Обзор рынка зерновой кукурузы в России

Обзор рынка зерновой кукурузы в России
* В расчетах используются средние данные по России

В последние годы российский рынок кукурузы демонстрирует рост. В 2016 году, по предварительным данным Росстата, страна собрала рекордный урожай в 13,8 млн. тонн (окончательная цифра прогнозируется в районе 14,11 млн. тонн), с 2011 года более чем в 6 раз увеличился экспорт. Кроме того, росту рынка во многом способствует и стабильно возрастающее внутреннее потребление, что выгодно отличает рынок кукурузы от большинства российских рынков зерна.

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ

Согласно предварительным данным Росстата, в 2016 году площадь посевов зерновой кукурузы составила 2887 тыс. гектаров. Площади посевов под эту культуру в России ежегодно увеличиваются в течение семи лет - с 2009 года отмечается рост площадей на 111,5%, то есть более, чем вдвое. Относительно 2015 года показатель вырос на 4,1%, относительно 2014 года - на 7,4%.

Рисунок 1. Посевные площади под кукурузу в России, 1990-2016 гг., тыс. тонн

Посевы.png

Источник: Росстат

Больше всего территории под выращивание кукурузы на зерно в России выделяет Краснодарский край. Доля этого региона в общей структуре составляет 22,4% или 621,5 тыс. га (данные 2015 года). Второе и третье места по посевам кукурузы занимают Воронежская область (242,1 тыс. га) и Ростовская область (233,6 тыс. га), доля которых составляет 8,7% и 8,4% соответственно.

В ТОП-10 регионов по объему посевов также входят Ставропольский край, Белгородская область, Курская область, Кабардино-Балкарская Республика, Тамбовская область, Липецкая область и Республика Северная Осетия-Алания. Всего на долю первой десятки приходится 74,5% посевных площадей кукурузы в стране.

Рисунок 2. ТОП-10 регионов России по посевам зерновой кукурузы, 2015 г. тыс. га

ТОП регионов по посевам.png

Источник: Росстат

По количеству посевов кукурузы в мире Россия находится в начале второго десятка. Больше всего территорий, засеянных данной культурой имеет Китай и США - более 37,1 млн. га и 33,6 млн. га соответственно. Вдвое меньше посевов у следующей на третьем месте Бразилии - 15 млн. га. Далее следуют Индия, Мексика, Нигерия, Аргентина, Украина, Танзания, Индонезия.

Рисунок 3. Страны-лидеры по посевам кукурузы, 2014 г., тыс. га

Лидеры по посевам.png

Источник: FAO

СБОРЫ КУКУРУЗЫ

По предварительным итогам уборки агрокультур, в 2016 году в России было намолочено на зерно 5% больше кукурузы, чем в прошлом году - 13,8 млн против 13,2 млн. Итоговый результат, по прогнозам экспертов отрасли, должен достигнуть рекордной за историю современной России отметки в 14,11 млн тонн. В последние семь лет за исключением 2010 и 2014 годов, валовые сборы кукурузы демонстрируют рост. Наибольший прирост был зафиксирован в 2011 году (+125,7%) и в 2013 году (+41,6%).

Рисунок 4. Валовые сборы кукурузы в России, 1990-2016 гг., тыс. тонн

image — копия 2.png

Источник: Росстат

Большую часть сборов кукурузы на зерно производят сельскохозяйственные организации, доля которых составляет 91,7% или 9457 тыс. тонн (данные на 2015 год). На КФХ и ИП приходится 7,7%, доля сборов в хозяйствах населения незначительна и составляет лишь 0,6%.

Рисунок 5. Структура валовых сборов кукурузы по видам хозяйств, 2015 г., тыс. тонн

image.png

Источник: Росстат

Рост показателя в последние годы связывают с государственной поддержкой отрасли сельского хозяйства. В частности, с реализацией “Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.”; “Стратегии развития селекции и семеноводства до 2020 года” и адресной программы “Производство и переработка зерна кукурузы в Российской Федерации на 2013-2015 годы”. Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение валовых сборов до отметки 18,5 млн. тонн к 2020 году.

