700 000 предпринимателей России и СНГ выбирают бизнес здесь

Обзор рынка полиграфических услуг в России

(ОКВЭД 2) 58.1 Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности

Все материалы по тегу: типография и печать
Обзор рынка полиграфических услуг в России

1. ВВЕДЕНИЕ

Полиграфия – отрасль промышленности, занимающаяся изготовлением печатной продукции (как правило, большими тиражами), а именно: книжно-журнальной, деловой, газетной, этикеточной, упаковочной продукции.

На сегодняшний день существуют различные виды и способы печати:

  • офсетная

  • цифровая

  • цифровая офсетная

  • флексография

  • сублимация

  • шелкография

  • тиснение

2. АНАЛИЗ РЫНКА

Основным трендом рынка полиграфических является снижение спроса на услуги полиграфии на фоне падения рынка книжной и журнальной продукции. Несмотря на ряд мер, принятых государством, по стимулированию отрасли, ситуация в 2015-2016 гг. остается сложной. Печатные СМИ столкнулись со значительным ростом себестоимости продукции за счет удорожания ее производства и распространения. Таким образом, возникает замкнутый круг: в условиях снижения платежеспособного спроса типографии вынуждены компенсировать убытки повышением цен, что приводит к дальнейшему падению спроса.

Основной источник дохода печатных СМИ – реклама – также демонстрирует снижение объемов. Рекламодатели предпочитают размещать объявления в интернете. В этой ситуации часть игроков вынуждена реорганизовывать бизнес, снижать издержки или вовсе уходить с рынка.

В течение последних лет отрасль полиграфических услуг испытывает влияние двух направлений развития рынка:

  • нестабильность внешней среды (внешнеполитические факторы), ослабление курса национальной валюты, снижение платежеспособного спроса, усиление конкуренции

  • новые технологические тренды – активное освоение интернета, рост стоимости производства и распространения печатной продукции, законодательные ограничения в области рекламы, снижение доли иностранного капитала в рекламе

В 2014-2016 гг., при всех негативных влияниях на рынок, массового выхода игроков с рынка все же на наблюдалось. По большей части снижение издержек выражалось в приостановке реализации ранее запланированных проектов, в том числе по модернизации производств.

Важной тенденцией, по мнению экспертов, является сокращение количества государственных типографий и увеличение доли малых цифровых полиграфических производств. Также важны и структурные изменения рынка: концентрация большинства печатных изданий в Москве, решение правительства Москвы о централизации печатных СМИ и системы их распространение, формирование в Республике Башкортостан крупнейшего издательского холдинга и вхождение в его состав ряда государственных полиграфий.

Несмотря на ожидания чиновников, оживления в 2016 году на рынке не произошло. Многие предприятия балансируют на грани окупаемости, когда рентабельность находится на нижнем допустимом пороге.

На протяжении последних лет Росстат фиксирует постоянное снижение выпуска печатной продукции как в натуральных, так и в денежных показателях – на 5-10% в год. Рост объемов сохраняется только в производстве печатной упаковки и прочей печатной продукции. Государственные структуры готовят программы по поддержке отрасли: Минкомсвязь лоббирует либерализацию законодательства в медиа-индустрии, а Роспечать разрабатывает меры по повышению доступности книжной и периодической печатной продукции для населения. В частности, в начале декабря 2016 года в Минкомсвязи разработали проект закона о поддержке книжных магазинов, которая включает льготы и отмену НДС. Тем не менее, прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в отрасли крайне затруднительно.

Полиграфический бизнес является одной из наиболее традиционно социально-значимых отраслей экономики, предназначение которой – удовлетворять спрос населения на печатную продукцию. Иными словами – снабжать население новостями, учебными пособиями, литературой и так далее. Однако, рыночная экономика вносит в процесс развития отрасли свои коррективы. Социальная значимость отрасли снижается на фоне потребности в повышении рентабельности, получения максимальной прибыли. Следствием стремления увеличить прибыльность бизнеса стало не только предоставление типографиями услуг, но и организация выпуска собственной продукции – обоев, бумажных и пленочных покрытий для мебельных производств, упаковочных материалов, рекламных товаров (упаковочная бумага, пакеты и т.д.).

На фоне снижения количества традиционных и крупных типографий, растет количество новых форматов – цифровых и «гибридных» типографий, мини-типографий, выпускающих рекламную продукцию и прочих. Характерной чертой современного полиграфического производства является разделение рынка на технологические и товарные секторы и сегменты, ориентированные на определенный контингент потребителей. Такая переориентация вполне закономерна и обусловлена рыночными механизмами, и соответствует положению дел в развитых странах мира.

Сложившаяся ситуация вынуждает игроков рынка действовать в двух направлениях. Во-первых, отслеживать последние технологические новинки и, по возможности, модернизировать производство с целью максимальной автоматизации, снижения издержек. Во-вторых, разрабатывать и производить собственный печатный продукт (основанный на инновациях), способствовать его продвижению и распространению.

Рисунок 1. Количество типографий в России


Экспертами рынка также отмечается мультитехнологичность полиграфических компаний, то есть одновременное использование нескольких технологий печати – например, цифровой и офсетной. По оценкам, наиболее популярной на сегодняшний день является офсетная печать, затем лазерная цифровая, струйная цифровая и флексографическая. На рис. 2 приведена структура рынка г. Москвы (как наиболее показательная) по видам печати (одно предприятие может использовать два или более способов печати, поэтому сумма превышает 100%).

Рисунок 2. Способы печати, применяемые на полиграфических предприятиях г. Москвы, %


Тем не менее, при тенденции мультитехнологичности, большинство цифровых типографий используют только цифровую печать в силу узкой ориентированности на определенный сегмент потребителей и стремлению к снижению издержек. Увеличивается количество предприятий, занятых в сфере печати упаковочно-этикеточной продукции, а также относительно новых сферах – печати пластиковых карт и персонализированной печатной продукции (так называемый direct-mail).

Подводя итог, можно выделить основные тенденции развития рынка полиграфических работ:

1. Процесс слияний и поглощений, который приводит к созданию крупных полиграфических комплексов

2. Внедрение информационных технологий как средства децентрализованного выполнения полиграфических работ на базе единых принципов допечатной подготовки контента; реализация бизнес-модели «печать по требованию»

3. Усиление взаимодействия между малыми типографиями, возникновение устойчивых к кризису предприятий

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

13.01.2017 12:17:12

Выберите подходящий для вас бизнес: