Обзор рынка платных услуг

1. ВВЕДЕНИЕ

Платные услуги являются важной частью в структуре расходов населения. Однако, по доле платных услуг в структуре валовых расходов на душу населения, Россия значительно отстает от развитых стран. В первую очередь, это происходит по причине относительно низкого уровня доходов и большой доли в них затрат на продукты питания. С увеличением доходов, доля расходов на продовольствие будет снижаться, а доля расходов на платные услуги увеличиваться.

К платным услугам, в первую очередь, можно отнести жилищно-коммунальные услуги, медицинские и образовательные услуги, транспорт и связь и ряд других. Люди с различным уровнем дохода потребляют примерно одни и те же виды услуг, однако, структура потребления по объемам отдельных видов, их качеству и прочим параметрам существенно отличается.

По словам главного советника Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, профессора Леонида Григорьева, даже в условиях экономической рецессии на фоне падения спроса на товары длительного пользования спрос на услуги в сфере образования, медицины и рекреации продолжает расти. При этом отмечается, что рост этот происходит за счет состоятельных слоев населения, в то время как бедные слои населения испытывают проблемы доступа к качественным услугам всех видов.

Роль сферы услуг (объединяющей платные и бесплатные услуги) в создании добавленной стоимости ВВП мира стабильно растет; впрочем, темпы роста относительно невысоки. С 2013 года доля сферы услуг в добавленной стоимости ВВП превышает 68%. Наиболее высокие значения характерны для развитых стран, однако в традиционно промышленных странах (например, Япония, Германия) этот показатель ниже. В промышленных развивающихся странах, как например Китай и Индия, доля услуг остается низкой. Самая низкая доля услуг в добавленной стоимости ВВП – в менее развитых странах Африки и Азии.

Таблица 1. Доля сферы услуг в добавленной стоимости ВВП стран мира, %, 2008 – 2015 гг. (данные Всемирного банка)

Рост доли платных услуг в структуре добавленной стоимости ВВП России стабильно растет в соответствии с общемировой тенденцией. Сегодня на долю услуг приходится 2/3 добавленной стоимости ВВП.

2. АНАЛИЗ РЫНКА

Эксперты отмечают постоянное падение реальных располагаемых доходов населения с 2014 года; только в I квартале 2016 года они упали на 3,7%. Это падение вызвало сокращение расходов домашних хозяйств на 4,3%, что, в свою очередь, отрицательно сказалось на динамике ВВП – оно привело к падению валового внутреннего продукта на 1,2% в годовом выражении.

При этом, по словам аналитиков (Росстат и Аналитический центр при Правительстве РФ), потребление платных услуг отличается высокой стабильностью на фоне падения спроса на товары (в первую очередь длительного пользования) – в 2015 году спрос на услуги упал всего лишь на 2%, в то время как сжатие розничной торговли составило 10%. Объем рынка платных услуг в 2015 году (итоги 2016 года еще подводятся) составил 7,9 трлн руб., что соответствует 17,3% добавленной стоимости всего рынка услуг страны.

В первом полугодии 2016 года темпы падения спроса на платные услуги замедлились – снижение спроса составило 0,9% в годовом выражении. В течение отдельных месяцев (февраль и май) наблюдались положительные темпы прироста.

Отмечается изменение структуры потребления населением России. При существующей инфляции, в том числе и продовольственной, в структуре расходов значительно увеличивается рост расходов населения на продукты питания на фоне падения реальных располагаемых доходов. При этом, доля расходов на платные услуги снижается. Этот процесс отражает рост количества бедного и относительно бедного населения в стране. В 2016 году продовольственная инфляция снизила темпы роста, что привело к некоторому росту доли платных услуг в структуре расходов населения. В мае 2016 года доля услуг в структуре расходов составляла 21,5% против 20,5% в мае 2015 года.

Рисунок 1. Динамика реального объема платных услуг населению в годовом выражении и доля расходов на оплату услуг в потребительских расходах, %, 2013 – 2016 гг.

