Готовые руководства по открытию любого вида бизнеса


Обзор рынка яиц в России

(ОКВЭД 2) 01.47.2 Производство яиц сельскохозяйственной птицы

Все материалы по тегу: птицеферма
Обзор рынка яиц в России

ВВЕДЕНИЕ

Рынок пищевых яиц в России более чем на 90% представлен куриными яйцами. Это связано с тем, что куры, как и во многих других странах, являются наиболее распространенным видом сельскохозяйственной птицы. В нашей стране на кур приходится более половины поголовья. Куриные яйца входят в ежедневный рацион большинства россиян. Они имеют высокую энергетическую ценность и богаты белком, в связи с чем служат дешевой альтернативой мясу.

Как и во многих странах мира, в России потребляют яйца преимущественного собственного производства. Эксперты оценивают российский рынок пищевых яиц как самодостаточный и слабо зависящий от мировой конъюнктуры (доля импорта не превышает 2,1%). Среди ключевых характеристик отечественного рынка можно выделить стабильный рост потребления яиц и устойчивое увеличение объемов внутреннего производства. Основными факторами роста спроса называются увеличение покупательской способности населения, развитие современного сектора торговли в стране и повышение цен на мясную продукцию.

Другими особенностями российского рынка являются невысокие объемы внешней торговли по сравнению с объемами национального производства, значительный рост затрат на производство из-за удорожания кормов, умеренный рост оптовых и розничных цен на куриное яйцо.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ

Доля России в объеме мирового производства яиц оценивается на уровне 3%, что является шестым показателем в мире. Крупнейшим производителем яиц является Китай - в этой стране производят яиц в 5 раз больше, чем у второго крупнейшего потребителя - США. Китай вместе с двумя другими странами-лидерами по производству, в число которых входит Индия и Япония, делают Азию самым крупным регионом-производителем яиц, на долю которого приходится более 60% объема всей мировой продукции.

По итогам 2015 года объем производства куриного яйца в России составил 42,5 млрд. штук, что лишь незначительно ниже уровня потребления, который зафиксирован на уровне 43 млрд. штук. Относительно 2014 года показатель увеличился на 1,7%. Во многом увеличение связано с ростом числа птицефабрик за счет присоединения Крыма.

В целом, можно отметить, что в последние годы объемы выпуска за исключением 2013 года (сказались последствия засухи 2012 года и роста кормов) стабильно росли. Судя по данным Росстата, данный тренд наблюдается на рынке с 1995 года, когда был зафиксирован самый низкий показатель производства. Так, за последние 5 лет производство в России выросло на 4,7%, за 10 лет - на 14,5%. Согласно последним цифрам, рост продолжился и в 2016 году. По итогам полугодия было произведено на 2,6% яиц больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рисунок 1. Производство яиц в России во всех видах хозяйств, 1990-2015 гг., млн. штук

image — копия 3.png

Источник: Росстат

В структуре производства преобладает товарный сектор - 79% или 33738,5 млн. штук. Причем подавляющая часть (78%) приходится на сельскохозяйственные организации, в то время как доля фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей составляет менее 1%. Нетоварный сектор, то есть хозяйства населения страны, производят 21% яиц (8792,5 млн. штук). В период с 1995 года по 2015 год доля товарного сектора выросла c 70% до 79%, соответственно, доля нетоварного сократилась c 30% до 21%.

Рисунок 2. Производство яиц в России по видам хозяйств, 1990-2015 гг., млн. штук

image — копия 9.png

Источник: Росстат

Среди федеральных округов больше всего производит яиц Приволжский ФО (10694,2 млн. штук), на долю которого приходится более 25% всего производства. На втором месте идет Центральный ФО производящий 20,8% яиц (8839,3 млн. штук), на третьем - Сибирский ФО с долей 15,4% (6535,8 млн. штук). Далее следуют Уральский ФО (10,8%), Южный ФО (10,7%), Северо-Западный ФО (9,9%), Северо-Кавказский ФО (3,4%), Дальневосточный ФО (2,8%) и Крымский ФО (1,2%).

Рисунок 3. Производство яиц в России по федеральным округам, 2015 г., млн. штук

image — копия 8.png

Источник: “АБ-Центр”

Регионами-лидерами по производству (данные на 2015 год) являются Ленинградская область с долей 7,2% общего объема, а также Ростовская, Ярославская, Челябинская области и Краснодарский край (4,5%, 4%, 3,7% и 3,6% соответственно). В первую десятку производителей также входят Белгородская, Тюменская, Свердловская области (доли 3,5%, 3,4% и 3,4% соответственно), а также Республика Мордовия (3,3%) и Нижегородская область (3,1%).

