Обзор отрасли переработки рыбы и морепродуктов в России

Обзор отрасли переработки рыбы и морепродуктов в России
* В расчетах используются средние данные по России

Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ проводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рыба и морепродукты являются одним из основных компонентов рациона человека. Они служат богатым источником белков, жиров, минеральных веществ, содержат такие важные элементы как кальций, магний, калий, фосфор, железо и т.д.

Рыба и морепродукты, как правило, употребляется в переработанном виде – в консервах, либо подвергнутая тепловой обработке; также рыба может подвергаться сушению, копчению и т.д.

На сегодняшний день отрасль переработки рыбы и морепродуктов в России находится в «неудовлетворительно стабильном состоянии», по мнению руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. Отрасль подвержена влиянию ряда негативных факторов, таких как следствия упадка 90-х годов, неготовность к обеспечению внутреннего рынка в связи с западными санкциями, слабая государственная поддержка.

2. КЛАССИФИКАТОР ОКВЭД

В данном обзоре рынка рассматривается раздел общероссийского классификатора видов экономической деятельности № 15.2 «Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов», который имеет единственный подраздел с тем же наименованием.

Данный раздел включает:

  • Переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков: охлаждение, замораживание, сушку, соление, консервирование и т.д.;

  • Производство продуктов из рыбы, ракообразных и моллюсков: рыбы, подвергнутой тепловой обработке, рыбного филе и прочего мяса рыбы, заменителей икры, рыбной муки и т.д.

  • Деятельность судов, занятых исключительно переработкой и консервированием рыбы.

  • Данный раздел не включает:

  • Деятельность судов, занимающихся как ловом, так и переработкой рыбы;

  • Производство рыбьего жира и жиров морских млекопитающих;

  • Производство рыбных супов.

3. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ

В настоящее время рынок рыбы в России имеет достаточно большую емкость и продолжает развиваться. Несмотря на снижение платежеспособности населения и снижение потребления некоторых видов рыбы и морепродуктов, западные санкции привели к значительному снижению объемов импорта, который занимал более 30% в общем объеме рынка страны.

Наиболее популярной рыбной продукцией является замороженная рыба – более 35% объема. При этом, основной объем замороженной рыбы импортировался из Норвегии и других стран. Учитывая сложную экономическую ситуацию в России, спрос смещается в сторону замороженной рыбы среднего ценового сегмента – трески, минтая и др.

Следующими по объемам потребления являются морепродукты и соленая сельдь, затем – замороженное рыбное филе. Все более востребованными становятся продукты в упаковке – это пресервы в пластиковых банках и мягкой упаковке, а также в вакуумной упаковке.

Рисунок 1. Средняя динамика темпов роста производства отдельных сегментов рыбы и морепродуктов в России

 

Рисунок 2. Структура производства рыбы и морепродуктов в России по видам продукции

 

Одной из отличительных особенностей российского рынка переработки морепродуктов и рыбы является значительная удаленность места вылова от основных регионов потребления. Основная часть лова приходится на Дальневосточный бассейн – до 90% общего объема добычи. В частности, это обуславливает большой объем мороженной рыбы на рынке страны.

К одной из серьезнейших проблем отрасли на сегодняшний день являются санкции Запада. Учитывая объемы импорта до введения санкций, отечественная рыбная промышленность не всегда готова полностью удовлетворить потребности рынка. Это приводит к росту цен на продукцию российского производства, а ослабление курса рубля – к росту цен на продукцию импортного производства, которая еще поставляется в Россию.

В последние годы в России насчитывалось порядка 2500 тысяч рыбоводных хозяйств, производивших в совокупности 100-120 тыс. тонн товарной рыбы, что, однако, не покрывало всего объема спроса. Доля товарного рыбоводства составляет крайне малый процент в добыче по сравнению с океаническим рыболовством.

При этом уровень экспорта находится на относительно высоком уровне, однако в последние годы имеет тенденцию к снижению. Основным продуктом экспорта является минтай мороженый с долей в общем объеме почти 50%; затем идет мороженая сельдь. По этим двум продуктам происходит основное снижение объемов экспорта. Наблюдается рост объемов экспорта тихоокеанского лосося, мороженой трески, пикши, ставриды в такие страны как Панама и Гана. Основной объем экспорта приходится на такие страны как Китай, Республика Корея, Нидерланды.

И все же, по словам главы Росрыболовства, около 90% продукции имеет низкую степень переработки, то есть имеет низкую добавленную стоимость. Чтобы нивелировать эту проблему, в 2015 году был инициирован ряд изменений в законодательство для поддержки производств, обеспечивающих более высокую добавленную стоимость, в частности – изменение системы распределения квот с целью развития инвестиционных проектов.

Также Росрыболовство не поддерживает идею введения экспортных пошлин на российскую рыбу, которую периодически поднимают представители различных рыболовецких ассоциаций, так как это может привести к перепроизводству.

