Франшизы микрофинансовых организаций. Преимущества и подводные камни

Франшизы микрофинансовых организаций. Преимущества и подводные камни
* В расчетах используются средние данные по России

Специфика бизнеса микрофинансов усложняется – с недавнего времени отрасль контролируется Центробанком, который установил свои правила игры. Микрофинансовый бум прошел, началось «оцивилизовывание» рынка. С поля деятельности активно уходят непрофессионалы, освобождая место конкурентоспособным компаниям. Для того чтобы преодолеть трудности становления бизнеса, минимизировать издержки и не уйти в тяжелое плавание с надеждой на окупаемость через 3-5 лет, специалисты отрасли советуют присоединяться к опытным МФО по франшизе.

Огромное число офисов «экспресс-займов за 15 минут», расположенных в пределах нескольких десятков метров друг от друга, многих заставляет задуматься о том, в чем причины успеха таких организаций. В последние годы страну захлестнул настоящий микрофинансовый бум, который вывел Россию на первую строчку в мире по количеству МФО. Бизнес, обещающий окупиться в течение нескольких месяцев и приносить валовую прибыль в 300-1000%, год тиражировался в геометрической прогрессии. Услуга нашла своего клиента. Большая часть населения имеет низкий уровень дохода, сильно закредитована, не в состоянии справляться с ростом цен и брать новые кредиты в банке, тем более если речь идет о небольших суммах, которые можно вернуть с ближайшей зарплаты. Для огромной прослойки россиян услуги МФО оказались необходимы, благодаря чему бизнес получил завидный процент повторных клиентов, достигающий 70-80%. С 2006 года по 2013 количество потребителей микрофинансовых услуг возросло в шесть раз. Успешный опыт едва начавшие бизнес компании стали продавать по франшизе, также пользующиеся ажиотажным спросом.

Однако в 2014 году вся отрасль претерпела изменения, перейдя под контроль Банка России. Вступили в силу поправки в закон «О микрофинансовой деятельности и МФО» и «О кредитных историях» и  федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». МФО фактически поставили в один ряд с кредитными организациями с адекватной финансовой отчетностью. В частности были приняты меры по резервированию и возможности учетов резерва в налоговом учете, изменилась налогооблажения и система отчтности, началось регулирование максимально допустимых ставок.

Внимание ЦБ к своим организациям почувствовали все без исключения компании. Количество проверок и запросов со стороны регулятора возросло, а количество организаций стало резко сокращаться. За 10 месяцев 2015 года количество МФО снизилось на 17% с 4,2 до 3,5 тыс. Главным образом с рынка уходят те компании, которые состоят в реестре, но фактически деятельность не ведут и не сдают отчеты в Банк России. То есть из реестра постоянно вычеркиваются «мертвые души». По сравнению с 2014 годом темпы роста портфеля микрозаймов замедлились, снизилось и число заемщиков – с 3,1 миллионов до 2,7 миллионов. В то же время в области микрофинансирования наблюдаются тенденции улучшения качества кредитных портфелей, увеличения сумм займов и сроков.

К сложившейся ситуации участники рынка относятся по-разному. С одной стороны микрофинансирование становится более цивилизованным бизнесом, а сфера отчищается от серых схем, засилья непрофессионалов, работающих «на коленке» и мошенников. С другой стороны добросовестные игроки опасаются, чтобы предложенный механизм ЦБ не «переборщил». На данный момент МФО отчитываются перед налоговыми органами и ЦБ, а после вскоре будут направлять отчеты в саморегулируемые организации. Чрезмерно жесткий контроль, несомненно, приведет к дальнейшему сокращению МФО. Тем не менее, количество желающих попасть в реестр МФО не уменьшается. Несмотря на все пертурбации, некоторые компании сохраняют оптимизм. Потребность в деньгах у населения никуда не делась, тем более что в кризис банки сократили выдачу кредитов. На сегодня в суммовом выражении объем рынка МФО составляет около 65 млрд. рублей, что составляет около 1% от банковской розницы. Точками роста МФО считаются небольшие и удаленные населенные пункты, где отсутствуют банки, а население не отличается финансовой грамотностью.

На рынке микрофинансов можно выдели основных сегмента. Это компании, которые предоставляют небольшие займы «до зарплаты» на срок до 30 дней, наиболее популярный займ в которых – от 3 до 15 тыс. рублей. Компании, которые дают займы до 12 месяцев с равным погашением с суммами от 30 до 100 тыс. рублей. А также микрозаймы бизнесу. Кредиты могут выдаваться без обеспечения, под поручительство и под обеспечение (авто, производственные товары). Стоит отметить, что суммы займов имеют тенденцию к увеличению до 3 млн. рублей.

Преимущества франшизы

Если раньше самостоятельно открыть МФО было проще, то после упомянутых изменений в законодательстве, появилось множество нюансов и подводных камней, преодолеть которые поможет лишь тот, кто уже с ними столкнулся. Компания может взять на себя все сложные и затратные процессы, начиная от регистрации ООО, регистрации в реестре МФО и ведения документооборота, вплоть до постоянного сопровождения в текущей работе. Также в договоре могут оговариваться и условия выкупа бизнеса, если он по каким-либо причинам не оправдал ожиданий.

Компания может стать тем источником практических знаний, которые помогут предпринимателю на старте. К примеру, для того, чтобы принять решение о том, выдавать или не выдавать кредит, компания может применять целый комплекс оценки клиента, получая информацию о заемщике из Национального бюро кредитных историй (НБКИ), к которому подключены крупные сети. Чтобы минимизировать риски невозвратов, операционисты отправляют данные клиента в головной офис. Отдел андеррайтинга или, проще говоря, отдел оценки рисков, на основании данных НБКИ делают вывод о том, выдавать или не выдавать кредит. Во-вторых, все «хорошие» МФО имеют свой собственный программный комплекс, который позволяет им автоматизировать и соединять воедино несколько бизнес-процессов, тем самым и минимизируя издержки. Методы кредитного скоринга позволяют сокращать долю дефолтных просрочек до 2-3% от общего портфеля выданных за год кредитов. В случае превышения нормальных, по мнению сети, показателей, некоторые компании предлагают услуги по выкупу «грязных портфелей».

При самостоятельном открытии предпринимателю, помимо операционистов, понадобится юрист и бухгалтер. Также необходимо будет найти сотрудника, который будет заниматься взысканием просроченных займов. В итоге ко всем текущим расходам, включая аренду, налоги и операционные расходы, придется выплачивать зарплату всем перечисленным работникам. Причем не факт, например, что коллекторы захотят иметь дело с маленькой МФО. В таком случае компания будет вынуждена подавать в суд и ждать, терпя убытки. Преимущество франчайзинга в том, что бухгалтерский учет, а также юридические услуги компания берет на себя. Существуют также варианты, когда компания предоставляет в распоряжение своим партнерам собственную коллекторскую службу и специалистов по судебному взысканию. Как показывает опыт МФО, отсутствие каких-либо рычагов давления на задолжников делает весь кредитный портфель проблемным.

Немаловажна и рекламная помощь. Крупные компании не нуждаются в раскрутке и имеют отработанные каналы рекламы. Франчайзи могут быть предоставлены макеты печатной продукции, видеоролики, call-центр, даны инструкции по продвижению в интернете и через sms-рассылку.

Какие есть предложения

Федеральных игроков на рынке микрозаймов существует множество, и схемы их развития не ограничиваются лишь франчайзингом. Крупнейшим игроком, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», является компания «Домашние деньги», занимающая 24% рынка. Ее бизнес-модель была позаимствована у британской компании Provident Financial, работающей в Великобритании уже 130 лет. Суть ее в том, что у «Домашних денег» нет офисов продаж или касс. Вместо этого компания имеет сеть из 5 тыс. агентов, которые работают в 55 субъектах России. В основном агенты – это самые обычные люди: рабочие, продавцы и водители такси. Займы происходят не в офисе, а дома у заемщика, куда агенты доставляют деньги бесплатно для клиента.

По пути развития агентской сети также работает компания WMR-деньги. Здесь агенты -  это любые торговые точки, владельцы которых заинтересованы в дополнительном бизнесе. Отсутстие необходимости открывать точку исключает постоянные расходы за аренду и зарплату. Франчайзи компании заинтересован в том, чтобы открыть как можно больше агентских точек, чтобы увеличить оборот и чистую прибыль. В зависимости от амбиций франчайзи инвестиции в открытие представительства могут составить от 300 тыс. до 10 млн. рублей. В случае успеха партнера, компания согласна инвестировать свои средства в открытие новых точек. Сумма вложений может составить 1 млн. рублей на каждые 150 тысяч населения, при условии, что франчайзи работает более 6 месяцев и в течение последних трех месяцев его чистая прибыль составляет более 200 тысяч рублей.

Еще один пример нестандартного сотрудничества предлагает первый в России сервис по выдаче онлайн-кредитов Money Man. Схема без прямого контакта с сотрудников МФО с перечислением денег на зарплатную карту или, например, «Яндекс.Деньги», оказалась удобным и привлекательным вариантом для большого числа людей, чувствующих неудобство от роли просителей. Для партнеров программы предлагается возможность зарабатывать до 10% от объема выданных займов, привлекая новых пользователей, для чего потребуется только понимание кредитных продуктов и желание их продавать.