Наибольший объем потребления платных услуг приходится на три сферы: жилищно-коммунальные услуги (27,5%), транспортные услуги (19%), услуги связи (16,1%). Около 11% приходится на бытовые услуги (техобслуживание и ремонт транспортных средств, ремонт и строительство жилья и прочие). Доля медицинских услуг (включая санаторно-курортные) составила порядка 8%, образовательные услуги – 6,8%. Отмечается снижение доли трех ключевых видов платных услуг с 65,3% в 2013 году до 62,6% в 2015 году, при этом в том же периоде выросли доли медицинских (с 6,9% до 8%) и образовательных (с 6,2% до 6,8%) услуг.

Рисунок 2. Структура платных услуг населению, поквартально, %, 2013 – 2016 гг.

В 2016 году особенно сильное падение спроса наблюдалось в сегменте туристических услуг (включая работу туроператоров). Спрос падает стабильно с 2014 года; в I квартале 2016 его значение было на 23% ниже, чем в IV квартале 2013 года. Такое снижение логично объясняется стремлением экономить на товарах услугах не первой необходимости – в первую очередь, на развлечениях. На падение объемов этого сегмента сказывается также и государственный запрет на организованные туры в Турцию и Египет, а также ограничение на выезд за рубеж для сотрудников некоторых государственных структур. Аналитический центр при Правительстве РФ отмечает и положительный эффект от блокирования популярных зарубежных туристических направлений и повышения стоимости выездного туризма – развитие туризма внутреннего. Этот эффект на деле представляется сомнительным – несоответствие качества инфраструктуры уровню цен никак не благоприятствуют развитию. В 2015 году цены в сегменте внутреннего туризма выросли на 12% к прошлому году.

Во время кризиса 2008-2009 гг. рост цен в сегменте выездного туризма был значительным – 22% за 2009 год; рост цен в сегменте внутреннего туризма был менее сильным, но все же значительным – 14%. В ходе текущего кризиса ситуация более плачевная, в первую очередь, по причине более сильной девальвации национальной валюты – стоимость услуг в сфере выездного туризма выросла на 37% только за 2015 год.

Единственный сегмент платных услуг, потребление в котором выросло за годы кризиса, - медицинские услуги: в I квартале 2016 объем сегмента превысил на 4,3% показатели I квартала 2014 года. Остальные сегменты за это же время только снизились; в 2016 году, впрочем, темпы снижения замедлились.

Рисунок 3. Динамика потребления различных видов услуг в постоянных ценах, поквартально, 2013 – 2016 гг.

Факт роста доли платных услуг в структуре расходов населения специалисты объясняют, во-первых, относительно низкими возможностями конкуренции в этой сфере («получение качественных услуг за более низкую цену часто связано с дополнительными затратами времени на анализ большого числа альтернативных предложений и с нарушением привычек – например, при смене школы или врача») и, во-вторых, инерционным характером ценообразования. Стоимость услуг более плавно реагирует на макроэкономические процессы, чем стоимость товаров. В кризис цены на услуги растут со значительным отставанием от товарного сегмента, однако при восстановлении экономики эксперты ожидают их опережающего роста.  

Рисунок 4. Индекс потребительских цен в России и его компоненты, 2007 – 2016 гг.

Один из наиболее потребляемых видов услуг – жилищно-коммунальные услуги. В период экономического кризиса 2008-2009 годов произошел резкий рост тарифов (устанавливаемых уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ) – в среднем на 22% за 2009 год. С 2014 года рост тарифов был менее резким и сильным – за 2015 год рост составил 7,5%. Эксперты объясняют этот факт необходимостью учета «существенного ухудшения экономического положения населения из-за продолжающегося снижения реальных доходов». Утверждение, впрочем, достаточно спорное, учитывая совокупное положение дел в других отраслях и сегментах, где не наблюдается никакого сдерживания роста цен со стороны государства. При этом, отмечается рост цен на жилищные услуги (плата за государственное и муниципальное жилье, содержание и ремонт частного жилья, эксплуатация жилых домов) на уровне 20% за 2015 год.

