Бизнес в России. Руководства по открытию бизнеса в регионах.
Нам доверяют 700 000 предпринимателей страны

Маркетинговые исследования при разработке бизнес-планов для торговых предприятий

Маркетинговые исследования при разработке бизнес-планов для торговых предприятий
* В расчетах используются средние данные по России

Данная статья была написана в далеком 2004 году. Прошло много лет и, прочитав статью, я понял, что мало что изменилось… Она по-прежнему актуальна и публикуется c небольшими изменениями и дополнениями.

Предпринимателям необходим успех. Мало кто любит проигрывать, и это правильно. Но успешность бизнеса требует не только самоотдачи руководителя, но и постоянных действий, направленных на развитие компании. А развитие, как правило, требует финансовых вливаний, которые, при благоприятно складывающейся ситуации можно позаимствовать у финансово-кредитных институтов. Однако с введением санкций против России, сделать это становится всё труднее и труднее.

Одна из составляющих получения финансовых вложений в ваш бизнес - это грамотно составленный бизнес-план, который включат в себя такой раздел как план маркетинга. Основная задача этого раздела - наглядно, на языке фактов и цифр показать «успешность» как существующего, так и прогнозируемого бизнеса, а также уровень профессиональной подготовки работников вашего предприятия. Показать так, чтобы при чтении сего документа кредитным инспектором или его начальником у них… «наворачивалась слеза»…. В первую очередь от прогнозируемого роста объемов продаж и чистой прибыли.

В данной статье затронуты некоторые особенности и проблемы, с которыми могут столкнуться разработчики инвестиционных проектов при проведении маркетинговых исследований под конкретный инвестиционный проект.

Торговые предприятия как объект исследования

Прежде чем переходить к «особенностям» маркетинговых исследований, хочется остановиться на самих исследованиях.

  • Какую информацию мы должны изложить в бизнес-плане?

  • Что интересует инвестора прежде всего?

Ответ прост - это возможность возврата инвестиций, сопутствующие риски и конкурентоспособность вашего предприятия на рынке, как на данный момент времени, так и в динамике: вчера, сегодня, завтра, послезавтра (по мере реализации проекта). Ну и разумеется – это объективность! То есть, возможность реализовать проект с предполагаемой прибылью и в сроки, указанные в проекте! Это важно!

Давайте определимся, что же такое конкурентоспособность предприятия? Конкурентоспособность любого, коммерческого предприятия в принципе? Под конкурентоспособностью предприятия, мы будем подразумевать такую финансово-хозяйственную деятельность, когда предприятие работает с прибылью. Когда доходы действующего или предполагаемые доходы вновь создаваемого предприятия превышают расходы.

Конечно, бывают и случаи, когда инвестиции вкладываются и в убыточные предприятия, с последующей целью сделать их прибыльными или для перепродажи. Бывают случаи, когда собственник предприятия, разрабатывает долгосрочную стратегию, когда предприятие определенный промежуток времени, иногда, достаточно продолжительный (от 0,5 до 2 лет), работает в убыток, а потом выходит на плановую прибыль.

Случаи бывают разные. Частные случаи, когда предприятие работает «плохо», т.е. с убытком мы опускаем, и подстраиваемся под инвестора.

Поинтересуемся, что в первую очередь его интересует, что для него важнее всего? Инвестору, в первую очередь, нужны гарантии. Гарантии того, что инвестируемая им сумма, не будет потрачена на… шикарный автомобиль, баню и легкомысленных барышень и через определенное, заранее оговоренное время вернется к нему с прибылью.

Прежде чем вложить деньги он, интуитивно, в уме просчитал, как и каким образом при неблагоприятном стечении обстоятельств он сможет вернуть вложенный капитал. С какими потерями (или прибылью) и за какой промежуток времени. Как правило - залоговые обязательства, должным образом оформляются юридически ещё до предоставления инвестиционных средств.

Задача разработчика проекта (бизнес-плана), как раз и заключается в том, чтобы как можно доступней, с помощью цифр, фактов и аналитических выкладок убедить инвестора в реалистичности вашего проекта, как впрочем, и намерений.

Место для вашего бизнес предложения

Здесь, нельзя надеется ни интуицию, нужны достоверные факты, факты, факты… Именно этим проблемам и посвящен один из основных разделов бизнес-плана - план-маркетинга. Правда, этот раздел может называться несколько по-другому. Например - "маркетинговый анализ и маркетинговая стратегия" (методическое пособие ТАСИС по составлению бизнес-планов) или как-то иначе, но сути это не меняет.

