Обзор рынка: добыча угля

Обзор рынка: добыча угля
* В расчетах используются средние данные по России

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Угольная промышленность - это отрасль топливной промышленности, которая включает добычу открытым способом или в шахтах, обогащение и переработку (брикетирование) бурого и каменного угля.

В России в 2005 году доля угля в энергобалансе страны составляла около 18 процентов (в среднем по миру 39 %), в производстве электроэнергии — немногим более 20 процентов. Доля угля в топливном балансе РАО ЕЭС составила в 2005 году 26 %, а газа — 71 %.

Использование угля в качестве топлива – не единственное его применение. Уголь используется для производства порядка 400 различных товаров. Каменноугольная смола и надсмольная вода используются получения таких веществ как аммиак, бензол, фенол и т.д. Путем глубокой переработки угля получают ацетилен, использующийся в производстве различных видов полимеров; к конечным продуктам переработки (с добавлением других веществ) можно отнести: душистые вещества (парфюмерия), лекарственные вещества, взрывчатые вещества.

В России на сегодняшний день используются два основных способа добычи угля: открытый и закрытый.

Закрытый способ (подземный, шахтный) – это добыча угля с помощью устройства шахт при его глубинном залегании. Этот способ отличается высокими финансовыми и трудовыми затратами. Кроме того, закрытый способ добычи имеет достаточно высокую степень опасности и аварийности, что связано, в первую очередь, с изношенностью шахтного оборудования.

Открытый способ используется при неглубоком залегании угля. Он предполагает удаление вскрышных пород бульдозером или экскаватором, а затем разработку месторождения с его поверхности. Это значительно менее затратный способ добычи, однако его негативные экологические последствия более заметны – это глубокие карьеры и массивные отвалы вскрышных пород.

Различают различные породы угля, имеющие различные физические и химические характеристики. Наиболее используемым в промышленности России является каменный уголь. Каменный уголь – это осадочная порода, образующаяся при глубоком разложении остатков растении (древовидных папоротников, хвощей и плаунов и др.). 

КЛАССИФИКАТОР ОКВЭД

Согласно классификатору ОКВЭД, добыча угля относится к разделу 10.10.1 «Добыча каменного угля», который имеет следующие подразделы:

- 10.10.11 «Добыча каменного угля открытым способом»;

- 10.10.12 «Добыча каменного угля подземным способом».

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ

Россия занимает одно из ведущих мест в мире по объемам добычи (5 место по итогам 2015 года) и запасам угля. На сегодняшний день общие разведанные геологические запасы угля в стране составляют более 200 млрд. тонн. Некоторые эксперты предполагают, что потенциал неразведанных месторождений может составлять триллионы тонн. На каменный уголь приходится порядка 40% общего объема. При этом, более 95% месторождений расположены в восточных регионах страны, из них 60% - на территории Сибири, в том числе, в зоне вечной мерзлоты.

Мировая угледобывающая промышленность на сегодняшний день имеет две разнонаправленные тенденции, разделенные географически. США и страны ЕС сокращают добычу угля в связи с высокими затратами на его добычу, освоением альтернативных видов топлива, а также в связи с негативным влиянием сжигания каменного угля на экологию планеты. С другой стороны, страны Юго-Восточной Азии постоянно наращивают добычу угля в связи с бурным ростом промышленности в этом регионе. Крупнейшим производителем и, одновременно, потребителем угля сегодня является Китай.

Рисунок 1. Потребление угля в год, млн. тонн

  

Рисунок 2. Экспорт угля из Российской Федерации в 2013-2015 гг., млн. т

 

Как видно из диаграммы на Рис. 2, экспорт угля в 2014 году значительно вырос; в 2015 – снизился крайне незначительно, на 0,4%. Есть основания предполагать, что объемы экспорта будут наращиваться по причине постоянного роста добычи угля, а также в связи с его низкой стоимостью по причине ослабления курса рубля. В 2015 году отгрузки в дальнее зарубежье составили 139,8 млн. т (+1,6% к 2014 г.), в ближнее зарубежье – 11,7 млн. т (-19,3% к 2014 г.).