Крупнейшие производители в стране - птицефабрики Ленинградской области. В данном регионе РФ расположено 9 птицефабрик, которые производят около 3 млрд. штук яиц. При этом 2 млрд. из них идет с конвейеров птицефабрик “Синявинская” и “Роскар”. На долю этих двух производителей приходится около 6-7% отечественного производства. Среди других крупных производителей фигурируют "Равис - Птицефабрика Сосновская" из Челябинской области, птицефабрика “Боровская” из Тюменской области, Агрофирма "Октябрьская” из Мордовии, птицефабрика “Свердловская” из Свердловской области, АО “Загорье” из Белгородской области. Всего на долю ведущих предприятий приходится около 20% рынка.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЯИЦ

Согласно расчетам Всемирной организации здравоохранения, медицинская норма потребления яиц на душу человека составляет 260 штук в год. Потребление яиц в России, по последним данным, превышает медицинскую норму, составляя 269 штук в год (данные Росстата). Рекордный показатель в нашей стране был зафиксирован в 1990 году, когда жители страны потребляли в среднем по 297 яиц в год. Начиная с середины 90-х годов вплоть до 2013 года в РФ фиксируется постепенный рост потребления яиц.

Относительно других стран мира потребление яиц в России эксперты оценивают как умеренный. Больше всего яиц едят жители Мексики (около 345 в год на человека), следом идут Япония и Китай. Россия же идет по этому показателю на уровне таких стран как США, Франция и Германия (около 290 яиц с учетом переработки). Наиболее низкие показатели - у стран Центральной Африки, а также у Греции, Индии и Финляндии.

Рисунок 4. Потребление яиц на душу населения, 1990-2015 гг., штук

image — копия 2.png

Источник: Росстат

По данным на 2015 год, больше всего яиц среди федеральных округов потребляет Центральный ФО - 11484,8 млн. штук в год. Он же является основным округом реципиентом. Собственное производство не покрывает потребность населения в яйцах на 23%. Второе место по потреблению занимает Приволжский ФО. Здесь уровень годового потребления составляет 8739 млн. яиц в год. При этом этот федеральный округ является основным кормильцем страны, производя на 1955,2 млн. яиц больше собственных потребностей. Всего в РФ есть 5 округов, в которых объемы потребления ниже объемов производства - это так называемые округа-доноры. К ним относятся Приволжский ФО, Уральский ФО, Южный ФО, Сибирский ФО и Северо-Западный ФО.

Рисунок 5. Уровень потребления и обеспеченность куриными яйцами по федеральным округам, 2015 г., млн. штук

image — копия 7.png

Источник: “АБ-Центр”

Если говорить о субъектах РФ, то наибольшую потребность в поставках яиц из других субъектов страны имеют жители Москвы (3600,1 млн. штук). Связано это с тем, что собственное производство на территории города практически отсутствует. Следом идут Московская область (1933,5 млн. штук), Санкт-Петербург (1532,5 млн. штук), Самарская область (813,9 млн. штук) и Республика Дагестан (653,8). Крупнейшим же регионом-донором в стране выступает Ленинградская область, которая производит яиц на 83% больше своих потребностей. Всего же в 2015 году в России насчитывалось 32 региона-донора по куриному яйцу и 50 регионов, в которых объем местного производства ниже объема потребления.

Рисунок 6. Топ-10 регионов-доноров по куриному яйцу, 2015 г., млн. штук

image — копия.png

Источник: “АБ-Центр”

Уровень спроса на яйца довольно ровный в течении года. Фактор сезонности наиболее ярко выражается в 4 квартале года (рост продаж в преддверии новогодних праздников), а также весной - в период празднования православной Пасхи, когда население активно скупает и красит яйца. Летом продажи несколько снижаются - птицефабрики сокращают закупочные цены и цену розницы. Основная особенность потребительского поведения при покупке яиц связана с ориентацией на цену продукции. Покупатели практически не обращают внимание на производителя, выбирая по видам яиц, и предпочитая более дешевую и свежую продукцию.

ЦЕНЫ НА ЯЙЦА

Розничная стоимость десятка куриных яиц в первом полугодии 2016 году составила 52-66 руб., оптовая варьировалась в диапазоне 33-49 руб. По данным экспертов отрасли, за год оптовые цены выросли на 2,9%, за 2 года - на 16%, что ниже среднего уровня инфляции в стране. Рост цен можно назвать умеренным: стремительного взлета цен на яйца не происходит благодаря высокому уровню конкуренции в стране. Индекс потребительских цен в 2015 году составил 115,4%, а индекс розничных цен на куриные яйца - 118,5%.