Особенности маркетинговых исследований при составлении бизнес-плана

Теперь, можно говорить и об особенностях маркетинговых исследовании при разработке бизнес-плана. Что это за особенности?

1. Чтобы маркетинговые исследования бизнес-проекта были проведены достаточно корректно, в первую очередь необходимо определить какие предприятия сравнивать, а затем, что сравнивать и, что анализировать.

Здесь нужен такт, корректность и здравый смысл. Очевидно, что нельзя сравнивать торговый ларек с крупным универсамом или риэлтерскую фирму с действующим производственным предприятием. Объекты исследований, это, как правило, предприятия, являющиеся основными конкурентами на конкретном сегменте рынке.

Безусловно, есть некоторые общие критерии, которые "на языке цифр" говорят о многом, критерии, общие для практически всех хозяйствующих субъектов. Поэтому в первую очередь необходимо найти или выбрать "объект (объекты) для сравнения". А именно, кто же на вашем рынке (или рынке, на котором вы собираетесь работать) является вашим основным реальным конкурентом? Очевидно, что это должны быть предприятия равного вида деятельности. Думаю, что никому в голову не придет сравнивать производственное предприятие и юридическую фирму.

2. После того, как проблемы по пункту 1 решены, необходимо выявить факторы, по которым в дальнейшем, и будет проводиться маркетинговый анализ. Что это за факторы? На данный вопрос однозначно ответить, иногда очень не просто, но… если рассуждать логически, то можно выстроить некую цепочку, которая приведет нас к решению данной проблемы.

Нас интересуют как положительные, так и негативные моменты деятельности (или предполагаемой деятельности) уже действующего или вновь создаваемого предприятия в сравнении с предприятиями уже работающими на рынке. В связи с этим, выбранные предприятия можно структурировать на отдельные количественные и качественные показатели, которые, можно сравнить и оценивать, делать выводы и т.д. Другими словами, по выбранным критериям/показателям будет в дальнейшем проводиться маркетинг-анализ.

Пример:
Таблица 1. Основные характеристики продовольственного магазина

Месторасположение

г. Новые Валуны, центр города

Часы работы

С 9.00 - 23.00

Ассортимент товара

Продовольственные товары всех видов, алкогольная продукция

Торговые площади, кв.м.

300

Складские помещения, кв.м.

400

Оборудование

Старое, нехватка холодильного оборудования

Кол-во работающих, чел.

15

Поставщики

3-5 оптовых предприятия, доставка.

Выручка от реализации, тыс. руб./день.

5-6


Составив такую таблицу, мы, тем самым структурировали хозяйствующий субъект по ряду параметров (характеристик), которые и можно сравнивать (оценивать). Если мы сравнивали бы среднестатистические продовольственные магазины, то, примерно по этим критериям. Безусловно, их можно расширять или сужать. Добавить, например такой параметр, как "ценовая политика" по отношению к другим и т.д. и т.п.

3. Третий вопрос, в большей степени риторический. Как анализировать? В каждом конкретном случае, необходимо исходить из здравого смысла, и в большей степени обращать внимание не на сходства, а на существующие различия. Полагаю, что после просмотра приведенного ниже примера всё станет более понятно.

Пример:
Бизнес-план торгового предприятия ООО "Альтаир".
Наименование проекта - приобретение объекта недвижимости (складского помещения (1500 кв.м. в собственность предприятия)).

Таблица 2. Краткая характеристика предприятия ООО "Альтаир"

Год регистрации

2005

Вид деятельности

Оптовая и мелкооптовая торговля продуктами питания

Количество сотрудников

94 чел.

Выручка от реализации, млн. руб./мес.

29-31

Инфраструктура

а) Офис в центре города (собственность ООО "Альтаир")

б) 3 склада в удобно расположенных местах

1 склад - 800 кв.м. - аренда

2 склад - 1200 кв.м. - (собственность ООО "Альтаир")

3 склад - 1500 кв.м. - аренда

в) Автотранспорт - 12 единиц, из них

4 - грузоподъемность 12 тонн

8 - газели для развозки продуктов питания по торговым точкам.