В настоящее время добыча угля ведется в семи федеральных округах, 25 субъектах Российской Федерации, 16 угольных бассейнах и в 85 муниципальных образованиях России; функционируют 121 разрез и 85 шахт. В отрасли занято 200 000 человек. Объем добычи имеет стабильный тренд роста.

Рисунок 3. Добыча угля в РФ в 2006-2015 гг., млн. т

 

Наиболее мощным месторождением считается Кузнецкий угольный бассейн, однако с точки зрения логистики он расположен неудачно, на большом удалении от основных потребителей угля. Наиболее удачным с логистической точки зрения является Восточный Донбасс. При этом в Донецком угольном бассейне добыча осуществляется исключительно шахтным способом, что сказывается на стоимости продукции. Более 90% залежей составляют антрациты – наиболее ценный и теплотворный сорт угля.

В связи с трудными условиями добычи в Донбассе, а также по причине того, что после распада СССР угледобывающая промышленность в этом регионе фактически не восстанавливалась, многие предприятия являются убыточными. В период с 2006 по 2010 годы Правительством РФ было вложено более 14 млрд. руб. в реструктуризацию отрасли региона. В 2015 году была одобрена программа ликвидации убыточных предприятий, которая на данный момент находится в стадии разработки проектной документации.

Рисунок 4. Добыча угля в Российской Федерации по маркам

 

В 2014 открытым способом в России добывалось около 70% от общего объема добычи угля. Это на 34% выше, чем в 2000 году. Таким образом можно говорить о переориентации отрасли на разработку открытых месторождений.

Рисунок 5. Доли регионов в валовой добыче угля в РФ

  

Рисунок 6. Потребители угля в РФ

 

По прогнозам экспертов, до 2020 года следует ожидать стабильного роста спроса на российский уголь. Затем спрос начнет падать, причем даже растущий спрос в азиатских странах не сможет покрыть снижение потребления в Европе. Потребление в России также будет падать в связи с газификацией многих предприятий. Тем не менее, уголь является стратегически важным экспортным сырьем. Для повышения его конкурентоспособности на внешних рынках, а также для повышения рентабельности экспорта, следует развивать технологии обогащения угля, чтобы получать уголь более дорогих марок. Кроме этого, российским предприятиям следует сократить расходы на добычу и транспортировку угля.

21 июня 2014 года Правительством РФ была утверждена Программа развития угольной промышленности России до 2030 года. К целям программы относятся:

- модернизация и обновление мощностей по добыче угля – 100% к 2030 году;

- повышение конкурентоспособности угольных компаний (в том числе рост рентабельности активов от 8 до 25%);

- повышение уровня промышленной и экологической безопасности;

- увеличение в 1,5 полтора раза объема поступлений в бюджет за счет недропользования, налогов.

Предусмотренный объем финансирования Программы составляет 5014,57 млрд. руб.

Согласно Программе развития угольной промышленности, к основным ее проблемам на сегодняшний день относятся:

- падение внутреннего спроса на энергетический уголь: с 1988 (момент наивысшего потребления) спрос снизился в 1,6 раза;

- неразвитость инфраструктуры в новых районах добычи угля: требуется строительство новых железных дорог, мостов, электроподстанций, рабочих поселков и т.д.;

- затянувшийся в связи с дефицитом бюджетных средств процесс реструктуризации отрасли, а также высокий уровень социальной нагрузки (доплаты к пенсиям, пайковый уголь, помощь моногородам и т.д.);

- неконкурентоспособность продукции российского угольного машиностроения и, как следствие все усиливающаяся зависимость отрасли от импорта технологий и оборудования;

- низкая средняя рентабельность продаж угля, короткие сроки кредитования и высокие процентные ставки по кредитам, не позволяющие провести модернизацию и реализовать меры по повышению безопасности отрасли;

- нарастающий дефицит квалифицированных трудовых кадров на фоне непрестижности профессии по условиям труда и его оплаты.

По каждому из проблемных пунктов в Программе предусмотрены мероприятия по его устранению.

