Обзор рынка интернет-торговли. Услуги
* В расчетах используются средние данные по России на момент написания статьи. В каждой статье есть калькулятор расчета прибыльности бизнеса, который позволит вам рассчитать актуальные на сегодня ключевые показатели доходности.
1. ВВЕДЕНИЕ
Рынок интернет-торговли в России активно развивается. В сети продаются не только товары, но и всевозможные услуги. Одним из основных драйверов развития этой отрасли является распространение широкополосного доступа к сети Интернет, а также развитие технологий веб-программирования, которые в совокупности позволяют пользователям получить максимально полный и быстрый доступ ко множеству различных товаров и услуг. Пользователь может не только увидеть описание услуги, прочитать отзывы о компании, но и сравнить цены и ассортимент услуг с другими компаниями.
2. АНАЛИЗ РЫНКА
Основным макроэкономическим индикатором традиционно является ВВП страны, который отражает совокупно все процессы, происходящие в народном хозяйстве. Начиная с III квартала 2011 года ВВП России обнаруживает стабильную тенденцию снижения (Рис. 1). При этом, если до 2014 года происходило только сокращение темпов роста, то во второй половине 2014 и далее ВВП стал снижаться.
Рисунок 1. Ежеквартальная динамика ВВП России, 2008-2015 гг., млрд. руб. и % к предыдущему периоду (по данным Росстат)
Предпосылками такого снижения стали несколько очевидных факторов: санкции со стороны ЕС и США, ослабление курса национальной валюты, падение цен на нефть и, как следствие, снижение благосостояния и платежеспособности большей части населения страны. Также произошло значительное удорожание импортной продукции – как продовольственных, так и непродовольственных товаров. По данным Росстат, только в 2014 году цены на товары и услуги в среднем выросли на 11,4% по сравнению с 2013 годом. Цены на продовольственные товары выросли на 15,4%, на непродовольственные – на 8,1%.
Рисунок 2. Индекс потребительских цен, % к предыдущему году (прогноз до 2018 г.)
Падение реальных располагаемых доходов населения, по данным Минэкономразвития, составило в 2014 году 1%, а в 2015 – уже 7,8%. Впрочем, по некоторым оценкам, после подведения итогов 2016 года вполне вероятна уже положительная динамика. По прогнозам РБК.Quote рост может достичь 1%.
Несмотря на довольно позитивные прогнозы экспертов в отношении роста цен на нефть, снижения темпов роста инфляции и потребительских цен, в ближайшие годы следует ожидать продолжения спада покупательской активности – потребители будут подходить к покупкам взвешенно и осторожно. Одна из причин – высокая закредитованность населения, отсутствие потребительской уверенности.
Вследствие этих процессов могут пострадать многие отрасли экономики. По данным Министерства экономического развития, оборот розничной торговли в России в 2015 году снизился на 8,2% по сравнению с предыдущим годом.
Рисунок 3. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения России, 2007-2016 гг., % (по данным Минэкономразвития)
Что касается количества пользователей сети Интернет, Россия на сегодняшний день несколько отстает от многих развитых стран мира – количество пользователей интернета в нашей стране составляет порядка 71% от общей численности экономически активного населения. Для сравнения, в Австралии этот показатель находится на уровне 92%, а в Великобритании, Германии, Франции, США – на уровне более 80%. Тем не менее, с каждым годом это отставание сокращается, что положительно сказывается и на объемах интернет-торговли. Впрочем, это не единственный драйвер роста данного сегмента.
Рисунок 4. Проникновение интернета в некоторых странах мира, % от населения, июнь 2016 г. (по данным Internetworldstats.com)
Рисунок 5. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, 2015 г., % (по данным ФОМ)
Основным драйвером интернет-торговли является товарный сегмент, доля которого в общем объеме продаж составляет 84,5%. На платные услуги приходится только 12,2% продаж. Следует отметить также, что сегмент платных услуг развивается заметно медленнее товарного сегмента. По оценкам экспертов, его объем в 2015 году составил 112,6 млрд. руб.; в 2014 году – 113,7 млрд. руб. Таким образом, за год объем сегмента сократился на 0,9% против 3,3% роста товарного сегмента.
Самый емкий сегмент продажи услуг через интернет – различные туристические услуги: приобретение пакетных туров, бронирование гостиниц. Однако, и этот сегмент снизил свои объемы с 28,4 до 19,5 млрд. руб. Причина – снижение платежеспособности населения; люди стали меньше тратить на отдых.
Рост в 2015 году показали такие сегменты как онлайн-телевидение, приобретение фильмов и музыки, сайты знакомств, онлайн-игры и так далее. Это также связано с переформатированием отдыха россиян, которые стали больше времени проводить дома, выбирая более доступные по цене развлечения.
Рисунок 6. Структура российского рынка интернет-торговли платными услугами в 2015 г., млрд. руб. (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)
По состоянию на 2015 год основная масса рынка платных услуг была сосредоточена в Москве и Московской области, на которые пришлось чуть менее 50% рынка. Доля Санкт-Петербурга – 10%, других городов-миллионеров (совокупно) – 13%.
Рисунок 7. Географическая структура рынка интернет-торговли платными услугами в 2015 году, % (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)
Сегодня в России, по оценкам экспертов, примерно 17,7 млн. интернет-покупателей (в городах с населением от 100 000 чел. в возрасте 18 – 54 года).
Рисунок 8. Количество покупателей платных услуг через Интернет, 2015 г. (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)
Согласно проведенным опросам, большинство российских интернет-пользователей (78%) совершили свою последнюю покупку через интернет не более полугода назад, что говорит о высокой активности населения в данном сегменте.
Наиболее активные покупатели проживают в Москве и Московской области. Интересно, что жители небольших городов (от 100 до 500 тыс. чел.) пользуются услугами интернет-магазинов значительно чаще, чем жители более крупных городов. Это связано с низкой доступностью товаров и услуг в физических магазинах и предприятиях сферы услуг. 40% опрошенных пользователей отмечают, что их расходы на покупки через Интернет сократились, 24% – что расходы не изменились, и 22% – что возросли.
По гендерному признаку, наиболее активными пользователями стали женщины – они совершают покупки через интернет значительно чаще, чем мужчины. По возрастному признаку наиболее активными покупателями являются пользователи в возрасте от 35 лет. Пользователи в возрасте от 18 до 24 лет, наоборот, совершали, как правило, покупки через интернет более года назад, что обусловлено их нестабильным доходом.
Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса