация в розницу через собственные торговые мощности.

Таблица 2. Инвестиционные затраты по проекту

  3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Основная продукция проекта – пеноблоки для строительства жилых зданий. Пеплоблок – строительный материал, производимый из натурально материала – вулканического пепла. Вулканический пепел – рыхлая тонкообломочная порода с размерами частиц менее 5 мм, состоящих из вулканического стекла и кристаллов различных горных пород, преимущественно мелких зерен вулканического шлака и пемзы. Вулканический пепел также применяют в качестве мелкого заполнителя в керамзитобетоне, в плотных и поризованных пеплобетонах, в штукатурных растворах.

По сравнению с традиционными материалами пеплоблоки обладают рядом преимуществ (Табл. 3). В частности, они 4,24 раза теплее кирпича, в 2-3 раза прочнее пено- и газоблоков, дешевле в 2-2,5 раза прочих строительных материалов.

Таблица 3. Сравнение технико-экономических характеристик различных строительных материалов

Пеплоблоки имеют оптимальное сочетание прочности и плотности по сравнению с другими материалами, отличаются высокой несущей способностью. В случае использования конструктивной схемы здания с несущими стенами, использовать пеплоблоки можно в зданиях до трех этажей; при строительстве каркасных зданий – без ограничения этажности. Материал не горюч, пожаробезопасен, экологически чист, не подвержен гниению, морозостоек.

Ассортиментная линейка с характеристиками приведена в Табл. 4.

Таблица 4. Ассортиментная линейка

Таблица 5. Затраты на производство

Затраты на производство (переменные затраты) включают затраты на приобретение и транспортировку сырья, а также расходы на электроэнергию, затраченную в процессе производства, и обслуживание оборудования.

Готовая продукция упаковывается на деревянные паллеты и оборачивается плотной пленкой по избежание попадания мусора, влаги, повреждения блоков и для их дополнительной фиксации.

4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Поскольку предприятие является действующим, имеется наработанная клиентская база, специальных мероприятий по продвижению нового товара не требуется. В инвестиционные затраты заложены расходы на разработку собственного веб-сайта в дополнение к основному сайту «КБР-Стройресурс», на котором приведено подробное описание материала, его преимущества по сравнению с другими материалами.

Канал сбыта – собственная торговая база. Целевая аудитория – руководители строительных бригад (прорабы), индивидуальные застройщики.

На сегодняшний день, в регионе производством пеплоблоков занимаются три предприятия, два из которых имеют низкое качество продукции и неудобное расположение с точки зрения логистики. Цены основного конкурента на 10-15% выше предусмотренных проектом. Для постоянных клиентов компании предусмотрены скидки в зависимости от закупаемого объема.

Спрос подвержен влиянию фактора сезонности и полностью совпадает со строительным сезоном: пики приходятся на теплое время года (весна, начало осени), зимой спрос минимальный. Для компенсации провалов денежного потока в низкий сезон, заключаются форвардные контракты, согласно которым покупатель приобретает товар по текущей цене (которая фиксируется в договоре), а получает товар в необходимые сроки (например, в начале строительного сезона). таким образом, предприятие получает необходимые оборотные средства, а покупатель фиксирует цену, страхуя себя от будущего повышения цен.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Производственное помещение находится в промышленной зоне г. Нальчик, в непосредственной близости от торговой базы «КБР-Стройресурс», что в значительной степени облегчает логистику. Площадь помещения – 60 м². Помещение имеет все подключенные коммуникации, требует укрепления пола, небольшого ремонта кровли и устройства дополнительной электроразводки.

Оборудование приобретается частично новое, частично бывшее в употреблении. Производственная линия и технологический процесс просты. Технологический процесс включает следующие последовательные операции:

1. Добыча вулканического пепла в карьерах (не относится к проекту)

2. Доставка пепла на склад производства (осуществляется поставщиком)

3. Погрузка пепла в первый бункер, просеивание и дробление пепла

4. Загрузка второго бункера, дозировка и перемещение цементного раствора в мешалку

5. Затворение смеси при подаче воды

6. Подача смеси в пресс-форму

7. Вибропрессование смеси в пресс-форме

8. Перенос сырца в парильную камеру

9. Пропарка пеноблока до достижения необходимой марочной прочности

10. Перемещение готовой продукции на склад (на территории торговой базы)

11. Доставка клиенту (самовывоз)

План производства соответствует прогнозному плану продаж. Перед началом серийного производства закупается сырье для освоения технологии, производства опытных образцов и формирования первой очереди складского запаса. Подробный план производства приведен в Прил. 1.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Процесс реализации проекта можно разделить на три основные фазы: подготовительную, опытное производство и серийное производство. Подготовительная фаза включает закупку оборудования, подготовку производственного помещения, заключение договор с поставщиками, подбор персонала; длительность – 3 недели. На стадии опытного производства приобретается первая партия сырья, проводится монтаж и настройка оборудования, выпуск опытных образцов; предполагаемая длительность – 2 недели. На стадии серийного производства осуществляется непосредственно операционная деятельность проекта.