Как видно, таблица 1 не похожа на таблицу 2. Почему? Прежде всего, потому, что в таблицах рассматриваются хозяйствующие субъекты, имеющие хоть и схожий вид деятельности (торговля), но функционально и технологически различающийся. У продовольственного магазина (таблица 1) - основной потребитель - это розничные покупатели, а у торгового предприятия ООО "Альтаир" (таблица 2) - основной потребитель несколько иной - это мелкооптовые покупатели, владельцы магазинов и розничных торговых точек. Другими словами - субъекты не равного вида деятельности.

В таблице 3, наоборот, анализируются предприятия равные. Предприятия, конкурирующие на рынке продовольственных товаров и имеющие схожие характеристики, в том числе и по ассортименту.

Таблица 3. Сводная таблица по маркетинговым исследованиям основных конкурентов торгового предприятия ООО "Альтаир" по г. Новые Валуны


ООО "Альтаир"

ООО "Примус"

ИП Сарафанов А.А.

ЗАО "Эльф"

Год регистрации

2005

2008

2005

2007

Вид деятельности

Оптовая и мелкооптовая торговля продуктами питания, розничная торговля

Оптовая и мелкооптовая торговля продуктами питания

Количество сотрудников

94 чел.

Около 65

Около 70

Около 100

Ассортимент

4-4,5 тыс. наименований

3-4 тыс. наименований

2-2,5 тыс. наименований

4-5 тыс. наименований

Номенклатура

100 %

Пересекается с "Альтаир" на 70-75%

Пересекается с "Альтаир" на 80%

Пересекается с "Альтаир" на 60%

Средневзвешенная наценка, %

9

7-8

10

12

Доля рынка по г. Новые Валуны, %

20

15

10

22

Выручка от реализации, млн. руб.

30

Около 15

Около 10

Около 33

Инфраструктура:


Месторасположение офиса

Центр

Окраина

Центр

Окраина

Склады:

Капитальные строения. Приспособленные для хранения продуктов питания.

Месторасположение

Окраина города

Окраина города

Окраина города

Центр

Площадь, кв.м.

3500

Около 3700

Около 2700

Около 5000

Дополнительная информация

-

Возможность погрузочно-разгрузочных работ не больше, чем 1 автомашина

Затруднен проезд

Затруднен проезд и возможность погрузочно-разгрузочных работ для большегрузного транспорта

Автотранспорт:


Грузовой

4

2

1

3

Развозка (Газели и другие марки)

8

5

4

9

Количество торговых агентов

14

11

10

9


Очевиден тот факт, что некоторые характеристики, приведенные в таблице 3, хоть и достаточно наглядны, но никоим образом не влияют на аналитические умозаключения. Например - ассортимент, год открытия или месторасположение офиса или склада.

Но, если бы добавить такую строку, как "кредитная история предприятия", то умозаключения и выводы были бы доказательней, убедительней и интересней. А если убрать строку: "выручка от реализации"? Как можно будет однозначно сказать: "кто хуже, а кто лучше"? Кто конкурентоспособней на рынке? Без "выручки", без "доли рынка", делать выводы весьма проблематично.

Чем ещё хороша такая таблица? Для всевозможных умозаключений. Во-первых, имея такие данные можно… приблизительно подсчитать, какой из приведенных конкурентов, сколько примерно тратит и, сколько зарабатывает. Сделать это конечно, не так просто, но можно.

Методом экспертных оценок, можно предположить следующее:

  • сколько в среднем зарабатывает в месяц 1 торговый агент, 1 рядовой сотрудник предприятия;

  • сколько денег в месяц уходит на бензин (перевозки) и обслуживание автомобильного транспорта;

  • сколько денег уходит на аренду складских помещений;

  • сколько денежных средств составляют другие расходы.

Информация эта (стоимость аренды складов, средневзвешенная зарплата торговых агентов, других сотрудников, затраты на автотранспорт) не является большой тайной и не сильно варьируется по региону. Собрать такую информацию в городе с населением, не превышающим 1-1,5 - миллиона жителей, не составляет особого труда. Вы сами, примерно платите и тратите столько же. Исходя из этого, можно выйти на приблизительную чистую прибыль предприятия. 

