Обзор рынка: сельское хозяйство

Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ проводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных. 

Сельское хозяйство – отрасль экономики, направленная на обеспечение население пищей и получение сырья для ряда промышленных направлений. Является одной из важнейших отраслей для населения, а также функционирования государства.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, средняя численность работников, занятых в сфере сельского хозяйства в РФ, в 2014 году составила 1,07 млн. человек. При этом, как видно из диаграммы (Рис. 1), в течение всего рассматриваемого периода происходит линейное снижение этого показателя. Распределение занятых по регионам практически не изменяется со временем. Лидирует по количеству занятых в секторе ПФО, на втором месте находится ЦФО. Что касается участия в совокупной выручке, то баланс сил выглядит почти так же, за исключением того, что лидеры поменялись местами – на первом месте здесь находится ЦФО, на втором – ПФО.

Рисунок 1. Динамика занятости населения (в чистых ОКВЭД) в сфере сельского хозяйства в 2006-2014 гг., чел.

Рисунок 2. Доля занятых в сфере сельского хозяйства по регионам РФ в 2014 году, %

Рисунок 3. Доля регионов в совокупной выручке отрасли за 2014 г., %

Рисунок 4. Динамика финансовых показателей отрасли в 2006-2014 гг., тыс. руб. 

Как видно из приведенной диаграммы, с 2006 года отрасль находится в состоянии непрерывного роста, темпы ежегодного прироста выручки от 2% до 25%. В 2013 году зафиксировано некоторое падение уровня прибыли, однако в 2014 году ее уровень достиг рекордного результата за весь рассматриваемый период. Различные показатели рентабельности показывают подобную же динамику. В частности, у рентабельности продаж и валовой рентабельности она совершенно однородна, что бывает достаточно редко, учитывая наличие всевозможных факторов влияния и структуру выручки. Благодаря резкому повышению показателей рентабельности в 2014 году и произошло повышение уровня прибыли. Ежегодный прирост цен, согласно индексам цен сельхозпроизводителей, колебался в пределах от 80% до 250%, в среднем же он составил по различным типам продукции около 20%. В абсолютном выражении за этот же период цены выросли в среднем на 400%; больше всего поднялись цены на продукцию животноводства, менее всего – на картофель.

Здесь также подтверждается тенденция, характерная для всех отраслей экономики России в 2014-2015 гг., - снижение доли заемных средств в совокупном капитале, вызванное, с одной стороны, сокращением кредитных программ кредитными организациями, а с другой – ростом процентных ставок по ним. В итоге, многие предприятия народного хозяйства РФ отказываются от использования долгосрочных займов.

Рисунок 5. Динамика финансовых коэффициентов отрасли в 2006-2014 гг, %

Рисунок 6. Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции к прошлому периоду, 1999-2013 гг., %

Рисунок 7. Динамика цен производителей сельскохозяйственной продукции, руб. за тонну

Согласно отчету Минсельхоза России, в 2015 году в рамках «антикризисного плана» на поддержку сельскохозяйственного сектора было выделено 52,4 миллиарда рублей. Реализация антикризисных мер и своевременное выделение средств, по словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, позволили сохранить рост отрасли.

К концу 2015 года основным фоном развития отрасли стала перманентно растущая тенденция к импортозамещению. Это означает необходимость создания собственных мощностей, направленных на производство ранее импортируемых товаров. Развитие сельского хозяйства становится одним из приоритетов государства, отрасль становится объектом инвестирования не только из федерального бюджета, но и со стороны частных инвесторов. В частности, только на развитие мелиорации в 2016 году планируется выделить порядка 11 миллионов рублей. Кроме этого, Министерством сельского хозяйства намечен целый ряд мероприятий по поддержке отрасли: субсидирование процентной ставки по долгосрочным кредитам, возмещение части прямых затрат по капитальному строительству и т.д.

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы сформулированы ее основные цели:

- «обеспечение продовольственной независимости России в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации;

- ускоренное импортозамещение в отношении мяса (птицы, свинины, крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта семенного картофеля и плодово-ягодной продукции;

- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

- повышение эпизоотического благополучия территории Российской Федерации» и т.д.

Всего в рамках программы запланировано выделение 2 126,1 млрд. рублей, в том числе в 2016 – 258,1 млрд., в 2017 – 300,2 млрд. руб.

Согласно этой программе, индексы производства всех направлений отрасли должны вырасти в 2020 году по отношению к 2012 году на 20-30%; рентабельность сельскохозяйственных организаций – на 2,9 процентных пункта (до 15%); среднемесячная номинальная заработная плата – на 10 508 рублей, до 25 500 руб. (речь идет о сельскохозяйственных организациях, не относящихся к сфере малого предпринимательства).

