Ежемесячно 700 000 предпринимателей России и СНГ выбирают бизнес здесь

Свой бизнес по производству бумажных мешков и пакетов

Свой бизнес по производству бумажных мешков и пакетов
700 000 - 4 000 000 ₽

Стартовые вложения

480 000 - 1 000 000 ₽

Выручка

240 000 ₽

Чистая прибыль

12 - 18 мес.

Срок окупаемости

Производство бумажной упаковки - перспективный бизнес, способный окупиться за 1,5 года и обеспечить рентабельность 25%. Простой технологический процесс сможет освоить даже предприниматель-новичок.

Обзор рынка производства бумажных мешков и пакетов

С каждым годом человечество уделяет все больше внимания защите экологии. Растет популярность экологически чистой, не наносящей вреда окружающей среде и изготовленной из возобновляемых ресурсов (или с их помощью) продукции: гибридные автомашины и электромобили, здоровая пища без использования генетически модифицированных организмов и многое другое. Коснулось это и упаковочных материалов. Во многих странах супермаркеты предлагают на выбор бесплатный пакет из бумаги и других экологичных материалов или платный пластиковый (полиэтиленовый). Некоторые страны полностью отказываются от полиэтиленовой упаковки, используя вместо нее бумагу и текстиль. Действующие производства перепрофилируются в соответствии с новыми запросами рынка. Сегодня одним из перспективных направлений бизнеса является изготовление бумажных пакетов, которое остается наиболее экологичной и доступной по цене альтернативой пластиковой упаковке.

В России бумажная упаковка не так популярна и распространена, как в Европе. Однако различные исследования и опросы предпринимателей, которые занимаются производством бумажной упаковки, свидетельствуют о положительной динамике рынка. Емкость рынка бумажных пакетов и мешков, по разным оценкам, находится в пределе 700 млн. – 1.5 млрд. рублей. Следовательно, этот сегмент бизнеса довольно перспективен, особенно на фоне популяризации проблем экологии. Спрос на бумажную упаковку растет. В том числе потому, что существует огромное количество материалов, которые запрещено упаковывать в полиэтиленовые пакеты. Например, ряд пищевых продуктов (мука и сахар), уголь для мангалов (здесь бумажный мешок несет двойную нагрузку: он также используется для розжига), некоторые строительные материалы (гипс, алебастр, цемент и т.п.) и многое другое.


Поэтому рынок бумажных мешков практически не ограничен, а предприятие по их изготовлению – один из беспроигрышных вариантов собственного бизнеса. Оно не привязано ни к сырью, ни к месторасположению. Сырьем служит плотная бумага, зачастую из вторсырья, производителей которой в России в изобилии. Бумажные мешки востребованы в широком спектре производств, в равной степени в крупных и мелких городах, поселках городского типа и других поселениях. Размеры используемого на производстве оборудования достаточно компактные, что позволит сэкономить на аренде площадей. При этом работать на таком оборудовании сможет даже человек без опыта.

У производителя бумажных пакетов и мешков имеется практически неограниченный рекламный ресурс, который можно как продавать (то есть наносить рекламные материалы сторонних организаций на свою продукцию), так и использовать для собственных маркетинговых целей (печатать собственную рекламу). В первом случае это обеспечивает немалый дополнительный доход, вполне сопоставимый с доходом от основной деятельности. Во втором – позволяет обходиться без затрат на продвижение своей продукции.  

Преимущества и недостатки производства бумажной упаковки

Преимущества

Недостатки

  • простота входа в данный сегмент рынка;

  • производство не требует больших площадей;

  • простота технологии и организации производства бумажных пакетов (2-3 станка);

  • дешевое сырье для производства;

  • отсутствие специальных требований к помещению, персоналу и делопроизводству;

  • широкий потребительский рынок;

  • экологическая безвредность производимой продукции;

  • небольшой для производственной сферы срок окупаемости (1-2 года);

  • рентабельность производства более 30%;

  • возможность использования продукции в рекламных целях

  • высокая конкуренция среди мелких фирм;

  • основной риск – сложность создания сбытовой сети и обеспечение необходимого объема продаж продукции;

  • крупные первоначальные затраты на покупку оборудования (в размере от 600 тыс. руб. до 2 млн. руб.)