АНАЛИЗ ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Данные Росстата, которые служба получает путем сбора официальных данных с участников рынка, могут не совпадать с данными аналитических агентств, аналитика которых основана на проведении опросов и сборе неофициальных данных.

Рисунок 7. Отгружено товаров по разделу ОКВЭД 10.10.1 в 2007-2015 гг., тыс. руб.

   


Рисунок 8. Финансовые показатели отрасли по разделу ОКВЭД 10.10.1 в 2007-2015 гг., тыс. руб.

    

Рисунок 9. Финансовые коэффициенты отрасли по разделу ОКВЭД 10.10.1 в 2007-2015 гг., тыс. руб.

    

Как видно из приведенных диаграмм, в рассматриваемом периоде стабильно развивается добыча угля открытым способом: показатели выручки и прибыли демонстрируют уверенный рост. Добыча подземным способом, хотя и при достаточно стабильной выручке, имеет низкий уровень прибыли – в частности, в 2013-2014 гг., данное направление было убыточным.

С 2011 года снижается доля собственного капитала в совокупном капитале предприятий; значительно увеличивается доля краткосрочных обязательств – в период с 2007 по 2015 гг. с 33,8% до 71,1%. Доля долгосрочных обязательств при этом незначительно сократилась. Значительно увеличилась кредиторская задолженность перед поставщиками товаров и услуг, и дебиторская задолженность в целом по отрасли, что свидетельствует о дефиците оборотных средств. 

Рисунок 10. Динамика показателей кредиторской и дебиторской задолженности по отрасли в 2007-2015 гг., тыс. руб.

   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уголь является для России стратегически важным сырьем, как для использования в собственной промышленности, так и во внешнеторговых отношениях. Угледобывающая промышленность сегодня, несмотря на различные правительственные проекты по ее поддержке и развитию, испытывает ряд трудностей. Тем не менее, добыча угля растет, в последние годы растет рентабельность отрасли, в первую очередь за счет освоения технологий открытой добычи.

Учитывая долгосрочные программы развития отрасли, можно сделать вывод о том, что она имеет значительный потенциал развития и высокую инвестиционную ценность.

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

08.09.2016

450 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 6921 раз.

Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал

Обзор рынка фармацевтической продукции

Обзор рынка фармацевтической продукции

Несмотря на ряд трудностей, связанных с общей сложной экономической ситуацией в стране, а также с несовершенством законодательства и недостаточном уровне государственной поддержки, отрасль демонстрирует положительную динамику развития по всем показат...

Обзор рынка: производство мебели

Обзор рынка: производство мебели

В условиях роста курсов валют и направленности на импортозамещение, рынок производства мебели пока что показывает достаточно уверенную тенденцию роста. Положительная динамика подтверждается также и показателями торговых направлений, в первую очередь...

Обзор рынка: производство соков

Обзор рынка: производство соков

Опираясь на имеющиеся данные, можно сделать вывод о том, что отрасль находится в состоянии сжатия – мелкие игроки покидают рынок, крупные игроки останавливают часть производств. Падение объемов продаж, по прогнозам экспертов, едва ли замедлится в бли...

Обзор рынка: овощеводство

Обзор рынка: овощеводство

Учитывая постоянно растущую урожайность овощеводства открытого грунта и постоянное использование посевных земель на уровне 98-99%, едва ли стоит ждать резкого увеличения темпов роста данного направления. Сегмент в достаточной степени освоен и эффекти...

Свой мебельный бизнес: сыграем в ящик?

Свой мебельный бизнес: сыграем в ящик?

Более половины продаваемой в России мебели производится или завозится в страну нелегально и выбрасывается на рынок по демпинговым ценам. Официальным производителям все труднее удерживать маржу без снижения качества продукции, а свободные ниши для нов...

Рынок автомобильных грузоперевозок: анализ и прогнозы развития

Рынок автомобильных грузоперевозок: анализ и прогнозы развития

По мнению экспертов, динамика рынка в ближайшее время будет определяться в значительной степени внешними факторами: снижение цен на сырьевые товары и рост потребительских цен, волатильность финансовых рынков, а также геополитические риски.


Мгновенный подбор бизнеса