Одной из крупнейших проблем отрасли является то, что с введением санкций были ограничены поставки товаров, используемых в животноводстве и растениеводстве: премиксов, удобрений, ядохимикатов и др.; заменить эти товары отечественными в полном объеме пока что не представляется возможным. Если в течение ближайшего времени не удастся найти замену на внешних, открытых для России рынках, или наладить самостоятельное производство, в лучшем случае это может привести к снижению урожайности и другим последствиям этого уровня.

Ослабление позиций рубля сказывается на ситуации в отрасли двояко. С одной стороны, это ведет к удорожанию используемого сырья, энергоносителей и прочего, что, в свою очередь, ведет к росту потребительских цен. С другой стороны, низкий курс рубля относительно евро и доллара делает продукцию АПК более конкурентоспособной на внешних рынках.

Учитывая все изложенные факторы и тенденции, можно с полной уверенностью говорить о том, что на сегодняшний день сельское хозяйство в России является одним из наиболее перспективных объектов инвестирования. Инфраструктура сельского хозяйства – производство кормов, премиксов, удобрений – также является перспективной. В ближайшее время следует ожидать резкого роста количества игроков в этих рынках.

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

Спецпроект Openbusiness.ru: ВСЁ ОБ ОТКРЫТИИ ПЕКАРНИ

Юридические аспекты, выбор оборудования, формирование ассортимента, требования к помещению, производственные процессы, сбыт. Полные финансовые расчеты.

Психологический салон. Готовый бизнес на проведении психологических игр, тренингов и консультаций.

Бесплатное приложение для самостоятельной разработки бизнес-плана

Хотите узнать, когда окупится бизнес и сколько реально вы сможете заработать? Бесплатное приложение "Бизнес-расчеты" уже помогло сэкономить миллионы.

Психологический салон: свое дело, приносящее радость, удовольствие и солидный доход

Проведение тренингов с психологическими картами. 35 атмосферных тренингов. Обучение работе "под ключ". Все что необходимо для открытия собственного Психологического Салона.

Протестируй свою идею с помощью игры. Три часа, которые изменят ВСЁ!

Пройдя эту игру всего один раз, ты научишься создавать идеи жизнеспособного бизнеса с нуля. 

Обзор рынка интернет-торговли. Услуги

Основным драйвером интернет-торговли является товарный сегмент, доля которого в общем объеме продаж составляет 84,5%. На платные услуги приходится только 12,2% продаж. Следует отметить также, что сегм...

Анализ рынка спецодежды

Производство спецодежды является отраслью, привлекательной для частных инвестиций, в том числе и для малого и среднего бизнеса.   

Обзор российского рынка кондитерских изделий

По оценкам экспертов, объем продаж кондитерских изделий с 2014 по 2016 год сократился на 12% в натуральном выражении; потребление на душу населения снизилось с 5,1 до 4,5 кг на человека.

Обзор рынка программ лояльности

На сегодняшний день наиболее популярными программами лояльности в России являются дисконтные и дисконтно-накопительные. Их преимуществами являются наибольшая понятность для потребителя и легкость подд...

Обзор рынка: производство соков

Опираясь на имеющиеся данные, можно сделать вывод о том, что отрасль находится в состоянии сжатия – мелкие игроки покидают рынок, крупные игроки останавливают часть производств. Падение объемов продаж...

Рынок автомобильных грузоперевозок: анализ и прогнозы развития

По мнению экспертов, динамика рынка в ближайшее время будет определяться в значительной степени внешними факторами: снижение цен на сырьевые товары и рост потребительских цен, волатильность финансовых...

Обзор рынка: производство мебели

В условиях роста курсов валют и направленности на импортозамещение, рынок производства мебели пока что показывает достаточно уверенную тенденцию роста. Положительная динамика подтверждается также и по...

Обзор рынка онлайн-образования

По оценкам экспертов, рынок онлайн-обучения в России показывает ежегодные темпы прироста на уровне 25%. При этом, объем российского рынка составляет в 2016 году только 10,5 млрд рублей, в то время как...

Обзор рынка: производство табачных изделий

В течение последних пяти лет отрасль находится в состоянии перманентного ужесточения условий. Основными тенденциями здесь являются: повышение акциза, изменение его структуры, рост доли контрафактной п...

Обзор рынка станкостроения

Отрасль станкостроения испытывает на сегодняшний день ряд трудностей: недостаток капитала, отсутствие реальных заказчиков и т.д. Несмотря на действующие программы государственной поддержки, далеко не...

Обзор рынка туристических услуг

Рентабельность туристической отрасли остается и, по всей видимости, в течение ближайших лет будет оставаться на низком уровне. Тем не менее, в целом по рынку не ожидается серьезных потрясений, участни...

Обзор рынка кормов для сельскохозяйственных животных

Рост рынка к 2020 году, по прогнозам экспертов, может составить пятикратный объем 2014 года.