4. АНАЛИЗ ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Данные Росстата, которые служба получает путем сбора официальных данных с участников рынка, могут не совпадать с данными аналитических агентств, аналитика которых основана на проведении опросов и сборе неофициальных данных.

Рисунок 3. Динамика основных финансовых показателей по разделу ОКВЭД 15.2 в 2007-205 гг., тыс. руб.

 

Рисунок 4. Динамика основных финансовых коэффициентов по разделу ОКВЭД 15.2 в 2007-2005 гг., %

 

Динамика финансовых показателей и коэффициентов в отрасли достаточно однородна. На Рис. 3 и Рис. 4 приведены показатели, наиболее ярко характеризующие отрасль. Выручка и прибыль стабильно растут; рост себестоимости продукции в темпах несколько отстает от роста выручки, что говорит о росте рентабельности. Это же подтверждается Рис. 4: все показатели рентабельности имеют уверенный тренд роста. В 2015 году несколько снизилась доля участия собственных средств в совокупном капитале, однако это может быть всего лишь корректировкой показателя после длительного роста. Доля краткосрочных и долгосрочных займов в капитале отрасли на протяжении всего периода остается практически неизменной, что также говорит о стабильности отрасли. Рост объемов отгрузок свидетельствует о развитии отрасли, в частности по причине запрета на импорт рыбы и рыбопродуктов из ряда стран.

Рисунок 5. Отгружено продукции собственного производства в 2007-2015 гг., тыс. руб.

 

Рисунок 6. Доли регионов в совокупном объеме отгрузок продукции собственного производства по разделу ОКВЭД 15.2 в 2015 г.

 

Наибольшими производственными мощностями по переработке рыбы и морепродуктов обладают Северо-Западный (39%) и Дальневосточный (32%) федеральные округи; на третьем месте располагается Центральный федеральный округ с долей рынка в 23%. В сумме эти три региона занимают 95% рынка.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, можно сделать вывод, что переработка рыбы и морепродуктов является стабильно растущей отраслью, имеющей высокий потенциал развития. Поскольку Россия обладает большими объемами ресурсов для океанского лова и производства товарной рыбы, в условиях ограничения импорта, занимавшего ранее значительную долю рынка, следует ожидать дальнейшего активного роста отрасли, что делает ее привлекательной для инвестирования.

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

11.08.2016

448 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 15712 раз.

Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал


Мгновенный подбор бизнеса

Эксперты портала openbusiness.ru

Татьяна Никитина
Татьяна Никитина

Основатель портала openbusiness.ru. Предприниматель. Бизнес-тренер

Буду рада видеть вас в числе моих друзей

Моя компания - моя крепость

Половину преступлений на предприятии можно предотвратить, скорректировав дизайн пространства. В этой статье рассмотрим, как организовать безопасность на прилегающей территории, в здании и в кабинете.

Экология офиса или работа, которая нас убивает

Офисную работу принято считать одной из самых безопасных, но это далеко не так. В этой статье мы поговорим о безопасности офисной среды и источниках заболеваний, которые находятся в офисе.

10 главных способов произвести впечатление на инвестора

Продолжаем публикацию переводов статей известных западных бизнес-консультантов. На этот раз представляем вашему вниманию перевод статьи Гая Кавасаки «Вперед за золотом».

Все статьи эксперта
Валерий Аллавердян
Валерий Аллавердян

Ведущий эксперт портала openbusiness.ru. Инвестиционный консультант. Бизнес-аналитик

Получить консультацию


Маркетинговая разведка

Инсайдерская и текущая коммерческая информация о конкуренте или её нехватка иногда может привести к серьезным проблемам или, наоборот, к весомым успехам в бизнесе. В этой статье поговорим о разведке.

Как анализировать конкурентоспособность предприятий

Конкуренция и конкурентоспособность - что означают эти термины? По каким показателям можно судить о том, что одна из компанией более конкурентоспособна нежели другая? Ответим на эти вопросы.

Несколько слов о рентабельности…

Рентабельность в бизнес-планировании - штука очень мифологизированная, и далеко не все понимают, что же это такое, зачем она нужна и что показывает. Попробую донести простыми словами.

Все статьи эксперта
Что интересует предпринимателей России?

Бизнес-планы и руководства (openbusiness.ru)

за сегодня 40 126 просмотров

за 30 дней 1 241 908 просмотров

за 365 дней 17 622 410 просмотров

Необычные идеи бизнеса (1000ideas.ru)

за сегодня 6 466 просмотров

за 30 дней 208 426 просмотров

за 365 дней 3 242 463 просмотров

Нам доверяет
7 826 605
предпринимателей страны*

по данным Google Analytics за последние 365 дней

Максимальный эффект от рекламы на openbusiness.ru