Рисунок 6. Валовые сборы кукурузы в сельскохозяйственных организациях, 2005-2015 гг., тыс. тонн

image — копия.png

Источник: Росстат

Наилучшими производственными показателями среди регионов России может похвастать Краснодарский край, где производится более четверти всей зерновой кукурузы в стране или 3,3 млн. тонн. Второе место по сборам занимает Воронежская область с показателем 1,1 млн. тонн, третье место - Белгородская область - 997 тыс. тонн.

В ТОП-10 регионов по валовым сборам входят также Курская область, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Тамбовская область, Ростовская область, Липецкая область и Республика Северная Осетия-Алания. На долю первой десятки приходится 78,3% производства кукурузы в стране.

Рисунок 7. ТОП-10 регионов России по валовым сборам зерновой кукурузы, 2015 г., тыс. тонн

ТОП сборы.png

Источник: Росстат

Мировым лидером по производству кукурузы являются Соединенные Штаты Америки, где собирается более 361 млн. тонн. Наиболее внушительные показатели также имеют Китай (216 млн. тонн) и Бразилия (79 млн. тонн). Страны первой десятки имеют показатели от 14 до 33 млн. тонн.

Рисунок 8. Страны-лидеры по сборам кукурузы, 2014 г., тыс. тонн

Лидеры по сборам.png

Источник: FAO

УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ

Урожайность кукурузы в России в 2016 году составила 54,6 ц/га, что на 10,7% больше, чем годом ранее. Согласно данным Росстата, это наивысший показатель за всю современную историю страны. С 1990 года наименьшая урожайность кукурузы была зафиксирована в 1998 году - 16,3 ц/га, наибольшая урожайность до 2016 года была отмечена в 2013 году - 50,1 ц/га. Лидером по урожайности среди регионов России также является Краснодарский край, где с одного гектара собирают 73,3 центнера.

Рисунок 9. Урожайность кукурузы в России во всех видах хозяйств, 1990-2016 гг., ц/га

Урожайность.png

Источник: Росстат


В сравнении с показателями других стран мира, урожайность кукурузы в России является низкой. Средняя урожайность за 5 лет (расчет сделан с целью сгладить климатический фактор) составила 41,9 тыс. тонн - это 69 место в мире по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) на 2010-2014 гг. Так, в странах Ближнего Востока, где активно используется технология капельного полива, урожайность кукурузы в 5-7 раз выше, чем в России. В 2,5-3 раза по урожайности нашу страну опережают такие европейские страны, как Бельгия, Испания и Нидерланды.

Рисунок 10. ТОП-15 стран мира по урожайности кукурузы, 2010-2014 гг., ц/га

image — копия 3.png

Источник: данные FAO

ПОТРЕБЛЕНИЕ КУКУРУЗЫ

По оценкам экспертов отрасли, по итогам 2016 года объем внутреннего потребления кукурузы составит 9,16 млн. тонн. Это на 360 тыс. тонн выше показателей среднегодового внутреннего потребления за 2011-2015 годы. Стоит отметить, что рынок кукурузы является одним из немногих, где валовые сборы расширяются не только благодаря расширению экспорта, но и как раз благодаря росту внутреннего потребления. Для сравнения, среднегодовые показатели в 2001-2005 году были в 3,2 раза ниже нынешних. К 2020-му году внутреннее потребление прогнозируется на уровне 10,9 млн. тонн.

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КУКУРУЗЫ

В последние несколько лет российский рынок кукурузы все больше ориентируется на экспорт. Если в 2011 году экспорт составлял 722,7 тыс. тонн, то к 2015 году увеличился до 3702,4 тыс. тонн. Окончательные цифры по экспорту кукурузы за 2016 год еще не названы, однако он прогнозируется на уровне 4,9-5,4 млн. тонн, что означает рост еще на 32-46%. Среди основных причин увеличения экспорта называется девальвация рубля, рекордные валовые сборы, высокие мировые цены, рост спроса на кукурузу за рубежом. Эксперты прогнозируют, что рост экспорта продолжится и далее - до 7 млн. тонн к 2020 году.

В текущем сельхозгоду также фиксируется рост экспорта. К 1 февраля 2017 года экспорт составил 2,88 млн т, что почти на 39% выше аналогичного периода прошлого сезона. Данные Федерального центра оценки качества зерна свидетельствуют о том, что с 1 июля 2016 года по 30 января 2017 года из России было вывезено 3,1 млн. тонн кукурузы. Больше всего кукурузы было отправлено в Иран, Южную Корею и Турцию - 590, 498 и 360 тыс. тонн соответственно.

Импорт товарной кукурузы в Россию практически не производится. В 2011-2015 годах доля импорта составляла лишь 0,3-1,6% от валового сбора в России. В связи с расширением посевных в значительных объемах в нашу страну отправляются лишь семена для посева кукурузы.

Михаил Семынин
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

09.03.2017

544 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 51471 раз.

Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал

Обзор рынка пивоварения

Обзор рынка пивоварения

2015 год показал прирост финансовых показателей по сравнению с предыдущими периодами, однако в свете нововведений в отрасли ждать дальнейшего роста в последующие годы не стоит. Основной задачей игроков будет являться адаптация к изменяющимся условиям...

Обзор рынка метафорических карт. Часть 2. Консультирование

Обзор рынка метафорических карт. Часть 2. Консультирование

Консультирование с метафорическими картами (МАК) - услуга, которая все чаще предлагается психологами, тренерами и специалистами смежных отраслей. Какие форматы практик с МАК существуют, каковы расценки на них и кто те люди, которые предлагают такие у...

Обзор рынка: автомобильные грузоперевозки

Обзор рынка: автомобильные грузоперевозки

Анализ отрасли грузоперевозок, равно как и аффилированных отраслей, однозначно говорит о спаде в экономике страны в целом и, как следствие, снижении результатов данного рынка. Кроме внешних отрицательных влияний, сложности возникают и по причине внут...

Обзор рынка: производство соков

Обзор рынка: производство соков

Опираясь на имеющиеся данные, можно сделать вывод о том, что отрасль находится в состоянии сжатия – мелкие игроки покидают рынок, крупные игроки останавливают часть производств. Падение объемов продаж, по прогнозам экспертов, едва ли замедлится в бли...

Обзор рынка станкостроения

Обзор рынка станкостроения

Отрасль станкостроения испытывает на сегодняшний день ряд трудностей: недостаток капитала, отсутствие реальных заказчиков и т.д. Несмотря на действующие программы государственной поддержки, далеко не каждое предприятие может успешно вывести свою прод...

Обзор отрасли переработки рыбы и морепродуктов в России

Обзор отрасли переработки рыбы и морепродуктов в России

Несмотря на снижение платежеспособности населения и снижение потребления некоторых видов рыбы и морепродуктов, западные санкции привели к значительному снижению объемов импорта, который занимал более 30% в общем объеме рынка страны.

Обзор рынка: овощеводство

Обзор рынка: овощеводство

Учитывая постоянно растущую урожайность овощеводства открытого грунта и постоянное использование посевных земель на уровне 98-99%, едва ли стоит ждать резкого увеличения темпов роста данного направления. Сегмент в достаточной степени освоен и эффекти...

Рынок автомобильных грузоперевозок: анализ и прогнозы развития

Рынок автомобильных грузоперевозок: анализ и прогнозы развития

По мнению экспертов, динамика рынка в ближайшее время будет определяться в значительной степени внешними факторами: снижение цен на сырьевые товары и рост потребительских цен, волатильность финансовых рынков, а также геополитические риски.


Мгновенный подбор бизнеса