Франшизы месяца:

Обзор рынка станкостроения

Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ проводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Отрасль станкостроения в СССР занимала важное место в промышленности страны. В 1990-х годах в отрасли возник ряд проблем, конкурентоспособность продукции значительно снизилась. На сегодняшний день отечественные производители стремятся вернуть статус-кво. Насколько успешно, мы постараемся отразить в данном обзоре рынка.

Станок – машина, используемая в промышленности и предназначенная, как правило, для обработки различных материалов. К ним, например, относятся:

- деревообрабатывающие станки;

- металлорежущие станки;

- камнережущие станки.

Каждый из приведенных классов может быть разделен на подклассы.

Любое промышленное производство использует технологические линии, состоящие из набора станков, выполняющих ту или иную работу. В этом заключается важность отрасли станкостроения. К отличительным особенностям отрасли можно отнести высокую степень наукоемкости и материалоемкости.

КЛАССИФИКАТОР ОКВЭД

Станкостроение, согласно классификатору ОКВЭД, относится к разделу 29.4 «Производство станков», который включает в себя следующие подразделы:

- 29.40 «Производство станков»;

- 29.40.1 «Производство металлорежущих станков»;

- 29.40.2 «Производство деревообрабатывающего оборудования»;

- 29.40.3 «Производство кузнечно-прессового оборудования»;

- 29.40.4 «Производство оборудования для пайки, сварки и резки, машин и аппаратов для поверхностной термообработки и газотермического напыления»;

- 29.40.5 «Производство станков для обработки прочих материалов»;

- 29.40.6 «Производство пневматического или механизированного ручного инструмента (ручных машин)»;

- 29.40.7 «Производство частей и принадлежностей для станков»;

- 29.40.9 «Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков».

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ

Объем рынка станкостроения в России по итогам 2015 года составил 100 млрд. рублей. При этом, на импорт пришлось 80% рынка. Таким образом, отечественными предприятиями было произведено продукции только на 20 млрд. Несмотря на государственную поддержку, субсидирование отрасли, рост производства имеет очень малые темпы.

С 2011 года была реализована программа по развитию станкостроения в рамках ФЦП «Национальная технологическая база», имевшая ряд недостатков, с точки зрения участников рынка. Например, государство осуществляло финансирование НИОКР, однако права собственности на разработки оставались у Минпрома, что существенно препятствовало продвижения оборудования на рынок. В рамках программы было освоено 5,5 млрд. рублей.

В конце 2014 года были введены поправки в программу финансирования разработок. При устранении недочета с правами собственности, государственное субсидирование предоставляется только тем предприятиям, которые действительно могут вывести свою продукцию на рынок. В противном случае субсидию необходимо вернуть, а также выплатить штраф. Программа субсидирования рассчитана на реализацию в течение 2014-2016 гг., при этом государство компенсирует не более 50% стоимости НИОКР. Сумма, выделенная правительством, составляет 500 млн. руб.

Также в госпрограмме определены основные направления развития отрасли. Приоритет отдается станкам с цифровым программным управлением, созданию новых компьютерных систем, аддитивным технологиям, созданию программ виртуального моделирования.

Несмотря на логичность реализуемой схемы поддержки, на рынке остается еще одна проблема – отсутствие реального заказчика на продукцию отечественных предприятий. При многомиллиардных вложениях в разработку, почти вся продукция остается в стадии полезной модели. Согласно официальным данным, в рамках программы «Развитие станкостроения и инструментальной промышленности на 2011-2016 гг.» было создано свыше ста образцов новых станков и высокотехнологичного твердосплавного сбора инструмента, которые полностью готовы к внедрению в серийное производство. Однако, на самом деле в серийное производство поступили только единицы.

По словам одного из крупнейших производителей станков, на рынке складывается странная ситуация, заключающаяся в том, что в 2014 году предприятием было продано станков на 1,9 млрд. руб. в страны Европы и США, а в России – только на 126 млн. При этом российские промышленные предприятия предпочитают закупать оборудование за рубежом.

Предполагается, что позитивное влияние на развитие отрасли должно оказать Постановление правительства РФ от 24 декабря 2013 года №1224, согласно которому законодательно ограничивается закупка товаров иностранного производства при размещении заказов для нужд обороны страны и безопасности государства за счет бюджетных средств при наличии производства аналогов на территории России. Согласно этому постановлению, в 2014 году доля отечественного оборудования на оборонных предприятиях должна составлять не менее 10%, а к 2020 году – не менее 60%. Однако, участники рынка отмечают, что несмотря на усилия правительства по поддержке отрасли, многие предприятия пытаются обойти постановление, осуществляя крупноузловую сборку – то есть закупая почти готовые станки, которые требуют минимальной доработки, а затем перепродают их предприятиям ОПК как продукцию российского производства.

