Обзор рынка: розничная торговля мебелью

Обзор рынка: розничная торговля мебелью
* В расчетах используются средние данные по России

Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ проводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных. 

Мебель – совокупность передвижных или встраиваемых изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека. Предназначается для хранения и экспонирования различных предметов, сидения, лежания, приготовления пищи, выполнения письменных и других работ, разделения помещения на отдельные зоны.

Мебель можно классифицировать как по форм-фактору (мягкая, корпусная), по назначению (кухонная, спальная, рабочая), так и по используемому материалу.

Розничная торговля мебелью осуществляется как правило через специализированные торговые точки, как мультибрендовые, так и фирменные, сетевые или одиночные. Также эти точки могут быть как собственностью производителя (в таком случае, они обычно юридически обособлены от производства), так и быть независимыми. Зачастую такие торговые точки не только продают мебель, но и оказывают услуги по ее сборке и монтажу.

К розничной торговле мебелью относятся следующие виды деятельности согласно ОКВЭД:

- 52.44.1 – Розничная торговля мебелью;

- 52.48.11 – Розничная торговля офисной мебелью.

На сегодняшний день в России, по разным подсчетам, действуют около 5,5 тысяч предприятий, занятых в производстве мебели. Основная масса производства сконцентрирована в Центральном и Приволжском федеральных округах, на которые приходится почти 70% общего объема выпуска. Остальные регионы, не имея возможности удовлетворить спрос собственными силами, ввозят продукцию, произведенную в ЦФО и ПФО.

В качестве основных причин приобретения мебели потребители называют: выход из строя старой мебели и необходимость пополнить обстановку квартиры. В связи с существующими негативными факторами в экономике РФ следует предположить, что потребители будут склонны дольше эксплуатировать мебель, в частности при ухудшении ее внешнего вида, но без потери основных функциональных характеристик. Также вполне логичным в нынешних условиях будет и отказ от пополнения обстановки; в особенности это касается обстановки новых домов и квартир – рост цен на недвижимость и процентных ставок по ипотечным кредитам ведет к снижению объемов продаж жилья. Все это имеет безусловно негативный потенциал для мебельного рынка.

Еще одним негативным фактором является рост цен на мебельные комплектующие, в основной массе импортируемые из ЕС и КНР. На фоне снижающейся платежеспособности населения это в краткосрочной перспективе приведет к дополнительному снижению спроса на продукцию мебельных производств.

Одной из основных и характерных тенденций отрасли является смещение доли премиального сегмента в сторону стандартного и бюджетного. Также наблюдается значительное снижение доли интернет-торговли; продажи через интернет осуществляются только в бюджетном сегменте со стоимостью изделий до 15-20 тысяч рублей.

Несмотря на все перечисленные негативные факторы, а также ряд других, некоторые эксперты придерживаются мнения относительно дальнейшего ежегодного прироста рынка.

В частности, ослабление рубля по отношению к европейской валюте может сделать отечественную продукцию более конкурентоспособной, что откроет новые возможности для экспорта. А высокая стоимость и дефицит комплектующих в перспективе может привести к развитию инфраструктуры отрасли в России, однако следует понимать, что перспектива эта – долгосрочная.

В плане анализа отрасли наиболее репрезентативным является торговля бытовой мебелью – ее доля в общем объеме рынка составляет, по разным подсчетам, до 80%. С другой стороны, офисная мебель обычно закупается при расширении предприятий, переезде в новые офисы и т.п., что позволяет по состоянию этой ниши в некоторой степени судить об общем состоянии бизнеса в стране.

Одной из главных характеристик розничной торговли является уровень потребительских цен. Ежегодный рост цен обусловлен инфляцией, увеличением стоимости энергоносителей, топлива, колебаниями курсов валют и т.д. В период с 2011 по 2014 год средняя стоимость изделий увеличилась на 23-25%.

Рисунок 1. Динамика уровня потребительских цен в России на отдельные изделия мебельного производства в 2011-2015 гг., руб./шт.

Динамика уровня потребительских цен в России на отдельные изделия мебельного производства в 2011-2015 гг., руб./шт.

Рисунок 2. Анализ уровня потребительских цен в регионах на отдельные изделия мебельного производства в 2014 г., руб./шт.

Анализ уровня потребительских цен в регионах на отдельные изделия мебельного производства в 2014 г., руб./шт.

Как видно из диаграммы, наиболее высок уровень потребительских цен в Дальневосточном федеральном округе, что обусловлено его географической удаленностью от централизованных производств ЦФО и ПФО. Однако, с остальными регионами все не так однозначно. Цены в относительно удаленном СФО существенно ниже, чем в более близких ЮФО или СЗФО. Самый же низкий уровень цен – в Северо-Кавказском федеральном округе, не отличающимся логистической доступностью, несмотря на небольшое удаление от производственных центров.

Что касается финансовых показателей отрасли, то здесь следует учитывать, что большое количество торговых предприятий в качестве формы налогообложения выбирают ЕНВД, что в принципе не позволяет достоверно определить реальный объем продаж. Впрочем, имеющиеся у Росстата данные в достаточной мере отражают общую ситуации в отрасли.

Рисунок 3. Динамика финансовых показателей направления 52.44.1 в 2013-2015 (I-III кв.), тыс. руб.

Динамика финансовых показателей направления 52.44.1 в 2013-2015 (I-III кв.), тыс. руб.

Рисунок 4. Динамика финансовых коэффициентов направления 52.44.1 в 2013-2015 (I-III кв.), %

Динамика финансовых коэффициентов направления 52.44.1 в 2013-2015 (I-III кв.), %

По абсолютным показателям – выручка, прибыль и т.д. – отрасль в 2014 году показала прирост. По результатам первых трех кварталов 2015 года, выручка составляет 75% от уровня полного 2014 года; согласно многолетней сезонной статистике, наибольший объем продаж приходится именно на 4 квартал, что позволяет предполагать превышение показателей 2014 года. Однако, уровень прибыли 2015 года существенно ниже – всего 29% от результата 2014 года. Едва ли в снижении уровня прибыли следует винить снижение потребительских цен – они, как видно из рисунка 1, имеют тенденцию к перманентному росту; повышение себестоимости (закупочных цен) также не могло оказать настолько сильное влияние – себестоимость в первых 3-х кварталах 2015 года выросла всего на 16% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это соотношение находит подтверждение и в коэффициенте рентабельности продаж – он составляет всего 42% от аналогичного периода 2014 года. Из имеющихся показателей затруднительно сделать однозначный вывод относительно такого аномального снижения. Можно лишь сделать предположение о том, что оно может отчасти вызвано снижением доли премиального сегмента и увеличением доли бюджетного, а значит – снижением маржи и рентабельности. Еще одной возможной причиной может являться отказ от декларирования доходов некоторыми игроками рынка.

Характерным явлением практически для всех отраслей экономики России является повышение реальной капитализации предприятий в 2014-2015 гг. и отказ от привлечения заемных средств. Благодаря этому существенно увеличивается коэффициент автономии предприятия, повышается коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, снижается рентабельность собственного капитала.

Анализ финансовых показателей по регионам представляется затруднительным, т.к. у Росстата отсутствуют данные как за отдельные периоды, так и в целом по регионам – Приволжский и Крымский федеральные округи. По виду деятельности 52.48.11 данные также отсутствуют в полном объеме.

Для данного вида предпринимательской деятельности невозможно выделить клиентов согласно классификатору ОКВЭД. Потребителями продукции мебельных производств являются как физические, так и юридические лица независимо от сферы их деятельности.

В качестве поставщиков данного направления можно рассматривать как оптовые, так и непосредственно производственные предприятия. Однако, поскольку оптовые торговые компании оказывают по большей части только посреднические услуги (исключение составляют, например, крупные поставки мебели в офисные здания), более показательным можно считать именно мебельное производство – ОКВЭД 36.1 «Производство мебели».

Рисунок 5. Объем производства в отрасли (ОКВЭД 36.1) в 2011-2015 (I-III кв.) гг., тыс. руб.

Объем производства в отрасли (ОКВЭД 36.1) в 2011-2015 (I-III кв.) гг., тыс. руб.

Согласно данным Росстата, динамика объема производства в отрасли существенно не изменяется от года к году; с 2011 по 2014 год произошел некоторый прирост показателя. По итогам первых трех кварталов 2015 года объем производства составил 69% от результата полного 2014 года в денежном выражении. Выручка находится на примерно том же уровне – 70% в 2015 году от результата 2014 года при уверенном росте в период 2011 – 2014 гг. Прибыль же, после пика в 2013 году, в 2014 году снизилась на 21%; результата по прибыли первых трех кварталов 2015 года – 96,5% от полного 2014 года. Падение прибыли в 2014 году при стабильном росте объемов продаж вызвано увеличением себестоимости и снижением показателей рентабельности – валовой рентабельности, рентабельности продаж, рентабельности затрат и др. Рост себестоимости в значительной степени обоснован введением санкций со стороны Запада, а также колебаниями курсов валют – большая доля комплектующих импортировалась из стран ЕС, а также КНР. Однако, показатели 2015 года превосходят показатели 2014; если за IV квартал 2015 года в экономике страны не произойдет ничего непредвиденного, то можно говорить о некоторой стабилизации финансовых показателей отрасли.

Отсутствие некоторых данных в Федеральной службе государственной статистики РФ не позволяет сформировать полную картину ситуации в отрасли. Однако, более полные данные по производству в некоторой степени могут ее дополнить.

К основным выводам и тенденциям рынка можно отнести следующие. Несмотря на сложную экономическую обстановку в стране, мебельный рынок в последние годы демонстрирует рост. Даже результаты 2015 года оказались более высокими, нежели результаты 2014 года. В дальнейшем же говорить об аналогичных темпах роста было бы чересчур оптимистично. Если снижение рентабельности в розничной торговле не является результатом ухода бизнеса «в тень», то стоит ожидать ухода с рынка игроков, в первую очередь малых, с высокими кредитными обязательствами. Впрочем, и крупные игроки еще с 2014 года начинают укрупнять свою розницу за счет объединения разнонаправленных торговых точек и уменьшения их общего количества. Как было сказано выше, происходит сдвиг в ценовых сегментах – от премиального в сторону стандартного и бюджетного.

Мебельная розница на сегодняшний день достаточно широко представлена практически во всех регионах РФ, что обеспечивает высокий уровень конкуренции. Не имея собственного производства, только за счет торговой наценки в удаленных регионах выдерживать такую конкуренцию непросто. На фоне ожидаемого – даже при самых оптимистичных прогнозах – существенного замедления роста объема продаж в отрасли, инвестировать в создание объекта розничной торговли в данной отрасли представляется нецелесообразным.

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

30.03.2016

26 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 14323 раз.

Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал


Мгновенный подбор бизнеса

Эксперты портала openbusiness.ru

Татьяна Никитина
Татьяна Никитина

Основатель портала openbusiness.ru. Предприниматель. Бизнес-тренер

Буду рада видеть вас в числе моих друзей

Свой бизнес: как заработать на экскурсионных программах

Это статья о том, как превратить любовь к своему городу в прибыльный бизнес. Поскольку красивых городов в нашей стране бесчисленное множество, конкурентов практически нет (за исключением столичных городов), а стартовые инвестиции невелики подобный экскурсионный бизнес может стать отличной идеей заработка для историков, краеведов и, собственно, всех тех, кто любит свой город и готов поделиться своими знаниями с окружающими.

Моя компания - моя крепость

Половину преступлений на предприятии можно предотвратить, скорректировав дизайн пространства. В этой статье рассмотрим, как организовать безопасность на прилегающей территории, в здании и в кабинете.

Экология офиса или работа, которая нас убивает

Офисную работу принято считать одной из самых безопасных, но это далеко не так. В этой статье мы поговорим о безопасности офисной среды и источниках заболеваний, которые находятся в офисе.

Все статьи эксперта
Валерий Аллавердян
Валерий Аллавердян

Ведущий эксперт портала openbusiness.ru. Инвестиционный консультант. Бизнес-аналитик

Получить консультацию


Маркетинговая разведка

Инсайдерская и текущая коммерческая информация о конкуренте или её нехватка иногда может привести к серьезным проблемам или, наоборот, к весомым успехам в бизнесе. В этой статье поговорим о разведке.

Как анализировать конкурентоспособность предприятий

Конкуренция и конкурентоспособность - что означают эти термины? По каким показателям можно судить о том, что одна из компанией более конкурентоспособна нежели другая? Ответим на эти вопросы.

Несколько слов о рентабельности…

Рентабельность в бизнес-планировании - штука очень мифологизированная, и далеко не все понимают, что же это такое, зачем она нужна и что показывает. Попробую донести простыми словами.

Все статьи эксперта
Что интересует предпринимателей России?

Бизнес-планы и руководства (openbusiness.ru)

за сегодня 2 386 просмотров

за 30 дней 1 362 829 просмотров

за 365 дней 18 091 280 просмотров

Необычные идеи бизнеса (1000ideas.ru)

за сегодня 409 просмотров

за 30 дней 208 445 просмотров

за 365 дней 3 163 129 просмотров

Нам доверяет
7 954 710
предпринимателей страны*

по данным Google Analytics за последние 365 дней

Максимальный эффект от рекламы на openbusiness.ru