Таким образом, производство бумажной упаковки – это актуальное направление для бизнеса, поскольку спрос на данный вид упаковки будет расти с каждым годом. Это обеспечит стабильную прибыль и развитие бизнеса. Производство бумажных пакетов – это подходящий вариант для начинающего предпринимателя, который еще не имеет достаточного опыта и ограничен в финансовых ресурсах, чтобы открывать более серьезное производство.

Организация сбыта, определение целевой аудитории

Прежде чем начать непосредственно реализацию бизнес-идеи по изготовлению бумажных мешков и пакетов, следует определить потребность в данной продукции в местном регионе и изучить целевую аудиторию. Для этого необходимо разобраться, для чего используется и где применяется бумажная упаковка. Это:

  • хранение продуктов питания;
  • упаковка для еды (фастфуд, точки быстрого питания);
  • фасовка и транспортировка сухих строительных смесей или древесного угля;
  • оформление и декор цветочных композиций;
  • упаковка подарков и сувениров;
  • сохранность производственных деталей;
  • фасовка компоста и бытовых изделий;
  • рекламный материал.

Основываясь на применении бумажной упаковки, можно определить, кто будет являться основным потребителем продукции. Эксперты выделяют следующие сферы потребления, где может быть востребована бумажная упаковка.

Основные потребители бумажных упаковок

Потребители

Назначение 

Уровень спроса 

Супермаркеты 

В качестве замены полиэтиленовых пакетов для покупок или одноразовых контейнеров для продуктов в магазинах, которые придерживаются так называемых «зеленых стандартов».

Спрос невысокий, по-прежнему востребованы бесплатные одноразовые полиэтиленовые пакеты

Пекарни 

Для упаковки выпечки

Спрос чуть ниже среднего, но динамика положительная

Рестораны и предприятия фастфуда

Для упаковки продукции на вынос

Спрос невысокий, но стабильный

Магазины подарков, одежды

В виде подарочной упаковки

Спрос высокий, особенно в дни праздников

Магазины и заводы по производству сыпучей продукции 

В качестве тары сыпучих продуктов, которые боятся конденсата, включая строительные смеси.

Спрос высокий, но и конкуренция высока 

Рекламные компании

С нанесением логотипа, при проведении маркетинговых или рекламных кампаний

Спрос чуть выше среднего, динамика положительная

Кроме вышеперечисленных направлений сбыта, существует еще множество производств и предприятий, которые используют бумажные виды тары. Поэтому для производителя не составит труда найти потенциальных клиентов для реализации своего товара.

Чтобы открыть мини-производство бумажной тары, следует ориентироваться на массового потребителя. Подписав договор на поставку своей продукции с супермаркетом, пекарней или другим крупным предприятием, где используется бумажная фасовка, можно обеспечить производство определенным количеством заказов и наладить стабильный сбыт. Это будет первым шагом на пути к организации высокодоходного и перспективного бизнеса.


Технология производства бумажных мешков и пакетов

Начинающий предприниматель обязан изучить технологию производства своей будущей продукции. Разобраться в тонкостях изготовления бумажной упаковки не составит труда. Это простой и быстрый процесс, который не требует значительных временных и денежных вложений. 

Процесс производства бумажных мешков состоит из 5 технологических этапов:

  1. Изготовление заготовки по заранее разработанному проекту. Заготовка мешка представляет собой многослойную склеенную бумажную трубку. При помощи специальной установки для размешивания растворимого клея заготовка проклеивается. Для некоторых видов бумажной упаковки требуется перфорация. Этот процесс осуществляется автоматически или полуавтоматически при помощи перфоратора.

  2. Нанесение логотипа или рисунка. Для этих целей используют различные современные методы нанесения - офсетная печать, флексография. Выбрать наиболее оптимальный вариант для своего производства вы можете, обратившись в типографию, с которой планируете сотрудничать.

  3. Заготовка клапанов. Этот этап предполагается, если выпускаются закрытые мешки с клапаном. Заготовки клапана делаются на полуавтоматической машине для нарезки бумажной ленты. Сам же клапан изготавливается на клапанной машине.

  4. Прошивка или склейка дна пакета. Бумажные мешки подразделяются на два вида: прошитые и склеенные. Они отличаются прочностью (прошитые несколько крепче склеенных), а также временем изготовления и стоимостью – первые дороже, так как для их производства требуется капроновая нить. Рекомендуется выбрать для производства один из видов бумажных пакетов, поскольку для разных способов скрепления требуется разное оборудование. Для склеенных пакетов применяется окончательная склейка при помощи пресса, а для прошивки необходимо устройство, выполняющее многослойную прошивку дна бумажного изделия.