Другие компании, например «Фаст Финанс», предлагают франшизу на открытие офисов МФО в стационарном помещении небольшой площади либо в формате павильона или стойки. Такой вариант можно назвать наиболее распространенным.

Какие инвестиции потребуются для открытия МФО по франшизе? Франчайзеры обозначают вложения, начиная с сумм до 500 тыс. рублей и заканчивая показателями в несколько миллионов рублей. Здесь следует иметь в виду, что в МФО огромную роль играет объем кредитного портфеля. Его франчайзеры могут не включать в стартовые расходы, из-за чего их предложения представляются более привлекательными по сравнению с конкурентами. Однако в зависимости от территории открытия франчайзи придется пустить в оборот не менее 1 млн. рублей. Учитывая этот факт, следует и здраво оценивать и показатели окупаемости, которые могут колебаться от нескольких месяцев до 1,5 лет. Следует заранее узнать, окупаемость каких именно средств имеется в виду – прямых (открытие офиса, ремонт и т.д.) или оборотных.

Стоимость паушального взноса будет зависеть от предлагаемого пакета услуг, уникальности технологии бизнеса и наличия привилегий для франчайзи. Суммы здесь в среднем составляют около 150 тыс. рублей. Франшиза будет стоит дороже для тех, кто хочет приобрести эксклюзивное право на развитие бизнеса на определенной территории и открыть несколько офисов. Роялти компании устанавливают либо в виде фиксированной суммы, либо устанавливают гибкую схему в зависимости от дохода, то есть возвращенных процентов, штрафов и пени. Со временем работы офиса ежемесячные платежи могут уменьшаться. К примеру, в компании «Фаст Финанс» роялти уменьшается с 15 до 10% в зависимости от финансовых показателей. Чем больше оборот франчайзи, тем меньше платежи.

Показатели франшиз некоторых микрофинансовых организаций*

Компания

Год основания компании

Инвестиции

млн. руб.

Паушальный взнос

тыс. руб.

Роялти

Окупаемость

мес.

Площадь

кв.м.

WMR-деньги

2006

0,3-10

120-250

5%

от 6

н/д

Фаст Финанс

2010

1,5-5

150

10-15%

7-18

от 4

Мастер Деньги

2006

0,5-1,5

150-300

7%

6

1-8,5

Удобные займы

2010

0,6-1

50-150

5%

4-5

н/д

Удобно-Деньги

2010

1

140

от 7%

н/д

от 10

Мигомденьги

 

от 1

298

25%

8-12

10-30

Деньги для Вас

2011

от 0,8

60

10% но не менее 15 тыс. руб.

н/д

от 3

Миладенежка

2011

1

150

15 тыс. руб.

6-14

17-40

*по данным официальных сайтов и открытых источников на 25 декабря 2015

Открываться франчайзеры, как правило, рекомендуют на «красных линиях» города, то есть на центральных и оживленных улицах, в ТЦ, вблизи остановок и транспортных развязок. Здание должно иметь возможность размещения наружной вывески. Интерьер обычно оформляется в стиле компании с использованием фирменных цветов. Для работы в офисе обязательно должен иметься высокоскоростной интернет.

Подводные камни

Помимо упомянутых трудностей в работе МФО, связанных с регулятором (проверки, предоставление отчетов в ЦБ, бумажная волокита), есть еще множество сложностей, подстерегающих франчайзи. 

Пользуясь неопытностью потенциальных «партнеров» и их желанием быстро заработать, владельцы франшиз легко могут пустить пыль в глаза привлекательными стартовыми инвестициями в 300-500 тыс. рублей, сроками окупаемость в 2-3 месяца и прогнозами «гарантированной» сверхприбыли. Однако в большинстве случаев для успешного дела суммы до 1 млн. рублей вряд ли хватит. Такие предложения, как правило, полностью игнорируют кредитный портфель, размер которого определяет будущий доход и напрямую зависит от города, в котором работает франчайзи. Если речь идет о небольших городах с населением от 30 тыс. рублей, то портфель потребует минимум 1 млн. рублей, если в городе проживает более 300 тыс. человек, то не хватить может и 2 млн. рублей. По опыту компаний выходит, что в первые полгода работы нужна и солидная денежная подушка, поэтому открывать бизнес с кредитным портфелем «впритык» крайне неблагоразумно.