Среди проблем отрасли, свойственной, впрочем, не только станкостроению, но и многим другим отраслям экономики, называют отсутствие доступного капитала в стране. Имея дефицит оборотных и резервных средств, промышленные предприятия не имеют возможности производить 100% оплату закупаемого оборудования. При таком же дефиците средств, для производителя оборудования отсутствие полной оплаты за поставленный товар является критичным. Возникает замкнутый круг.

АНАЛИЗ ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Данные Росстата, которые служба получает путем сбора официальных данных с участников рынка, могут не совпадать с данными аналитических агентств, аналитика которых основана на проведении опросов и сборе неофициальных данных.

Рисунок 1. Динамика финансовых показателей отрасли по разделу ОКВЭД 29.4 в 2012-2015 гг., тыс. руб.

 

Рисунок 2. Динамика финансовых коэффициентов отрасли по разделу ОКВЭД 29.4 в 2012-2015 гг., %

 

Согласно данным Росстата, отраженных в графиках на Рис. 1 и Рис. 2, отрасль в последние годы демонстрирует стабильный, хотя и медленный, рост. Увеличиваются не только показатели выручки и прибыли, но и другие параметры. Например, существенно выросла обеспеченность собственным капиталом и собственными оборотными средствами, в то время как доля заемного капитала в структуре пассивов снизилась. Незначительно выросла в 2015 году рентабельность продаж, которая, по информации Росстата, в целом по отрасли находится на крайне низком уровне: в 2014 году – 1%, в 2015 – 2,6%. Валовая рентабельность имеет стабильный тренд роста.

Рисунок 3. Доля регионов в структуре совокупной выручки отрасли в 2015 году

 

Рисунок 4. Динамика показателей отрасли в 2012-2015 гг., СЗФО

 

Рисунок 5. Динамика показателей отрасли в 2012-2015 гг., ЦФО

 

Рисунок 6. Динамика показателей отрасли в 2012-2015 гг., ПФО

 

Рисунок 7. Динамика показателей отрасли в 2012-2015 гг., ЮФО

 

Рисунок 8. Динамика показателей отрасли в 2012-2015 гг., УФО

 

Рисунок 9. Динамика показателей отрасли в 2012-2015 гг., СФО

 

Рисунок 10. Динамика показателей отрасли в 2012-2015 гг., СКФО

 

Таблица 1. Показатели отрасли в 2015 гг., КФО

Наименование показателя

Ед. изм.

2015

 Прибыль (убыток) от продаж

Тыс. руб.

1 643

 Выручка (нетто) от продажи

Тыс. руб.

249 555

 Рентабельность продаж

%

0,7 

В целом, регионы демонстрируют разнонаправленную статистику по всем рассматриваемым показателям. Существенный рост выручки наблюдается в ЦФО, СЗФО, СФО и ЮФО; в последнем, однако рост выручки происходит на фоне значительного снижения рентабельности. В ряде регионов провал рентабельности пришелся на 2014 год. ПФО и СКФО имеют отрицательные значения прибыли. При этом, статистика по СКФО выглядит несколько неоднозначно: при снижении выручки и рентабельности продаж, прибыль отрасли растет (снижаются убытки).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отрасль станкостроения испытывает на сегодняшний день ряд трудностей: недостаток капитала, отсутствие реальных заказчиков и т.д. Несмотря на действующие программы государственной поддержки, далеко не каждое предприятие может успешно вывести свою продукцию на рынок. Огромную долю рынка занимает продукция зарубежных производителей.

Все же, в ближайшие годы ожидается медленный, но стабильный рост отрасли, во многом за счет государственного стимулирования, а также программ импортозамещения.

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

Источник изображения

Openbusiness.ru рекомендует:
Лучший эксперт в области бизнес-планирования!

✔ Услуги по составлению прогнозных финансовых отчетов как по существующему, так и по создаваемому с нуля бизнесу.
✔ Определение точки безубыточности.
✔ Бизнес-планирование.



Социальные комментарии Cackle
Бесплатно задать вопрос эксперту портала openbusiness.ru