Поскольку проект основан на базе действующего прибыльного предприятия, вопрос с обеспеченностью руководящими кадрами можно считать частично решенным. Все руководящие функции выполняет инициатор проекта, обладающий для этого всеми необходимыми знаниями и навыками в сфере предпринимательства, бухгалтерской отчетности, гражданского права и т.д.

В качестве организационно-правовой формы выбрано ИП. Форма налогообложения – УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», ставка 15%.

Наиболее серьезные требования при найме предъявляются к технологу производства, поскольку от его компетентности зависит качество выпускаемой продукции. По этой причине рассматриваются только кандидаты с опытом работы в аналогичной должности на производстве строительных материалов не менее 3 лет.

Таблица 6. Штатное расписание и фонд оплаты труда

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план рассчитан на пятилетний срок. Несмотря на то, что теоретически проект не ограничен во времени, принимать решение о его продолжении или остановке следует на основании текущего анализа рыночной ситуации и экономической конъюнктуры. Для более детального анализа используются просто и дисконтированный денежный потоки.

Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта. Объем инвестиционных затрат составляет 1 505 000 рублей. Основные статьи расходов – приобретение оборудование, формирование фонда оборотных средств для компенсации убытков до выхода предприятия на окупаемость, а также на закупку первой партии сырья (Табл. 2). Собственные средства инициатора проекта – 850 000 рублей. Дефицит средств планируется покрыть с помощью привлечения банковского кредита на срок 36 месяцев под 18% годовых. Погашение кредита осуществляется аннуитетными платежами, кредитные каникулы – три месяца.

Переменные затраты учитывают стоимость сырья, его транспортировки и производственные расходы (Табл. 5). Постоянные затраты приведены в Табл. 7. Кроме прочих видов затрат, они включают в себя амортизационные отчисления, размер которых рассчитан линейным методом при сроке полезного использования основных средств в пять лет.

Подробный финансовый план приведен в Прил. 2.

Таблица 7. Постоянные затраты

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка эффективности проекта проводится на основе анализа финансового плана, простых и интегральных показателей. Основные данные приведены в Табл. 1.

Для учета изменения стоимости денег во времени используется метод дисконтирования. Ставка дисконтирования – 20%. При этом, простой и дисконтированный срок окупаемости проекта – 5 месяцев. Чистая дисконтированная стоимость (NPV) – 2,9 млн. руб. Внутренняя норма прибыли (IRR) – 80,86%, а индекс доходности (PI) – 1,96. Все это свидетельствует о высокой эффективности и инвестиционной привлекательности проекта.

9. ГАРАНТИИ И РИСКИ

ООО «КБР-Стройресурс» выступает поручителем при получении банковского кредита создаваемой организацией, гарантируя своими активами возврат заемных денежных средств.

При реализации проекта необходимо учитывать все возможные риски. Под рисками понимаются как внутренние, так и внешние факторы влияния. К первым можно отнести недостижение установленных планов продаж по таким причинам как:

• некачественная работа специалистов по продажам

• низкое качество продукции

• простои производства по причине неполадок на производственной линии.

Некачественная работа специалистов по продажам вполне компенсируется личными связями инициатора проекта на строительном рынке и известностью торговой базы «КБР-Стройресурс». Качество продукции подлежит постоянному мониторингу со стороны технолога и инициатора проекта; в случае ненадлежащего уровня качества принимаются меры по его повышению – изменение технологии, выбор новых поставщиков. Оборудование также постоянно проходит проверки, проводится текущее обслуживание и ремонт.

К внешним факторам можно отнести:

• падение спроса по причине роста цен на продукцию на фоне падения платежеспособности или на фоне роста цен реализации при повышении цен на сырье

• усиление конкуренции при появлении на рынке новых игроков.

Необходим постоянный мониторинг рынка и уровня спроса. Длительное падение спроса отчасти может быть компенсировано за счет высокой рентабельности проекта, однако необходимо вовремя принять решение о выхода с рынка, если падение окажется слишком длительным.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

План производства и Финансовый план

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

Все материалы по тегу: пеплоблоки

Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал

Другие статьи по теме:

Свой бизнес: как открыть строительный магазин

25 бизнес-идей, как заработать на стройке и ремонте