В ходе кризиса 2008 – 2009 гг., также произошел значительный рост стоимости транспортных услуг: среднегодовой прирост за 2008 год составил 19%. Причины роста тарифов на проезд в различных видах транспорта – рост цен на топливо и удорожание содержания и обслуживания подвижного состава. В 2015 году рост цен составил 10,7% против 9,7% в 2013 году.

В разрезе регионов отмечается неоднородный темп роста объема платных услуг населению. В 2010 – 2012 годах наиболее динамично он рос в среднеразвитых регионах. С 2013 года высокоразвитые регионы достигли «точки насыщения», а в других регионах рост замедлился. Кризис 2014 – 2016 годов негативно отразился на росте объемов платных услуг во всех регионах, кроме менее развитых. При этом отмечается, что темпы сокращения роста платных услуг в целом ниже, чем скорость падения объемов розничных продаж товаров.

В высокоразвитых регионах (в них на финансово-экономические центры приходится до 85% совокупного объема услуг) в начале 2015 года объем платных услуг снизился, но уже к концу того же года обнаружил тенденцию к восстановлению. В развитых и среднеразвитых регионах объемов упал в меньшей степени, однако продолжает снижаться и до сих пор, не показывая тенденции восстановления.

Рисунок 5. Месячная динамика объема платных услуг населению по группам регионов России, 2010 – 2016 гг., млрд. руб., в ценах 2013 года

Логично, что объем платных услуг в высокоразвитых регионах выше, чем в прочих, то есть напрямую зависит от благосостояния населения. Данные по объемам потребления в зависимости от типа региона приведены в Табл. 2.

Таблица 2. Среднемесячный объем платных услуг на душу населения по типам регионов, тыс. руб./чел., 2010-2015 гг., в ценах 2013 года

Как видно из приведенной таблицы, наиболее стабильная ситуация наблюдается в регионах диверсифицированной экономикой – здесь, даже несмотря на кризисную экономическую ситуацию, отмечается небольшой рост объемов. Относительно стабильная также ситуация в аграрно-промышленных и менее развитых аграрных. По мнению экспертов, в менее развитых аграрных, отсутствие спада может объясняться тем, что в расходы входят только наиболее необходимые услуги. Например, в Республике Калмыкия (регион с наиболее низким объемом платных услуг на душу населения в 2015 году) на долю жилищно-коммунальных услуг в 2015 году пришлось 44%, на связь – 28%. В других менее развитых регионах, как например Республиках Тыва  Алтай и отдельных регионах Северо-Кавказского ФО, большую долю занимают также транспортные услуги 15-20% в 2014-2015 годах.

Рисунок 6. Объем платных услуг населения в отдельных регионах в 2015 году, млрд руб. в ценах 2013 года

Сахалинская область является лидером России по объему потребленных платных услуг в 2015 году – 8,3 тыс. рублей на человека в месяц (в ценах 2013 года). В десятку лидеров входят также ряд других дальневосточных регионов, а также Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан. Высокий объем потребляемых услуг эксперты связывают не только с высоким благосостоянием населения (как в столичных регионах), но и с высокой стоимостью услуг (жилищно-коммунальные услуги на Дальнем Востоке существенно дороже, чем в Центральной России).

Основные статьи расходов по регионам в целом совпадают. Более всего от среднероссийских показателей отличаются столичные регионы, где наиболее высокими являются расходы на транспорт (24% против 19% в среднем по стране) и связь (19% против 16%). При этом, здесь самая низкая доля жилищно-коммунальных (21% против 28%) и бытовых (8% против 11%) услуг. 

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал

Другие статьи по теме:

Обзор рынка: добыча угля

Обзор рынка кормов для сельскохозяйственных животных

Обзор рынка: производство табачных изделий

Обзор рынка сбора и переработки отходов

Обзор рынка интернет-торговли. Товары

Обзор российского рынка кондитерских изделий

Обзор рынка полиграфических услуг в России

Обзор рынка фитнес-услуг

Обзор рынка яиц в России

Обзор рынка мяса и мясопродуктов

Обзор рынка детских товаров

Обзор рынка станкостроения