Во-вторых, если известна приблизительная чистая прибыль, то можно уже и вести речь о конкурентоспособности предприятия. Для инвестора эта информация однозначно важна. Хочется отметить, что приведенные примеры, лишь некий плацдарм, площадка для тех, кто в той или иной степени занимается этой проблемой. Всё зависит от задач, которые стоят перед разработчиком, а также от требований непосредственного инвестора.

Проблемы

  1. Информация. Первая проблема, которая встанет перед разработчиком бизнес-проекта, это информационная. Каковы минимальные требования инвестора к разделу бизнес-плана посвященному маркетингу? Какая минимальная информация необходима для анализа? Как её раздобыть? Сколько это будет стоить? Однозначного ответа тут нет и быть не может.

  2. Прогнозирование. Вторая проблема, на взгляд автора, это проблема, связанная с "прогнозированием". Прогнозированием основных показателей, которые мы хотим достичь в бизнес-проекте. Это, прежде всего: планируемая выручка от реализации, доходная и расходная часть предприятия.

  3. Быстро меняющаяся конкурентная среда. Другими словами, если ситуация на рынке в настоящий момент достаточно благоприятна для реализации того или иного проекта, то через год, данный рынок, возможно, будет уже не так привлекателен, как сейчас. Если валовая наценка, по торговым операциям, в настоящий момент составляет 25%, то через 1 год, этого уже однозначно не будет.

Но…если вы в состоянии решить вышеперечисленные проблемы, если маркетинговая и финансовая часть проекта будут на высоте, то у вас в наличии достойный бизнес-проект с которым можно идти в банк или к иному инвестору.

Аллавердян Владимир Владимирович,
Ведущий эксперт портала openbusiness.ru.
Инвестиционный консультант. Бизнес-аналитик. Связаться с экспертом.
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса
18.09.2014

413 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 21064 раз.

Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал


Подпишитесь на рассылку
и получайте все самые интересные материалы.

Мгновенный подбор бизнеса

Эксперты портала openbusiness.ru

Татьяна Никитина
Татьяна Никитина

Основатель портала openbusiness.ru. Предприниматель. Бизнес-тренер

Буду рада видеть вас в числе моих друзей

Свой бизнес: как заработать на экскурсионных программах

Это статья о том, как превратить любовь к своему городу в прибыльный бизнес. Поскольку красивых городов в нашей стране бесчисленное множество, конкурентов практически нет (за исключением столичных городов), а стартовые инвестиции невелики подобный экскурсионный бизнес может стать отличной идеей заработка для историков, краеведов и, собственно, всех тех, кто любит свой город и готов поделиться своими знаниями с окружающими.

Моя компания - моя крепость

Половину преступлений на предприятии можно предотвратить, скорректировав дизайн пространства. В этой статье рассмотрим, как организовать безопасность на прилегающей территории, в здании и в кабинете.

Кто такой тайный покупатель

В наше время, когда разница в свойствах товаров одного уровня практически отсутствует, на первый план выходят человеческий фактор и качество обслуживания. Оценить их поможет тайный покупатель.

Все статьи эксперта
Валерий Аллавердян
Валерий Аллавердян

Ведущий эксперт портала openbusiness.ru. Инвестиционный консультант. Бизнес-аналитик

Получить консультацию


Маркетинговая разведка

Инсайдерская и текущая коммерческая информация о конкуренте или её нехватка иногда может привести к серьезным проблемам или, наоборот, к весомым успехам в бизнесе. В этой статье поговорим о разведке.

Как анализировать конкурентоспособность предприятий

Конкуренция и конкурентоспособность - что означают эти термины? По каким показателям можно судить о том, что одна из компанией более конкурентоспособна нежели другая? Ответим на эти вопросы.

Несколько слов о рентабельности…

Рентабельность в бизнес-планировании - штука очень мифологизированная, и далеко не все понимают, что же это такое, зачем она нужна и что показывает. Попробую донести простыми словами.

Все статьи эксперта
Что интересует предпринимателей России?

Бизнес-планы и руководства (openbusiness.ru)

за сегодня 34 143 просмотров

за 30 дней 1 987 958 просмотров

за 365 дней 15 573 633 просмотров

Необычные идеи бизнеса (1000ideas.ru)

за сегодня 5 708 просмотров

за 30 дней 326 713 просмотров

за 365 дней 3 156 899 просмотров

Нам доверяет
7 289 114
предпринимателей страны*

по данным Google Analytics за последние 365 дней

Максимальный эффект от рекламы на openbusiness.ru