Количество недобросовестных франчайзеров и непрофессионалов в области микрофинансов велико. Нередко вся обещанная рекламная поддержка превращается в фикцию, «бизнес-бук» оказывается документом Word на 2-3 страницы, личный куратор берет трубку только тогда, когда пришло время собирать роялти, а о предоставлении маркетинговой и юридической поддержки речи не идет вовсе. Вдобавок к этому может идти и «современное» ПО, которое постоянно подводит. Все эти проблемы можно разглядеть еще на этапе знакомства с организацией. Во-первых, компания должна иметь зарегистрированный товарный знак и числиться в реестре МФО Центробанка. Необходимо как следует изучить опыт компании на рынке, узнать количество действующих офисов и вживую пообщаться с действующими партнерами сети. О никчемности технологий, например, может свидетельствовать слишком низкий паушальный взнос. Отзывы франчайзи нередко свидетельствуют о том, что пустыми нередко оказываются обещания по поддержке в работе с должниками и о выкупе так называемого «грязного пакета», то есть портфеля просроченных займов. Основная цель франчайзеров, которые игнорируют франчайзи и не выполняют обязательства – это коммерческая выгода от продажи франшиз, которая не сулит покупателям ничего, кроме издержек и впустую потраченных нервов.

Во-вторых, как бы компании не обещали минимизировать риски благодаря своим технологиям оценки, без просроченной задолженности не обойтись, а убытки по дефолту будут в любом случае. Предугадать каков будет процент невозврата невозможно – слишком много переменных факторов и особенностей каждого конкретного региона могут на это влиять. Бизнес МФО как раз и основан на том, чтобы выдавать займы тем категориям населения, кому не доступны услуги кредитования. Поэтому собственно и возникает такая высокая процентная ставка. Ко всем рискам нужно быть готовым с самого начала. Следует иметь в виду, что микрофинансы – это одна из излюбленных сфер для мошенников. Особенно подвержены опасности вновь открывшиеся МФО. Из них порой выносятся значительные суммы. После запуска появляются один или несколько личностей, которые берут кредиты и не возвращают, поэтому займы первым клиентом франчайзерами одобряются с особой осторожностью.

(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса 
22.03.2016

43 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 5647 раз.

Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал

Мгновенный подбор бизнеса

Эксперты портала openbusiness.ru

Татьяна Никитина
Татьяна Никитина

Основатель портала openbusiness.ru. Предприниматель. Бизнес-тренер

Буду рада видеть вас в числе моих друзей

Свой бизнес: как заработать на экскурсионных программах

Это статья о том, как превратить любовь к своему городу в прибыльный бизнес. Поскольку красивых городов в нашей стране бесчисленное множество, конкурентов практически нет (за исключением столичных городов), а стартовые инвестиции невелики подобный экскурсионный бизнес может стать отличной идеей заработка для историков, краеведов и, собственно, всех тех, кто любит свой город и готов поделиться своими знаниями с окружающими.

Моя компания - моя крепость

Половину преступлений на предприятии можно предотвратить, скорректировав дизайн пространства. В этой статье рассмотрим, как организовать безопасность на прилегающей территории, в здании и в кабинете.

Экология офиса или работа, которая нас убивает

Офисную работу принято считать одной из самых безопасных, но это далеко не так. В этой статье мы поговорим о безопасности офисной среды и источниках заболеваний, которые находятся в офисе.

Все статьи эксперта
Валерий Аллавердян
Валерий Аллавердян

Ведущий эксперт портала openbusiness.ru. Инвестиционный консультант. Бизнес-аналитик

Получить консультацию


Маркетинговая разведка

Инсайдерская и текущая коммерческая информация о конкуренте или её нехватка иногда может привести к серьезным проблемам или, наоборот, к весомым успехам в бизнесе. В этой статье поговорим о разведке.

Как анализировать конкурентоспособность предприятий

Конкуренция и конкурентоспособность - что означают эти термины? По каким показателям можно судить о том, что одна из компанией более конкурентоспособна нежели другая? Ответим на эти вопросы.

Несколько слов о рентабельности…

Рентабельность в бизнес-планировании - штука очень мифологизированная, и далеко не все понимают, что же это такое, зачем она нужна и что показывает. Попробую донести простыми словами.

Все статьи эксперта
Что интересует предпринимателей России?

Бизнес-планы и руководства (openbusiness.ru)

за сегодня 13 317 просмотров

за 30 дней 1 284 634 просмотров

за 365 дней 17 910 636 просмотров

Необычные идеи бизнеса (1000ideas.ru)

за сегодня 2 140 просмотров

за 30 дней 200 682 просмотров

за 365 дней 3 204 861 просмотров

Нам доверяет
7 905 051
предпринимателей страны*

по данным Google Analytics за последние 365 дней

Максимальный эффект от рекламы на openbusiness.ru