  5. Прессование и упаковка в кипы на упаковочной установке. Затем кипы маркируют и складируют, или транспортируют напрямую покупателю.

Оборудование для производства бумажных мешков и пакетов

На сегодняшний день существует множество предложений относительно приобретения линий по производству бумажных мешков и пакетов, но принципиальная разница состоит лишь в мощности оборудования. Последняя, как правило, предопределяет и тип оборудования: маломощные линии представляют собой полуавтоматические мини-фабрики, а линии большой производительности в большинстве случаев автоматизированы. Разумеется, цена зависит от типа линии.

В зависимости от стартового капитала вы можете приобрести совершенно разные по цене и характеристикам производственные линии. Базовый минимум состоит из: станка для многослойного склеивания заготовок, оборудования для формирования и склеивания пакетов, прошивочных станков. С развитием бизнеса производство можно постепенно расширять, закупая дополнительное оборудование. Для начального этапа рекомендуется организовать небольшой цех с объемом производства не более 250 пакетов в час.  

Оборудование для производства подбирается исходя из того, какие типы пакетов планируется производить. Бумажная упаковка бывает двух типов – прошитая и склеенная. Соответственно, и станки для производства подобных пакетов также различаются. 

Рассмотрим для примера комплект оборудования, производящий до 250 бумажных мешков в час.Он состоит из трех устройств, автоматизирующих основные операции производства бумажного мешка:

  1. полуавтоматического станка для изготовления многослойной склеенной бумажной трубки (заготовки бумажного мешка);

  2. станка для формирования и склейки дна открытого и закрытого бумажного мешка;

  3. полуавтоматической машины для нарезки крепящей, прокладочной и покровной ленты (листов), если производятся склеенные мешки или, в случае изготовления прошитых мешков, полуавтоматического устройства для прошивки дна бумажного мешка с механизмом обкладки крепированной лентой.

Оборудование для производства бумажной упаковки

Устройство

Мощность

Применение

Стоимость, тыс. руб.

УБТ-200М

до 250 заготовок в час (в 1 слой) (соответственно до 210 заготовок в час в 2 слоя; до 180 заготовок в час в 3 слоя; до 150 заготовок в час 4 слоя и до 120 заготовок в час в 5 слоев)

станок для изготовления многослойной склеенной бумажной трубки из приведенного примера

430

УСД-6М

до 300 шт. в час открытых мешков и до 150 шт. в час закрытых мешков

станок для формирования и склейки дна бумажного мешка

218

МКЛ-19Р(А)

до 5000 метров одинарной ленты в час, что в целом соответствует производительности линии в целом

полуавтоматическая машина для нарезки крепящей, прокладочной и покровной ленты (листов)

97

Дополнительное оборудование

УПДМ-3801(А)

до 20 мешков в минуту, что даже больше, чем производительность линии в целом

полуавтоматическое устройство для прошивки дна бумажного мешка с механизмом обкладки крепированной лентой

140

МП-1

15 заготовок в минуту

станок для нанесения перфорации на заготовках бумажных мешков

157

ППМ-ЗЭ

-

подъемно-перемещающий механизм

240

ПФМ

ПФМ-2 (двухцветная печать)

устройства печатного флексографского ПФМ, которым может быть доукомплектован станок УБТ-200М

400

ПФМ-3 (трехцветная печать)

550

ПФМ-4 (четырехцветная печать)
рабочая скорость - 95 м/мин

700

ПКМ-10

-

гидравлический пресс для кипования мешков

396

РК-100

-

Установка для размешивания холодно-растворимого клея

137


Данная таблица позволит посчитать стоимость разных вариантов и спланировать производство. Например, минимальная  стоимость комплекта оборудования составляет 746 тыс. руб., но производить на нем можно только проклеенные мешки. Если открывать цех по производству только прошитых бумажных мешков, на оборудование придется потратить 667 тыс. руб. Для производства обоих видов бумажных мешков – 885 тыс. руб.

Также можно доукомплектовать основное оборудование дополнительными станками, что позволит организовать полный цикл производства. В таблице 4 представлены различные варианты комплектации оборудования и их стоимость. Исходя из расчетов, минимальные расходы на оборудование составляют 667 тыс. руб., а полный комплект оборудования с учетом всех вспомогательных устройств, - 1822 тыс. руб.

Комплектации оборудования для производства бумажной продукции

Вид оборудования и комплектации 

Оборудование для изготовления прошитых мешков (тыс. руб.)

Оборудование для изготовления проклеенных мешков (тыс. руб.)

Оборудования для изготовления проклеенных и прошитых мешков (тыс. руб.)

Минимальная
комплектация

667

746

885

+ УПДМ-3801(А)

807

886

1025

+ МП-1

964

1043

1182

+ ППМ-ЗЭ

1204

1283

1422

+ ПФМ-2

1604

1683

1822

Следует обратить внимание, что гидравлический пресс для кипирования и установку для размешивания клея целесообразно приобретать только для крупного производства. Если же планируется организовать небольшой цех, то можно обойтись без данного оборудования. Еще один важный момент: доукомплектовать станки дополнительным оборудованием возможно только маломощные линии; а линии большой производительности, как правило, продаются укомплектованными, настроенными и отлаженными под определенные производственные параметры.

Стоимость полностью укомплектованной линии УБТ-3000 составляет 2 690 тыс. руб. Такая достаточно большая разница легко объясняется производительностью, которая составляет до 120 заготовок в минуту вне зависимости от количества бумажных слоев у производимых мешков (от 1 до 5).

Технически линия по производству бумажных мешков и пакетов состоит из следующих узлов и блоков: размоточный узел, блок межслоевой поперечной проклейки бумажных слоев, блок продольной проклейки бумажных слоев, устройство для формирования бумажного рукава с одним боковым сгибом (фальцем) и тремя боковыми сгибами (фальцами) по ГОСТ Р53361-2009, узел перфорации (до 144 отверстий диаметром до 3 мм) с устройством продольной резки для изготовления склеенного дна мешка, устройство протяжки и резки рукава со счетчиком готовых бумажных трубок, транспортер и приемник готовой продукции. Производство полностью автоматизировано и регулируется с пульта управления.


Место для вашего бизнес предложения

Отдельно следует заметить, что линия по производству бумажных мешков и пакетов обладает также полезным свойством перенастраиваться под нужный формат выпускаемой продукции (длина – от 30 до 120 см; ширина – от 20 до 61 см для описываемой линии), в отличие от мини-фабрик, выпускающих пакеты или мешки лишь заранее определенного и выставленного формата и требующих конструктивных дополнений для его смены.

Линия обычно комплектуется дополнительными узлом флексографской печати, а также подъемно-перемещающим механизмом для установки рулонов бумаги весом до 1 тонны, автоматизирующим подачу рулонов бумаги. Типы производимых бумажных мешков – любые. Соответственно, стоимость полностью укомплектованных дополнительным оборудованием линий составляет около 3 млн. руб.  

Кроме того, в зависимости от выбора предпочитаемого типа выпускаемых мешков, к линии присоединяется т.н. донная машина (в настоящем примере это УСД-2000 – полуавтоматический станок для формирования и склейки дна и клапана бумажного мешка). Если же нужно выпускать прошитые мешки, то дополнительно приобретается УСД-6М – станок для формирования и склейки дна открытого и закрытого бумажного мешка, описанный выше. Также для нарезки крепящей, прокладочной и покровной ленты приобретается установка МКЛ-19Р(А), а для изготовления бумажного клапана, предназначенного для вклейки в закрытые (клапанные) бумажные мешки – УБК-2.

Сырье и расходные материалы

Одним из преимуществ производства бумажной тары является доступность сырья. Здесь можно применять бумагу любого вида, структуры и плотности. Чаще всего используют картон, крафт, мелованную бумагу, эфалин, люкспак, артлибрис. В производстве бумажных мешков используют плотную бумагу из вторичного сырья, например, из переработанной макулатуры. Для изготовления бумажных пакетов с ручками применяют картон или любой другой плотный вид бумаги.

Стоимость обычной мешочной бумаги составляет 65 руб. за кг, а крафт-бумаги мешочной и с ламинатом – по 50 и 130 руб. за кг соответственно. Высокие транспортные расходы делают невыгодной покупку одного рулона, к тому же стоимость кг бумаги в больших рулонах ниже, поэтому рекомендуется осуществлять оптовую закупку. Минимальные оборотные средства для полуавтоматического производства оцениваются в 200-300 тыс. рублей.

Персонал и помещения для производства бумажных пакетов и мешков

Выбор помещения при организации производства бумажной тары имеет достаточно гибкие критерии. Поэтому сложностей в этом процессе возникнуть не должно. Главные факторы, на которые следует обратить внимание: помещение должно быть оснащено водопроводом, канализацией и наличием электричества напряжением 380 В. Также требуется повышенное внимание к пожарной безопасности, т.к. основное сырье относится к легковоспламеняющимся материалам. Курение и использование нагревательных приборов (кроме паровых и масляных радиаторов) в цеху запрещено.

Необходимые производственные площади – 100 кв. м. Этого будет достаточно, чтобы разместить цех с оборудованием, склад сырья, комнату отдыха для рабочих и кабинет директора. Стоимость аренды такой площади может быть разной – в зависимости от расположения и региона. Для данного бизнеса локация производства не так важна, поэтому можно выбрать более бюджетный вариант на окраине города или в промзоне. Средняя стоимость аренды 100-150 кв.м. для Москвы и Санкт-Петербурга составит примерно 60 тыс. руб., по России - 34 тыс. руб.

Средняя арендная плата за производственные помещения 100-200 кв. метров*

РЕГИОН/КВАДРАТУРА

100-150 КВ. МЕТРОВ

150-200 КВ. МЕТРОВ

Москва и Санкт-Петербург

59 651

91 438

В среднем по России

34 042

44 996

* по данным сайта Avito на 02.04.2018


Относительно персонала следует сказать, что большинство работников относятся к разряду неквалифицированных рабочих под руководством бригадира, одновременно являющегося и технологом, а их количество напрямую зависит от типа линии и установленного оборудования. Например, УБТ-3000 обслуживают 2 человека, печатное устройство любого типа – 1 человек, на пульте управления сидит технолог (бригадир) и т.д.

Вообще, любой блок требует наличия одного оператора, кроме вышеупомянутого УБТ-3000 и УСД-6М, обслуживать которые должны двое. В среднем, для обслуживания одной мини-линии требуется 4-5 человек, для «большой» же – 8-10. В данном примере предполагается штат, состоящий из 4 сотрудников, которые будут работать посменно посменно. Это позволит повысить эффективность труда работников и обойтись без простаивания станков.

Стартовые и ежемесячные расходы предприятия

В зависимости от планируемых масштабов проекта, первоначальные вложения в бизнес по производству бумажных пакетов могут составлять от 700 тыс. до 4 млн. руб. В качестве примера расчеты ведутся для небольшой фирмы полуавтоматизированной линией производства. Более точные расчеты затрат и прогноз доходов можно получить при разработке бизнес-плана, который будет учитывать все нюансы конкретного проекта. Основные затраты для открытия бизнеса с нуля в данном случае складываются из следующих статей расходов:

  • аренда произоводственных площадей – 50 тыс. руб.;
  • приобретение оборудования – 800 тыс. руб.
Также следует предусмотреть затраты на оформление бизнеса. Поскольку производств бумажной тары ориентировано на корпоративных клиентов, то рекомендуется зарегистрировать ООО. В качестве основного вида деятельности, согласно классификации ОКВЭД-2, следует указать: 17.21 Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары.

Деятельность по производству бумажной упаковки не лицензируется. Требуется только получить разрешение на открытие в Пожарной службе и СЭС. Таким образом, затраты на решение бюрократических процедур составят около 20 тыс. руб. Помимо первоначальных вложений существуют ежемесячные расходы, к которым относится заработная плата сотрудникам, коммунальные платежи, аренда помещения и налоги.

Стартовые и ежемесячные затраты

Наименование расходов

Сумма, руб.

Первоначальные вложения

1

Аренда цеха 100 кв. м.

50 000

2

Регистрация предприятия

20 000

3

Производственное оборудование

800 000

4

Мебель, оргтехника

70 000

5

Закупка сырья

100 000

6

Прочие расходы

20 000

Итого:

1 060 000

Ежемесячные расходы

1

Аренда цеха 100 кв. м.

50 000

2

Закупка сырья

180 000

3

Коммунальные платежи

20 000

4

Зарплата для 4 сотрудников

100 000

5

Налоги

40 000

6

Амортизация

13 000

Итого:

403 000


Рентабельность производства, доходы

При грамотной организации бизнеса, производство бумажной упаковки может приносить своему владельцу высокий доход. Ежемесячная выручка небольшого предприятия может достигать 1 млн. рублей. Для того, чтобы рассчитать прибыль, необходимо определить, какой будет себестоимость изготавливаемой продукции. Как посчитать себестоимость? При помощи следующих показателей:

  • средняя стоимость сырья - 50 руб. за кг;

  • расход на 1 пакет размером 120х150х50 мм, - 0, 09 кг сырья.

  • остальные расходы (зарплата сотрудников, энергозатраты, амортизация и т.д.) на 1 пакет – 0,5 руб.

Исходя из этих данных, себестоимость 1 пакета составит 5 руб. При розничной цене изделия около 12 руб., прибыль с продажи 1 пакета составит 7 руб. Теперь можно рассчитать прибыль, получаемую от небольшого предприятия, выпускающего около 250 пакетов в час. За месяц количество рабочих часов составит около 160 часов, за которые можно произвести 40 000 пакетов. Выручка от продажи этого объема продукции составит 480 тыс. руб. Если вычесть себестоимость, получим прибыль до налогообложения, равную 280 тыс. руб. Чистая прибыль после уплаты налогов составит около 240 тыс. руб. При таком уровне прибыли первоначальные вложения могут окупиться в течение одного года. А рентабельность бизнеса составит 25-30%.

Возможные риски производства бумажных пакетов

Прежде чем принимать решение об открытии бизнеса по производству бумажной упаковки, следует оценить возможные риски проекта. Основная проблема, влияющая на рентабельность производства – поиск дешевого сырья. Поэтому рекомендуется использовать вторичное сырье и вести оптовую закупку расходных материалов.


Еще одна важная проблема – поиск покупателей. Перед началом производства следует заключить соглашения о будущих поставках упаковки. Вашей продукцией могу заинтересоваться продуктовые и розничные магазины, пекарни, заведения быстрого питания, типографии, сельскохозяйственные и промышленные предприятия, выпускающие минеральные удобрения и стройматериалы. Для работы с потенциальными клиентами рекомендуется разработать коммерческое предложение и презентацию вашей продукции. Работа по поиску клиентов должна вестись постоянно, чтобы не терять темпов продажи и прибыли. Рекомендуется начинать искать заказчиков и потенциальных клиентов ещё задолго до оснащения вашей линии всем необходимым производственным оборудованием и до изготовления первой партии товара.

В связи с тем, что в производстве задействовано специализированное оборудование, следует учитывать технологический риск. Поломка станков может привести к полной остановке производства и привести к потере прибыли. Чтобы минимизировать этот риск, следует тщательно выбирать оборудование и его поставщиков. Желательно приобретать новые станки, не пытаясь сэкономить на б/у. Сейчас некоторые поставщики специализированного оборудования предлагают также услуги по его обслуживанию и ремонту. Это очень удобно, так как упрощает процесс управления технологическими рисками.

Несколько советов новичкам

Для закрепления информации повторим основные рекомендации при открытии бизнеса по производству бумажной упаковки:

  1. Чтобы сэкономить на покупке расходных материалов, приобретайте вторсырье.

  2. Высокотехнологичное оборудование стоит дороже, но очень экономно расходует электроэнергию. Обратите внимание на характеристики приобретаемых устройств.

  3. Клиентскую базу можно создавать и расширять при помощи интернет-ресурсов: создать собственный сайт, разослать коммерческое предложение на электронную почту потенциальным клиентам, добавлять информацию о компании на различных форумах и в соц. сетях, разместить рекламные ролики на популярных порталах.

  4. Заказчиков и постоянных клиентов лучше всего мскать перед запуском производства или на начальном этапе работы.

  5. Для более точного изучения рынка сбыта, планирования производства и прогнозирования прибыли разработайте бизнес-план. Это позволит учесть все нюансы и грамотно спланировать все бизнес-процессы.

Все материалы по тегу: производство упаковки

02.07.2018

Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал


Подпишитесь на рассылку
и получайте все самые интересные материалы.

Мгновенный подбор бизнеса