Рисунок 7. Динамика оптовых и розничных цен на куриные яйца, 2012-2015 гг., руб. десяток

image — копия 6.png

Источник: данные FAO

Причины подорожания яиц в основном объясняются ростом цен на корма для птицы. В структуре себестоимости корма составляют от 50 до 80%. В частности, за последние два года (июль 2014-июль 2016 гг.) на 25% выросла в цене пшеница, на 44% - ячмень, на 61% - кукуруза. Во-вторых, на цену влияет повышение тарифов на энергоносители, увеличение стоимости оборудования и комплектующих, а также стоимости молодняка и племенного яйца.

Рисунок 8. Среднестатистическая себестоимость яиц, %

image — копия 4.png

ИМПОРТ ЯИЦ

Российский рынок яиц можно назвать самообеспеченным, так как доля импортной продукции незначительна на фоне местного производства. За 2011-2015 гг. она не превышала 2,1% от общего объема предложения в натуральном выражении. Почти на 100% импорт яиц в Россию осуществляет Белоруссия, которая поставляет продукцию на самый “голодный” московский рынок. По данным на первое полугодие 2016 года, импорт яиц в РФ оценивается в 22 тыс. тонн, что составляет 365,9 млн. штук.

Низкий уровень импорта можно объяснить тем, что торговать свежими яйцами с заграницей считается делом довольно нецелесообразным. Более выгодным направлением является торговля готовыми продуктами на яичной основе либо курами-несушками. Поэтому в странах мира потребность в яйцах в основном удовлетворяется за счет собственного производства.

ЭКСПОРТ ЯИЦ

Объем экспортной ниши также небольшой. В 2015 году Россия отправила на экспорт 1313,5 млн яиц, что превысило прошлогодний показатель на 40,3%. Эксперты отмечают, что экспорт носит характер локальных сделок, в связи с чем динамика его может резко меняться год от года. В период с 2011 по 2015 гг. экспортные поставки из России сократились на 54,5%. В первом полугодии 2016 года экспорт оценивался в 7,3 тыс. тонн или 122,2 млн. штук.

Рисунок 9. Структура экспорта куриных яиц по странам в 2012-2015 гг., %

image — копия 5.png

Источник: данные ФТС

Основными экспортерами российских яиц в последние годы были Монголия, Казахстан и Киргизия. В 2015 году к ним присоединилась Украина, сразу заняв долю в 46,6%. Резкий рост экспорта на Украину связывают с углублением социально-экономического кризиса в данной стране и сокращением поголовья птицы из-за разорения многих сельхозорганизаций. Суммарный баланс торговли куриным яйцом в России в 2015 году является отрицательным и составляет 563,0 млн штук. Объем экспорта в натуральном выражении составил 190,1 млн штук, а объем импорта - 753,1 млн штук.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ

Несмотря на прогнозы продолжения дальнейшего роста рынка, эксперты сходятся во мнении, что на сегодняшний день отрасль практически достигла своего пика. На сегодняшний день Россия лишь незначительно отстает по показателям потребления от развитых стран. По прогнозам BusinesStat, в период с 2016 по 2020 гг. предложение яиц будет расти на 1,7% в год, в результате чего объем предлагаемой продукции возрастет до 49 млрд. штук. Однако существенного увеличения внутреннего спроса на яйца не произойдет.

В связи с тем, что рынок все больше насыщается, а некоторые производители даже сталкиваются с кризисом перепроизводства, наиболее перспективным направлением считается сегмент переработки, а также ориентация на экспорт. Значительное повышение потребления яиц населением возможно лишь при расширении ассортимента яичных продуктов - по доле продуктов переработки Россия отстает от развитых стран. В то время как в нашей стране на переработку направляется 10% яиц, в Европе этот показатель достигает 25%, в США - 35%, а в Японии - более 40%. В Россию данная продукция в настоящее время попадает в основном из-за рубежа, в то время как отечественная - в дефиците.

Лидеры отрасли в России уже вкладывают ресурсы в развитие направления переработки яиц. В частности, строит завод по переработке птицефабрика “Роскар” из Ленинградской области. На новом предприятии планируется выпускать около 20 видов продукции, включая сухой яичный белок и желток, жидкий и мороженый белок, готовые омлеты и т.д.

Крупные производители также заинтересованы в снижении издержек производства, которые влияют на себестоимость яиц. Перспективным направлением считается переработка куриного помета в энергию, благодаря чему можно снизить расходы на электричество и решить задачу утилизации помета. Утилизация является одной из “головных болей” птицефабрик, ведь ежегодно только одна курица-несушка производит до 70 кг помета.

Михаил Семынин
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

03.02.2017 15:18:02

Выберите подходящий для вас бизнес: