Обзор рынка гороха в России

Обзор рынка гороха в России
* В расчетах используются средние данные по России

Введение

Россия является вторым в мире производителем и экспортером гороха. Внутренний рынок более чем на 99% составляет отечественная продукция. Порядка 35% произведенного в стране гороха отправляется на экспорт. По итогам 2016 года экспорт гороха из России достиг отметки 695, 5 тыс. тонн.

В период 2014-2016 гг. характеризуется расширением объема предложения, увеличением объемов экспортных поставок и ростом цен на внутреннем рынке в условиях растущих объемов экспорта. Потребление гороха в России в течение последних 5 лет является наиболее высоким за рассматриваемый период.

Посевные площади под горох

Под выращивание гороха в России, по данным Росстата, в 2016 году задействовано 1,07 млн. гектаров. В период с 1996 года наименьший показатель зафиксирован в 2000 году - 583,7 тыс. гектаров, наибольший - в 2012 году - 1258,5 тыс. гектаров. По отношению к 2015 году, посевные площади увеличились на 12%.

Рисунок 1. Посевные площади под выращивание гороха в России по всем видам хозяйств, 1996-2016 гг., тыс. гектаров

Все посевные площади.png

Источник: Росстат

Большая часть посевных площадей, 79,3%, в 2016 году пришлась на сельскохозяйственные организации - 847,2 тыс. гектаров. Доля КФХ и ИП составила 20,7% или 222,2 тыс. гектаров.

Рисунок 2. Посевные площади под выращивание гороха в России по видам хозяйств, 1996-2016 гг., тыс. гектаров

Посевные по видам.png

Источник: Росстат

Лидером по посевам среди федеральных округов РФ в 2016 году является Сибирский ФО, в котором сосредоточено 23,5% посевных площадей. Следом идут Центральный ФО - 22,9%, Приволжский ФО - 21,4%, Северо-Кавказский ФО - 14,1% и Южный ФО - 12,9%.

Рисунок 3. Посевные площади под выращивание гороха по федеральным округам, 2016 г., тыс. гектаров 

Посевные по ФО.png

Источник: Росстат

Наибольшее количество посевных площадей под выращивание гороха находится на территории Ставропольского края - 139,5 тыс. гектаров или 13% площадей страны. Второе и третье место занимают Алтайский край и Ростовская область - 9,3% и 7,7% соответственно. В пятерку лидеров входят Омская область (6,9%) и Тамбовская область (5,3%).

Рисунок 4. Регионы-лидеры по количеству посевных площадей под выращивание гороха в России, 2016 г., тыс. гектаров

Лидеры по посевным.png

Источник: Росстат

Сборы гороха

В настоящее время Россия занимает второе место в мире по производству гороха, уступая лишь Канаде. Другими крупными производителями являются Франция, Китай и Индия. При этом на долю гороха в России приходится не более 2% от общего производства зерновых и зернобобовых.

В 2015 году валовые сборы гороха в России составили 1716 тыс. тонн., что на 213 тыс. тонн больше, чем в 2014 году. С 2001 года сборы гороха в стране выросли на 26%. Наибольший показатель был зафиксирован по итогам 2011 года - более 2 млн. тонн.

Рисунок 5. Валовые сборы гороха в 2001-2015 гг., тыс. тонн.  

image — копия.png

Источник: “АБ-Центр”

Ключевым регионом-производителем гороха в России является Ставропольский край. В 2015 году в этом регионе произвели 252,2 тыс. тонн гороха - 14,7% от общего объема по стране. Вторым крупнейшим производителем стала Ростовская область - 136,2 тыс. тонн (7,9%). В тройку лидеров входит Алтайский край - 118 тыс. тонн (6,9%). В первой десятке регионов, производящих 63% российского гороха, также находятся Тамбовская область, Республика Татарстан, Рязанская область, Омская область, Орловская область, Краснодарский край и Новосибирская область.

Потребление гороха

В течение последних 15 лет потребление гороха в России характеризуется относительной стабильностью с небольшой тенденцией к росту и находится на уровне 1-1,2 млн. тонн. Согласно среднегодовым показателям (приняты для сглаживания влияния природно-климатических факторов), в 2001-2005 гг. объем внутреннего потребления гороха составлял 1125 тыс. тонн, в 2006-2010 гг. - 1064 тыс. тонн, в 2011-2015 гг. - 1200 тыс. тонн.

Экспорт гороха

В настоящее время Россия занимает второе место в мире по объемам экспорта гороха после Канады, которая экспортирует более половины всего объема. РФ опережает других крупных поставщиков гороха, таких как США, Франция и Австралия. Эксперты подчеркивают, что большая часть прироста производства гороха последних лет идет не на внутренний рынок, а отправляется на экспорт. На экспорт идет около 35% всего производства. По долларовому объему экспорта Россия занимает 3 место, уступая Канаде и США (данные 2014 года).

Рисунок 6. Мировой экспорт гороха, 2014 г., млн. долларов


Источник: TrendEconomy

В структуре экспорта зерна и зернобобовых, по итогам 2016 года, доля гороха составила 2%. По объемам поставок горох занимает 4 место после пшеницы (72,5%), кукурузы (15,4%) и ячменя (8,3%). По сравнению с 2015 годом доля гороха в экспорте зерновых и зернобобовых выросла на 0,1%.

По итогам 2016 года из России было экспортировано 695,5 тыс. тонн гороха, что на 18,7% больше, чем в 2015 году и на 124,6% больше, чем в 2014 году. По сравнению с 2010 годом объемы экспорта возросли почти в 4,5 раза, с 2005 годом - в 7,6 раз. Ключевым фактором расширения объемов экспорта в 2014-2016 гг. называется является девальвация рубля и некоторое увеличение объемов производства.

Рисунок 7. Экспорт сушеного гороха из России, 2005-2016 гг., тыс. тонн.

image — копия 2.png

Источник: Росстат, “АБ-Центр”

Стоимость экспорта в 2016 году составила 197,1 млн. долларов (в 2015 году - 161 млн. долларов, в 2014 году - 94,6 млн. долларов). Средние экспортные цены на горох составили 283 доллара за тонну. Всего в 2016 году российский горох поставлялся в 56 стран, основные поставки производились в Турцию, Индию, Латвию, Пакистан и Бангладеш.

Рисунок 8. Средние экспортные цены на горох, долларов за тонну

image — копия 3.png

Источник: Росстат, данные “АБ-Центра”

Импорт гороха

Крупнейшим импортером гороха в мире является Индия, на которую приходится более 41% всего объема. 15,2% импортной продукции поставляется в Китай. Далее следуют Пакистан (6,02%), США (5,21%) и Бельгия (2,86%).

Рисунок 9. Мировой импорт гороха, 2014 г., млн. долларов.


Источник: TrendEconomy

В связи с тем, что российский рынок гороха является самобеспеченным, импорт в стране незначителен, а значительная его часть приходится на семенной горох. Объемы импорта в последние годы находятся на уровне 10-11 млн. тонн в год. Большая часть импортного гороха в 2015 году была поставлена в Москву (32%), Смоленскую область (29%) и Краснодарский край (14%). Более 57% продукции в Россию отправили поставщики из Аргентины.

Оптовые и розничные цены на горох

По данным “АБ-Центра” в 2015 году цены на горох существенно возросли и в оптовом, и в розничном звене. Стоимость не снижалась даже в период уборки гороха (август-октябрь) - традиционный период снижения цен на горох. К концу 2015 года розничные цены на колотый шлифованный горох составили 31,4 руб./кг., что выше прошлогодних значений на 33%. Оптовые цены переработчиков соответственно возросли на 49,4% - 19655 руб./т. Оптовые цены на необработанный горох составили 14178 руб./т. (рост сразу на 58,1%).

Михаил Семынин
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

05.04.2017

1123 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 40720 раз.

Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал

Обзор рынка фармацевтической продукции

Обзор рынка фармацевтической продукции

Несмотря на ряд трудностей, связанных с общей сложной экономической ситуацией в стране, а также с несовершенством законодательства и недостаточном уровне государственной поддержки, отрасль демонстрирует положительную динамику развития по всем показат...

Рынок автомобильных грузоперевозок: анализ и прогнозы развития

Рынок автомобильных грузоперевозок: анализ и прогнозы развития

По мнению экспертов, динамика рынка в ближайшее время будет определяться в значительной степени внешними факторами: снижение цен на сырьевые товары и рост потребительских цен, волатильность финансовых рынков, а также геополитические риски.

Обзор рынка автомобильного транспорта

Обзор рынка автомобильного транспорта

Обобщая данные из всех проанализированных источников, можно сделать однозначный вывод относительно затяжного кризиса в отрасли. Корректировка ситуации может произойти только при улучшении экономической ситуации и стабилизации курса рубля, котора...

Обзор рынка: овощеводство

Обзор рынка: овощеводство

Учитывая постоянно растущую урожайность овощеводства открытого грунта и постоянное использование посевных земель на уровне 98-99%, едва ли стоит ждать резкого увеличения темпов роста данного направления. Сегмент в достаточной степени освоен и эффекти...

Обзор рынка интернет-торговли. Товары

Обзор рынка интернет-торговли. Товары

Несмотря на довольно позитивные прогнозы экспертов в отношении роста цен на нефть, снижения темпов роста инфляции и потребительских цен, в ближайшие годы следует ожидать продолжения спада покупательской активности – потребители будут подходить к поку...


Мгновенный подбор бизнеса